三季报行情,开始了

昨晚美联储还真降息了,这事对于外盘来说,波澜不惊,甚至a股今天开盘也没多大反应。

但是,我觉得很多人可能忽略了一点,那就是,这件事情,为a股做多,提供了一种潜在的底气。

因为美联储已经降息两次,我们这边目前是一种引而不发的状态。

在这种情况下,降息这张牌,对于看空的人,是一个巨大的威慑。

如果说,前两天mlf没直接降,是在等美联储的表态的话,那么也算进一步确认美联储的宽松,全球降息大潮也已经到来

市场经历了前天降息预期落空后,现在又可以开始预期,后面降息了。

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前天大跌之后,我猜了一把,说科技股趋势大概率没破坏

今天,华为概念这个指数已经新高

但是,tmt50和创业板指数没有这么强。

下图创业板

其中原因,我之前其实讲过,但是我觉得有一点逻辑需要补充

之前说,软件类公司讲的是安全可控的逻辑,但是目前是预期阶段,大部分订单还没大量爆发。所以这类公司,在市场情绪退潮阶段,比较弱。

tmt50指数里面,有很多软件公司,所以比华为概念弱。创业板更别说了,有很多医药和猪。所以这两个指数相对华为概念弱,华为概念硬件公司多,业绩爆发早一点

我觉得,市场很多人还没意识到一点,就是当下的科技股行情,其实是聪明资金在买那些三季报很好的标的了。

国庆回来马上就是10月8号了,而三季报预告在10月15日发完,也就是说,长假回来一周内,业绩预告就会发完。

而且按照经验,有些公司,甚至在9月下旬就会发布三季报预告。

由于科技股,在中报的时候,大多数,都仅仅是在整个5g和国产替代周期刚开始,中报如果已经开始好转的,到了三季度和四季度,业绩很可能就是爆发式增长。

这一点不是yy。在中报里面,已经有几家公司预告过前三季度的业绩,已经有苗条。

如果从这个角度去理解科技股,就会看得更清楚了。

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最后,我找了下过去几年大盘在节前一周的表现。前涨跌不明显,节后涨的概率大。

而从最近几年的情况下,我觉得节前总体呈现一种交投归于清淡的状况。

今天其实也很明显,游资之前炒作的深圳本地股,因为几个减持,好几只跌停。

但是,这种平稳甚至略清淡的情况下,恰是科技股这种阿尔法行情,表现得绝佳时机。

2018年,上证节前涨了0.8%

今晚,华为手机发布,我看了下网上的贴子,摄像头有好几颗。之前苹果的也是,以后手机这玩意,摄像头可能还要承担很多功能,比如搞点单反那种功能。甚至搞出点ar的效果。。。。。

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科技股的逻辑我以前讲过好几次了

刚读到程光明关于科技股的一段观点:

 加拿大,澳大利亚,成不了制造大国,一个重要原因就是没有大的内需市场。很多产业是需要巨大市场去做支撑,中国就有这样的先天条件。目前来看,有些技术是人家领先,但市场大头在我们这。从长远来看,市场的规模优势可能比技术的领先更加重要。
为什么?举个例子,很多时候,有的产品并不是做不出来,而是投入不够,成本太高,尤其是像半导体,规模化效应特别明显,现在是有一些瓶颈,但这些瓶颈是不是就不能打破 

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简单来说,以前胡椒面可能都要靠进口,因为自己种,气候不适应,成本还高。一方面是自己没这技术,二是进口我也省事。

但是如果不得以了,我必须造,自己开始研究温室种植,无土栽培,,一旦搞成了,,何必还去翻越大海去进口胡椒面呢??

搞制造业,谁最厉害?

说不定,以后我的胡椒面,还能卖到海外呢?

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江南笑圣09-19 20:52

飙歌

弗拉基米尔大爷09-19 20:34

国家财政部将透过金管局的债务工具中央结算系统,发行45亿元人民币国债,下星期三投标,下星期五交收。据报道,两笔国债分别是35亿元的2021年到期国债,以及10亿元的2024年到期国债。发行后,两笔国债将与今年中发行的同期限国债,合并构成同一系列。2021年到期的国债年利率2.95厘,2024年到期的国债年利率3.03厘

基督精兵09-19 18:54

楼主在那个平台讲课

买买买买T09-19 17:19

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