$中国建材(03323)$

简单模拟一下重组方案


假定置入净资产为600亿元(凭感觉。。。),按照1.2pb置换进入,同时增发股份400亿元,总市值变为600*1.2+400+200(目前天山)为1320亿元,总净资产600+400+100=1100亿元,建材股本占比62%。


二级市场开盘到1.6pb,天山市值1760亿元,建材持股约为1091亿元。


但是作为中建材持有者,这个方案当前这摊薄的400亿元真不如等上2.3年。如果摊薄到60%以下,会投反对票。


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