5G应用系列二:超高清视频产业链及投资逻辑

吃货的蝴蝶效应,吓坏了全球股市。中世纪的黑死病和近代的西班牙流感,让欧美人对瘟疫有天然的恐惧感,西式体制对重大突发事件反射弧较长,没办法抄中国作业,宗教信仰又让集会难以避免,这导致西方世界的过激反应,对他们来说,消灭病毒,还得靠夏季的高温。

今天股指巨幅波动,呈现深V走势,成交量明显放大,把炒股软件的服务器都刷爆了。芯片板块放出巨量,个股分化,分歧明显。随着芯片逐渐泡沫化,5G应用将会走上历史舞台。

4G时代,超高清视频产业链已经形成,并且在韩国、日本已较为成熟,受益于5G的技术红利,行业有望率先爆发。

超高清视频是指4K以上超高清分辨率的视频内容,相比于过去的2K标准,超高清视频在分辨率、色域、色深、帧率、动态范围方面都有很大的突破。画面更加清晰、稳定,细腻感和流畅度更好,大幅提升感观体验。

相比于发达国家,我国超高清视频产业起步较晚,在5G应用和政策的推动之下,4K超高清视频将会迎来黄金发展期。

超高清技术明显改善了画质、提高了清晰度,4K的清晰度达到高清视频的2倍,8K的清晰度达到高清视频的4倍,标准观看距离缩短,视野角度和色域覆盖率提升。

应用环节市场潜力最大,并且具有可持续性,其盈利模式包括:广告营销、内容付费、用户增值服务。

投资逻辑:

1、 对很多行业来说,卖铲子的确定性要好于淘金者,可以关注掌握核心转码技术和智能视频技术算法的当虹科技,还有视频技术服务平台数码科技,以及做显示控制设备和系统的淳中科技

2、 应用和内容创作领域市场很大,占据整个产业链的半壁江山,但这样的公司每年业绩并不稳定,以主题投资为主,一般在结构性牛市的后期开始表现。

3、 终端设备产业链带有周期性的特点,这样的企业对大订单的依赖度过高,业绩和苹果、华为等终端大厂的战略息息相关,受益于可穿戴设备的量产,今年的业绩具备确定性。

产业链:

上游:核心元器件与芯片的研发、生产

中游:设备的生产制造,包括视频生产设备、网络传输设备、消费终端设备

下游:应用与服务端,包括广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造领域。

细分龙头:

光学器件:联创电子、利达光电、永新光学、福晶科技、欧菲科技、联合光电、水晶光电

面板:深天马A、京东方A、TCL集团

视频处理和存储芯片:全志科技、中颖电子、富瀚微、国科微

高清电视:TCL、海信电器、创维数码

高清商显:视源股份、利亚德、洲明科技

行业应用:海康威视、大华股份、佳都科技、苏州科达

智能交通:千方科技、四维图新、佳都科技

工业制造:光环新网、东方国信、宝信软件

医疗健康:麦迪科技

文教娱乐:三爱富、科大讯飞

高清内容和服务:广电网络、捷成股份、东方明珠、天威视讯、贵广网络、华数传媒

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蓝雪tw702-26 15:12

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