一、中矿资源电话会议核心纪要
1、我们未来的规划2.5万吨只是起步，3.5万吨也不是终极目标，先一步一步完善。后期产能和资源会相互匹配扩张。
2.5+3.5+2+2=10万吨锂盐
2、生产锂盐所有成本数量化。
A：2万多是冶炼成本，矿石本身也有成本，津巴布韦那边矿石成本预计525美金/吨，冶炼+矿总成本一起加起来在6万，TANCO成本预计不到900美元测算，总成本在7万多成本。
3、利润：
津巴布韦那边矿石：2023年底会满产到6.6万吨，满足。公司6.6万吨碳酸锂的需求。
按40万的锂盐计算。每吨利润：40万-成本6万-增值税4.42万-所得税7.5万=22万元。
6.6*22=145亿利润。（注，大致锂盐价格每上涨10万元，影响净利润6万元）。
T矿现在没多少产量，先不给估值。后期当地2万吨的产线，还有B矿2万吨的产线，这个都是两年后的事。
二、结论：明年四季度公司的估值可以按6.6万吨进行估值。这个产量相当于天齐锂业自产矿的一半多。和赣锋锂业的自产矿相当。至不可以给到天锂业或者赣锋锂业的一半估值。目标价每股200元。中矿增储利好对现了，下一个利好就是增产利好，多开点矿，一年外卖个1-2万吨锂矿，增加20-30亿利润
三、技术走势，标准的主升浪行情，上100元后的调整都没有达到20%，这是长牛股的特征。连涨六个季度，每个季度都创新高。没有卖出的信号。
四、另一个有预期的潜力股
$西藏珠峰(SH600338)$ ，若完成15万吨的产能建设，市值会超过$中矿资源(SZ002738)$
$天齐锂业(SZ002466)$ 天齐锂业，2023年按10万吨计算，价格50万，吨净利在30万+。年利润300亿。给8倍估值是2400亿，还有30%的上涨。
精彩讨论
潜力大牛股研究2022-09-23 06:24天齐是2023年的锂价有确定性，中矿是2024年的锂价，计算时要保守些。西藏珠峰有矿中国人会有矿开采不出来吗，高锂价时资金只是暂时的困能，两年前天齐也就200多亿市值，现在一年赚的钱就超过2020年的市值了。如果有未来一年利润超过现在市值的公司，未来一定是十倍潜力股，多学习，别用语太难听
潜力大牛股研究2022-09-22 21:19勘探增储潜力大:比基塔新增碳酸锂储量62万吨
原文：增发回复函中表述：收购 Bikita 股权之前，IRES 编制提交了符合 NI43-101 规范的《Shaft Pegmatite
Resource Estimation–Final–NI43-101 Compliant》，以 0.5% Li2O 为边界品位，Shaft
伟晶岩体共计探获锂矿产资源量 3,057,000t，平均 Li2O 品位 1.85%。虽历经多年的勘
查开发工作，但 Bikita 矿区，特别是东区并没有提交过系统的地质勘查报告。Bikita
矿山此前只开采东区的透锂长石矿石，生产技术级透锂长石精矿，本次收购完成后，
拟扩产并增加化工级透锂长石精矿的生产规模，因而矿区可供开采利用的透锂长石型
矿石资源量较生产技术级精矿时的资源量更多。中矿资源委托独立第三方机构 IRES，
根据东区现有钻探数据库，对 Bikita 矿区东区伟晶岩体重新进行了地质建模及资源量
估算，以 0.5% Li2O 作为边界品位，预计新增矿石资源量约 2,000 万吨，平均 Li2O 品
位 1.264%（此数据为初步估算数据，以随后提交的正式资源量评估报告的数据为准），
“津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程”项目设计利用 Bikita 东区及西区 Shaft
矿段的透锂长石型矿石资源量，共计约 2,306 万吨矿石量，能满足本项目 13 年服务年
限的设计利用锂矿资源量。目前 IRES 正在进行 Bikita 东区的锂矿产资源量的估算工
作，收到报告后，公司将及时公告资源量的估算结果。
计算所得：新增2000万吨1.264%品味的化学级透锂长石！折合碳酸锂量62万吨！
备注：该矿还未完成全部勘探！