短中长期我都不会看空越南的。首先,新兴市场相当于大a的顺周期股。便宜安全边际高,然后经济和业绩改善前景更好。只要美元不大涨,我都看好。查看图片
@云洁的宏观对冲[¥1.00] 洁姐,美债收益率持续上升(赵伟的研报预测破2%)会对新兴市场有不利影响,越南的估值现在处于历史高位,但是现在越南的通胀水平和无风险收益率仍处于历史低位,机构预测短期内央行不会收缩流动性。这是否会改变你短中期依旧看好越南的观点
QDII和汇率还是有影响的,影响多大我没有数据,不过确实汇率影响不算小,
谢谢云姐
谢谢洁姐
同为新兴市场国家呀 之前你那个贴有说过的 我看了很多次
嗯?你为啥关心巴西?
嗯。商品价格,ppi啥的。铜涨成这样,家电难道不敢涨么。
越南经济前景的确定性我认为比印度高,所以投资价值更好。但是越南股市的问题是外资持股上限,很多股票外资没有办法买进去。所以,也没印度那么容易享受海外资金的流入,估值也就没有印度高。投机的角度看,可以等这个问题解决了,带来的系统性抬估值机会。
港股虽然说是新兴市场 但是和大a还有纳斯达克关联性太高了 再加上市面上的港股基金基本都是买白马股 杀估值的可能性太高了
我看了工银瑞信那个印度基金 上一年收益不忍直视 不知道是汇率还是管理的问题