A股的治理问题属实让人头疼，更多是一个融资市场，喜欢吃干抹净。
中天科技想把海缆业务分拆，市场用脚投票，这个很正常。分拆优质资产，不跌停不足以平民愤。
然而蹊跷的是，大股东持股不多，这个议案大概率过不了股东会，结果就是赔了夫人又折兵，既出尔反尔得罪了机构，不利于市值管理...
萌哥的视界
专注于景气度和稀缺性
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他的全部讨论
今天终于回归长逻辑了，包括海上风电、储能、军工、半导体材料里面，景气度高的公司大涨，一些机构资金回来了。
2022年是个投机大年，对夹头并不友好，尤其是年底这段时间，基本面和股价严重背离。
海上风电即将迎来大年，其中逻辑最好的海缆、塔筒今天涨幅居前，市场还是很聪明，海缆三龙...
因为机构抱团瓦解，出现了负反馈，公募赎回，私募清盘，很多重仓股被动卖出，基金发行大规模缩水，公募出现信任危机，缺乏新的机构资金进场，很多机构票已经不贵了，还没止跌，因为缺乏新的大资金建仓，当前是资金的存量博弈，甚至是减量博弈，有些板块涨起来，其他板块就要被吸血，风格切换频繁，...
在过去，军工一直被看做“渣男”，因为信息不透明，计划经济成分大，加上当年的军改阵痛，地缘事件容易影响股价，同时国企氛围浓厚，业绩释放不好预测，里面短线资金多，炒概念行情多，过山车多，所以在军工上赚钱难度挺大。
尤其是遇到像XX机电，XX飞这样的财技高手，会杀一个措手不及。
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港股持续一年多的熊市，泥沙俱下，却有不少错杀的，从估值看具备性价比。港股是流动性的荒漠，税又高，普通公司AH股大幅折价，但是却给新经济公司很高的溢价。有的公司盈利模式都还在探索，但市场还是很包容。
新经济公司有几个特点。
第一个是快速养成，现在创业和以往有很大不同，很多初...
想赚快钱，是国内IT行业的风格，这也可以理解，工业软件资金投入大，技术壁垒高，需要对行业有深刻的理解。因为国外同类产品很成熟了，短期内难以超越，即使做出来，用户也不会选择。
做个娱乐类的平台软件，面对十几亿人的市场，如果成为爆款，就能赚得盆满钵满。
资本是逐利的，并不是活...
公司的主业是第三方化工物流，包括危化品的仓储、运输和货运代理、化工品交易等延伸业务，就是一家运送危险化工品的镖局，一门苦活、累活、危险活，基本上每年都会出现化工品爆炸的安全事故，化工厂自己不愿干，就外包给这类第三方公司，降低自身风险。
密尔克卫的客户主要是化工厂，包括万华...
复盘了一下美股，很多行业转云以后，影响还是蛮大的，有些成长性不错的龙头，加上竞争格局改善，成为了大牛股。
在过去，很多企业自建基础设施，到了数据大爆发的时代，对机房设备要求更高，自建的话，一次性投入太大，中小公司转而去租用云资源，因为这样更划算、更方便。
比如娶一个老婆...
中药最近走出右侧行情，很多股票横盘多年，开始底部放量，甚至出现陇神戎发这种妖股。很多人对中药有成见，认为缺乏底层逻辑支撑，仅仅是经验品，但毕竟是老祖宗当了无数次小白鼠得到的结晶，不宜轻易菲薄，虽然救命不足，但是调理有余，西药是DPS强输出，中药可以打辅助。
因为一直以来偏见多...
最近一年涨幅最大的是新能源板块，出了很多5倍股，受益于汽车电动化和智能化的红利，未来还会出现不少细分机会。
格林美是A股动力电池回收龙头，随着锂电池开始进入退役周期，锂电破烂王进入景气周期。
动力电池都有寿命的，从电动车上退役下来后，不会直接扔掉，因为这样太浪费并且不环保...
公司是国内第三方检测龙头，一个高成长的赛道，市场集中度还不高，最近股价比较弱，更多是市场风格的原因，公司的基本面依然坚挺，友商三季报不好看，但华测依然坚挺。
华测是外资最喜欢的A股标的之一，好几次被买爆，接近28%的上限，然后股价开始回调。检测行业在海外出了几家成熟巨头，外资...
东阿阿胶的炸雷始于18年，业绩大幅下滑，应收账款和应收票据大幅增长，存货挤压，被很多人拉黑。一个对C端的企业，业绩突然下滑7成，这个是非常罕见的，冰冻三尺非一日之寒，公司对自己的提价能力过分乐观，学习白酒，却没有白酒的命，结果是邯郸学步、东施效颦，毕竟社交性不如白酒，心智消费属性...
汇川今年股价表现疲软，滞涨一年，消化高估值。市场也担心制造业景气度下行，导致公司传统业务增速放缓，同时新能源车业务带来新的想象空间。
从三季报看，虽然业绩符合预期，但盈利能力有所下滑，Q3利润增速不及收入增速，主要原因是上游大宗商品和芯片的涨价，以及股权激励费用影响。今年很...
今年是医疗股的结构性熊市，一直在消化年初的高估值，以及持续性的政策利空，大跌过后分歧很大，最近板块对利空的反应不再剧烈，出现情绪低点，这时候值得重点关注和布局。今年的当红炸子鸡新能源板块，大涨之后很难再躺赢，做适当的高低切换是必要的。
金域医学主业是病理诊断和第三方医学检...
A股风格属性愈发强烈，从前几年的消费医疗，到今年的新能源和周期，再到最近活跃的军工。和前几年不一样的是，今年的分化非常剧烈，除了新能源和军工等几个领涨板块，其他行业大多是下跌的，尤其是医疗消费，经常上演冰与火之歌。
在全球主要股市创新高之时，A股不温不火，和指数的失真有一定...
最近CXO板块大幅杀跌，导火索来自高瓴资本的减持，同时9月份一级市场生物医药的融资数据不好看，一些二线CXO三季报不及预期，药明康德传出降薪，加上ZC对me too类药开始收紧。一些人认为，CXO的景气度分水岭来了。
行业有一些杀逻辑，但更多还是情绪，导致交易结构极端恶化，在大幅回撤之后，...
今天，很多人对医疗消费极度悲观，与此同时宁德时代和隆基股份创了新高。
关于高瓴资本的减持，大家最担心的一点是，大资本掌握的信息，比散户多得多，并且高瓴资本一级和二级通吃，对产业的理解更深，是不是有什么信息，是我们不知道的。
这次高瓴减持了很多股票，医疗消费只是一部分，还...
最近新股频繁破发，之前机构抱团报价，把价格压得低，9月份某会和交易所出台了新的询价政策，机构没法抱团报价，新股发行价格大幅提高，甚至翻倍，打新变得没什么肉吃。
新规定中，高价剔除比例从不低于10%下调到不低于3%，这样提高了发行价，机构想方设法压价，甚至串通压价。
这个有点极...
关于房产税，吵得很凶，过去房地产是劫贫济富模式，几十年的牛市，大家都坚信，只有买房能赚钱，甚至不买房就亏钱，房产是最好的蓄水池，不少人吃到红利，成为新地主阶层，社会价值链条中的食利者。
在古代，如果土地兼并严重，会带来很严重的社会问题，贫富差距、阶级固化，底层被严重剥削看...
最近医疗股的利空很多，今天，迈瑞医疗在公布三季报后大跌，继上次17CM之后，又是一次巨震，到底是杀逻辑？还是杀估值？市场担忧来自几个方面：
1、 怡情带来的增量业务有没有持续性
2、 集采的影响
3、 三季报同比增速放缓
4、 大规模解禁
去年的怡情，给迈瑞带来不少出口业...