08.10.2021
这周就今天一个交易日，除了权重消费，基本上没什么量，不过红了3400多家还是很不错的。中国平安涨了快8%，这样的突起虽然符合预期但有点不适应，可否持续得等下周了，保险板块都是Q3买，Q4业绩释放才到高位。招商银行倒是没什么太多的动力，但今天央行的发言我觉得其实是利好整个银行板块的。
军工受中美关系暂时缓和影响，情绪上有所偏离，仍然是交易逻辑，那就放放或者做T吧。中航西飞已经到了支撑位了，只要能站住就还有戏。
煤炭，电力，光伏，风电。昨晚出了内蒙煤矿增产的消息，短期看对煤炭供应影响还不够大，今天煤炭跌只是情绪波动，平煤股份也没跌停，因为真正增产落实还得两周才能见效，但中期来看，这是解决限电的中策。我在9月28日的笔记里，解决方案的下策是涨电价，这个已经在节前推行了，中策是扩大电煤供应，现在也开始推行了。上策是发展光伏风电，甚至核能。杀电力我可以理解，但光伏和风电怎么会被按在地上摩擦呢？我认为这是被错杀的，和今天的CXO一样，特效药没这么快，而且还需要很多别的药呀。所以我相信相关政策消息也会很快陆续推出，板块也会重新站起来。今天买回了一点正泰电器，林洋能源没买。节能风电从跌停板翻回来就是一个信号。
特高压里的国电南自开板接着封板，果然是最强势的，这个票在观察仓里一个多月了，超预期。
整车，作为大消费的主力今天小硬一把。乘用车的长安汽车反而走得更好。
养殖，种业，今天又回归了。手里的晓鸣股份来回做T，既然市场是交易逻辑，那只能按交易逻辑做吧，低买高卖。
港口航运贸易，中远海控尾盘游了一点回来，盐田港有点失望。假期还实地考察了一下，由于疫情防控，只能在天上看看，盐田港确实很繁忙，基本上都是满的，近海还有不少在排队等待。但油这么涨下去，运费不得继续涨吗？出口峰值虽然过了，但仍然还有很多订单，只要不大规模跳港，就还有机会。目前看，虽然中美关系缓和，但预期差没有出来，可能因为后面还要谈，所以军工和港口可以来回切，看事件影响吧。
周一早上开盘才是真正的市场回归，有点期待。