移卡港交所上市:市值73亿港元 腾讯是重要股东| 南极圈校友捷报

雷帝网 雷建平 6月1日报道

支付技术服务提供商移卡有限公司(简称:“移卡”,股票代码:“9923”)今日在港交所上市,发行价为16.64港元。

以发行价计算,移卡此次将募集资金15.28亿港元。若超额配股权获悉数行使,移卡将另外获得2.39亿港元的融资。

移卡此次香港公开发售获得约641倍超额认购。移卡获包括资本集团、贝莱德集团、富达国际、高瓴资本、中投、建银国际等在内的多家国际顶级长线基金,主权基金及知名战略投资人等重量级投资机构认购参与发行。

移卡今日开盘价为14.96港元,到午盘后,移卡股价大幅上涨,涨幅一度超过10%,收盘时股价为17.66港元,市值达到73.25亿港元。

移卡公司创始人刘颖麒表示:“因为热爱创业,所以创办了移卡。今天,移卡于香港联交所主板上市,踏上了更大的舞台,有更大的力量去实现公司的使命——不懈地为商户和消费者创造价值。"

"展望未来,我们将携手更多合作伙伴,充分运用资本市场平台,把握庞大的市场机遇,为商户和消费者创造价值,为股东和投资者持续带来回报。”

第一季营收5.35亿 同比增长15.1%

移卡以持续不断地为商户及消费者创造价值为使命,为商户及消费者提供支付及商业服务。根据奥纬咨询的数据,按2019年的交易笔数,移卡是中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商,占市场份额14.0%。

移卡创始人刘颖麒,曾经是腾讯财付通的总经理,组建了一只具备丰富中国支付及技术背景的资深技术专家团队。

移卡凭借其互联网基因,打造了自我强化的生态系统,在实现商户与消费者之间无缝、便捷、可靠的支付交易同时,迎合商户实际运营中的需求,提供定制化数字解决方案,向商户提供科技赋能商业服务。

移卡旗下全资子公司乐刷科技,拥有央行颁发的支付业务许可证,可在全国范围内开展银行卡收单、移动电话支付业务。乐刷先后推出多款面向不同客群的收单APP产品及配套硬件。

招股书显示,移卡2017年、2018年、2019年营收分别为3亿元、9.93亿元、22.58亿元;移卡2019年营收较2018年增长127.39%。

移卡2017年、2018年、2019年毛利分别为1.18亿元、2.69亿元、6.47亿元;毛利率分别为38.8%、27.1%、28.7%。

移卡2017年、2018年、2019年的运营利润分别为-5105万元、3316万元、3.53亿元;

移卡2017年、2018年、2019年的年内利润分别为-3.42亿元、-1.83亿元、8466万元,经调整利润分别为-3351万元、3951万元、3亿元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日,移卡活跃支付服务客户数分别为160万名、380万名及530万名,复合年增长率为80.3%。于2019年12月31日,移卡有约1100万名注册支付服务客户。

截至2017年、2018年及2019年12月31日,移卡分别拥有负债净额5.83亿元、7.98亿元及5.56亿元,主要是由于移卡确认来自优先股的大额负债。

移卡2020年第一季度营收5.35亿,较上年同期的4.65亿增长15.1%;毛利为1.64亿,较上年同期的1.27亿元增长29.3%,毛利率从27.2%提升至30.6%。

腾讯与Recruit是股东

移卡执行董事为刘颖麒、周伶俐、姚志坚;非执行董事为Mathias Nicolaus Schilling、小野裕史;独立非执行董事为谭秉忠、姚卫、杨涛。

移卡在全球发售前,已获得多家投资者的关注与支持,包括腾讯、Recruit Holdings、Adams Street基金等。

除财务支持外,腾讯在获取客户方面也为移卡提供支援。

移卡与Recruit Holdings合作推出综合餐厅管理解决方案智掌柜,并设立投资平台,致力共同投资与支付、科技赋能商业服务互补的领域。Recruit Holdings也是移卡的基石投资者。

IPO前,刘颖麒持股为52.43%,为最大股东;腾讯通过THL持股为3.93%,Recruit Holdings持股为4.98%,Greycroft Partners持股为4.48%

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