回复@闲钱玩玩: 很多人从来不研究,就喜欢刻舟求剑,拿一个股票十年前的印象来套现在,之前那轮重卡下滑周期是自卸车导致的,而现在自卸车占比已经不到15%,现在重卡的主要产品是送快递的物流车,你觉得以现在中国电商的发展速度,物流车具有强周期性嘛?而且$潍柴动力(SZ000338)$ 2010年重卡相关业务净利润占比达到84%,而2020年只占58%,2023年的目标是下降到40%。再去看看世界工程机械龙头$卡特彼勒(CAT)$ 的净利润增长和股价走势,他像是个强周期股嘛?光是提高国内外的市场份额,就给$三一重工(SH600031)$ 的未来提供很大增长空间了。
查看图片//@闲钱玩玩:回复@小七滚雪球:历经9年解套 2年新高 的确是超强周期[鼓鼓掌]
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关于赛道股,我最不看好的还是光伏、新能源。因为不看好,甚至懒得去研究,在此不谈,免得又是屁股决定脑袋。我只想谈一下工程机械类,因为有不少人问我,在此统一回答。作为谨慎的投资人,现在最好远离这种强周期行业的股票,无论哪一家,哪怕他再优秀,也无法穿越强周期的衰退,除非你想熬个五...

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价投筹码04-09 13:36

小七,这就是你为什么配置潍柴的仓位比三一仓位多的原因吗?

小山東大时代04-09 09:20

:日他妈,我草他爹!

拾玖禄04-08 22:31

我对三一的一点执念就是唯有三一有可能撼了动卡特的霸主地位,就为了这点我也会长期持有三一的。

驹哥哥04-08 22:02

周期肯定存在,只是逐步淡化。龙头靠市场份额提升来穿越周期,但是对于新投资者真不建议在一个周期顶部去买周期股,等待下一个周期。虽然潍柴,三一很好但是不是没有风险。包括猪肉。还不如找周期底部的龙头等待

百里屠苏投资04-08 21:59

不会研究的人太多了