改变世界的云计算,未来大牛股的摇篮

什么是云计算?

2006年8月9日,谷歌CEO埃里克·施密特在搜索引擎大会首次提出“云计算”的概念。

“云计算”通过网络把所有的信息资源和计算应用(包括服务器、存储、网络、应用和服务)连接起来,供用户随取随用一种IT资源的交付模式。本质上是一种超级计算模式,提高算力的同时降低了成本

传统模式:类似于每家每户都自己安装发电机,并且每一台发电机都是独立的,每家每户发的电只能自用。

云计算:把一群发电机连接了起来,居民可以不用自己发电了,可随时取用整个体系内发电机发的电。

云计算有哪些好处?

降低企业成本:用户不再需要自己去搞一整套设备,也不需要自己来维护,按照需要购买服务就好,这给企业省了一大笔钱。

资源充分利用:算力和信息资源可以得到更充分的利用,就好比大家都不买私家车了,全部改用共享汽车,这样整个社会的汽车利用率会大幅提高。

性能更加出色:团结就是力量,把多台服务器连接起来,可以集中力量办大事。

可靠性更高:体系内的一台服务器GG了,还有其他服务器可以用,工作不会因此受到影响。

云计算如何分类?

云计算根据用户需求,部署模式分为四类:私有云、公有云、混合云和行业云。

资料来源:亿欧智库

公有云:在公开网络上提供的云服务,信息量庞大、有很强的可拓展性,但是目前存在信息安全问题。

私有云:只服务于组织内部,由企业自己建立,或者由运营商建立管理,安全性好,但规模效益和可拓展性不足。

混合云:公有云和私有云的结合体,兼具二者特点。

行业云:垂直度很高,只向行业内部机构和人士开放,比如医疗云和智慧城市云。

云计算产业链:

上游:云计算设备制造,产品标准化程度高、差异化不大,竞争的核心在于性价比和稳定性。

中游:包括基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS),三者既是上下游的关系,也可以直接对外提供服务。云服务公司都在不断完善产业链,IaaS、PaaS和SaaS的界限越来越模糊,融合发展是未来趋势。

下游:云计算的发展需要以需求为导向,而不同客户的差异化很大,标准化程度低,所以需要对不同行业有深刻的理解,提高客户的体验度。

有哪些投资机会?

1、 IaaS基础设施即服务

用户没有云计算基础设施的所有权,也不需要自己维护,但能进行操作系统的选择、存储空间、部署的运用,获得中央处理器、存储等基本计算资源。

IaaS的主要参与者包括大型互联网企业、IDC厂商、硬件厂商、电信运营商及专业型厂商。

IaaS属于资本密集型行业,存在规模经济特征,未来集中度会进一步提高,后续看好大型互联网公司以及IDC龙头企业

云计算基础设施建设,是新基建的重要一环,今年业绩有望开始爆发,重点关注一线IDC企业。

2、 PaaS平台及服务

PaaS提供运营环境、开发工具、操作系统、数据库等服务,客户主要是软件开发企业和一般企业的IT部门。

PaaS起到承上启下的作用,打通底层资源和应用环节,云计算大厂基本都具备PaaS的能力。国内龙头包括阿里云、腾讯云、浪潮云、华为云,其中阿里云一家独大。

3、 SaaS软件及服务

服务商先把软件安装在自己的服务器上,用户只需要通过互联网接入,不需要占用自己的空间,服务对象可以是B端和C端。

作为资深网游玩家,个人理解,比如玩魔兽世界,以前需要下载几十G的客户端,这很占用硬盘资源,玩的时候又贼费内存。运用云模式以后,不需要下载游戏了,玩的时候也不会因为电脑配置差而卡顿。

这个环节将会产生极大的市场,比如云游戏、云视频、云办公、云医疗,5G的商用会让云计算行业开始爆发,最终收益最大的将会是下游应用环节。

投资逻辑:

1、 传统软件向云端软件的转型:传统软件公司转型云服务后,盈利模式会发生变化。传统软件销售是一杆子买卖,即使今年的业绩非常好,也很难保证未来的持续性。而云端软件则不同,是收取服务费而不是一次性的买卖,客户粘性高,这提高了可持续盈利能力,现金流也会更好。用友网络和广联达正是受益于向云端的转型,成为大牛股,以后类似的公司还会很多。

2、 IDC数据中心的建设将会加速,需求主要集中在一线城市和强二线城市,找股东背景强大,已经在一线城市占了山头的。行业带有消费和房地产属性,龙头企业盈利确定性很好,是未来大牛股的集中营。

3、 美股十年的牛市,云计算是最大的推手之一,给服务商和用户带来了双赢。国内云计算的崛起也只是时间问题,在流量爆发时代,率先受益的是设备厂商和IaaS,而最具潜力的是下游应用环节。

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#美股上演戏剧性大反弹# #央行定向降准释放资金5500亿#

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全部评论

张筱悠03-18 18:07

疫情又给云计算添了一把火,在线教育、在线医疗、远程办公等都依靠强大的云计算,大并发以及很高的上下行,使云计算企业一再扩容,云计算和数据中心企业发展前景良好,就是不晓得疫情之后,资源削减要如何处理?

摩天杂谈03-16 10:32

$用友网络(SH600588)$ 作为最大的企业saas服务商,用友还有十倍空间。

青春有悔不纠结03-16 03:55

利好计算机ETF!

陈小播儿03-16 02:43

潜心向前03-15 23:43

城地股份