5G应用系列三:工业互联网产业链及投资逻辑

今天创业板迎来了久违的大跌,已经泡沫化的芯片股成为跌停的重灾区,覆巢之下无完卵,大部分科技股都有很大回撤。

此前创业板一路逼空,而许多人都在期待有个像样的调整,如今如愿以偿,更不应该恐慌,尽量远离已经泡沫化的公司,关注5G下游应用端,估值合理,有业绩确定性的标的。

外围的下跌只是噱头,今天的调整是市场自发的,没有只涨不跌的股市。马克思说过,历史是螺旋式上升的,并非一蹴而就。

短期的涨跌难以预测,也没有必要去预测,把握中长线的逻辑,去寻找下一个沪电股份、晶方科技才是王道。

熊市多长阳,牛市多大阴,我并不认为创业板已经见顶,接下来大概率会热点切换,科技股会走向分化,笑到最后的必然是有业绩确定性,有基本面支撑的,所以选股比预测大盘重要得多。

比如大牛股沪电股份、卓胜微,业绩已经逐步兑现,股价也已经提前表现,芯片行情退潮之后,我依旧坚定看好5G场景应用。

每个大国崛起的背后,都有技术革命的内在驱动,韬光养晦积累代差之后,对落后国进行降维打击。

第一次工业革命发生在英国并非偶然,早在13世纪,大宪章限制了国王权力,这为后来资产阶级的发展提供了土壤。黑死病大流行使劳动力锐减,增大了机械的使用需求,同时宗教神权受到挑战,欧洲从此走向世俗化。海外的殖民扩张,又提供了原料来源。产业升级让英国从农业文明走向工业文明,技术代差是日不落帝国的坚强后盾。

第二次工业革命源起德国,西门子发明了发电机,人类从此进入电气时代。精益求精、性格严谨的日耳曼战车后发制人,两声怒吼让世界抖三斗。

美国人发了战争财,从全世界吸引精英,韬光养晦,信息技术驱动第三次工业革命,这也让其霸主地位难以撼动。

如今在5G的驱动之下,即将迎来第四次工业革命,即利用物联信息系统将生产中的供应,制造,销售信息数据化、智慧化,大幅提高生产效率。

工业互联网的发展要经历连接、感知、智能三个阶段,量变引发质变,前一阶段发展到一定程度将会进入下一阶段。

受政策驱动,新基建建设将会是未来几年的重点,网络基础建设会率先受益,重点关注星网锐捷、网宿科技

云计算将会在工业体系中起到重要角色,平台层的企业确定性会更好,行业属性决定了市场集中度会不断提高,可以关注IDC的宝信软件、光环新网,以及软件企业用友网络,京城某大数据龙头(利益相关),数字建筑平台服务商广联达

一些大型制造类企业,同样是工业4.0的受益标的,受益于成本控制能力的提升,净利润有持续提升的预期,比如美的、格力、海尔、三一重工、中联重科

工业互联网产业链:

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全部评论

123清净12302-27 07:23

国信

星爸爸Q02-27 00:18

哦,好的谢谢

萌哥的视界02-27 00:16

不是,不推荐鹏博士这种,财务洗澡的暴雷股

星爸爸Q02-27 00:14

京城相关的标的是鹏博士吗??

海军86802-26 22:33

厉害