牛八1987

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$珀莱雅(SH603605)$ 2年多了，这几年做的最好的是资金回撤，最大回撤也就10个点左右。依靠小仓位，尤其去年9月以来，平均仓位3成，中短线结合。最好的户已经3倍多利润。近期又重新入珀莱雅，期待下半年比上半年更好 查看图片

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$甘源食品(SZ002991)$
4季度的净利润是真强，在预告最高，这点是超预期了。。。收入延后到1季度了。。。

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$珀莱雅(SH603605)$
昨天上海家化，今天晚上水羊，明天晚上润本，后天晚上贝泰尼，，，，，，珀莱雅需要大哥们带带

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$珀莱雅(SH603605)$
对于高管的减持，很好理解的。。王莉2022年拿到18万股，当时的授予价格是78元多，这里成本就1千多万了。。肯定是需要减持改善生活的

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$珀莱雅(SH603605)$
京东是出现啥大问题了？。珀莱雅应收账款大幅增长，3.44亿的应收账款，单单京东的占了过3亿。。。对于一个89亿营收的公司来说，珀莱雅在应收账款上做的是真好。9成多的应收来至于京东，唯品会。远超同行。基本上不存在为了营收，为了业绩，去铺货的情况

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$西麦食品(SZ002956)$ 西麦这几年一直是量化在反复折腾。。。财报马上就开启。这几年线上发力，牺牲净利润，结果还是好的，巩固了龙头地位。。。
看年报的时候是不是有新一轮的股权激励。上一轮股权激励一再更改，最后只追求规模，不对净利润有要求。。希望下一轮净利润也有所要求

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$承德露露(SZ000848)$
4季度是啥情况，干出个27%以上的收入增长，不知道哪位兄弟清楚，净利润增长却不高。。。分红不错，不过以公司这种优秀的财务状况，分红这块可以继续提升，公司历史上也有很长一段时间利润全部分红（财务好但是目前现金都存大股东）。。研发费用到3千万以上，超过1%，这...

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$珀莱雅(SH603605)$
今天，下周一港股都休市。。。来自北向的抛压这2天是没有了。。。这个架势，只能靠年报，1季报的了

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$甘源食品(SZ002991)$
很疯狂。。今年预期4亿左右的净利润。。。。。21倍估值

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$劲仔食品(SZ003000)$ 盐津往年是有经常提前出季报预告的习惯，劲仔之前出季报预告的不多。。。 晚上看看有没有预告。。劲仔，甘源1季报净利润的增长率大概率是比盐津高的，这个基本上市场也有这个预期

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$盐津铺子(SZ002847)$
2023年4季度稍低于预期，春节延后应该还是有一点影响。。。。。1季报在股权激励多计提1800多万，实际估计多影响1500多万净利润的情况下，依旧中高速增长。。。近期大幅落后劲仔和甘源了。。。。。

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$三只松鼠(SZ300783)$
1季报的营收基本上没太大的问题，就看1季度的净利润能达到多少。。。。。一个品牌的净利润率做到和渠道的净利润率差不多，还是要多自建工厂，目前比例还是低了。。

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$三只松鼠(SZ300783)$
跟踪了蛮久，底部没埋伏，昨天刚打了个底，就遇到减持。。。1季报的底牌还是要看看的

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回复@东吉: 未来珀莱雅多品牌战略才容易形成，毕竟现在第二品牌彩棠也是过10亿的。。。家化现在勉强也算是多品牌战略，六神汤美星也是20亿级别的品牌。水羊还谈不上多品牌。。。
没有单品牌的突破，哪来的多品牌。至少要有一个品牌做到细分龙头之一//@东吉:回复@慷慨的加薪小咖啡:@雪轻裘 不适...

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$珀莱雅(SH603605)$
每次调研，交流会都是一大堆人。。。还以为今天能涨点，还是绿。。。加点等几天还给外资。。。。。。内资是看不上珀莱雅

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$珀莱雅(SH603605)$
北向变成送财童子的感觉了。。。开始慢慢加。。。。昨天李佳奇直播间负增长，不过也是遥遥领先其它品牌，店铺自播增长很好，天猫还是正增长。抖音大幅增长筹码问题没解决，只能靠做差价赚钱

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$乔治白(SZ002687)$
10股转0.1股，这是搞错了？分红还不错，毕竟也大笔回购了。。。

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$珀莱雅(SH603605)$
基本上清理了除珀莱雅以外的票。5成资金逆回购。珀莱雅仓位已经上升到4成多。。。。单纯的杀估值不可怕，可怕的是业绩出现问题，近期管理层一反常态，以前一个月度报表都发的很勤快。。。如果今天没有预告，基本上就不会有预告了但愿不要出现增收不增利的情况

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$甘源食品(SZ002991)$ 这个预告区间有点太大了。按照中值，基本符合预期。上沿超预期，下沿低于预期。。。
考虑到2022年4季度负300万的研发，实际的扣非净利润只有6400万左右，今年中值9千万，还可以。（22年3季度单季度研发支出1500多万，4季度冲回）。
4季度毫无疑问是甘源的旺季，但是2...

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$甘源食品(SZ002991)$
超预期的强。这是主力提前知道业绩了吗？估值不高，24年的增长确定

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离月底预告截至日还有12个交易日可以布局。。。还是有望取得开门红