从科创、创业板的表现来看，预计节后，如果板块有一次放量的话，科技半导体第二轮行情可能会开启，注意，我强调的是板块。
那么，这一轮的逻辑：
1. 设备第一，包括但不限于前道制造和后道封测设备等等，从PVD/CVD 的华创 ，刻蚀的中微，离子注入的 $万业企业(SH600641)$ ，清洗 $至纯科技(SH603690)$ ，涂胶显影的芯源，量测的 $精测电子(SZ300567)$ 等等。
其中尤其是产能扩张、技术或者产品上取得突破、估值偏低的标的更好，当然，强者恒强。
设备股会真正的受益于全球的大扩产，尤其是Q4开始一直到明年，FAB的订单就要开始批量下放了，扩产对设备公司的影响会真正开始显露，也最终会体现到业绩上。
而前期受益于缺货和涨价逻辑的设计股，尤其是那批产品low但是涨的越多的，随着扩产增加，终端备货和库存水位的提高，拉货动能会减弱，其涨价、缺货逻辑都会大幅削弱，基本可以直接放弃。
2. 其次是第三代半导体，IDM偏多。
第三代半导体，除了受益于新能源汽车之外，绿色电力的光伏、风电等也会逻辑延申，主要是GaN, IPM等等在风光电力发电过程中的批量运用，三代半导体的转换效率会更高，具有较大的优势。
通常，个股很难走独立行情，即使有，如果板块拉跨，那么也走不高，走不远。
如果板块能够协同，则基于逻辑的选股成功率会更高，个股和板块共振，才是操作的最佳时机。
用逻辑去选股，但是遵循趋势去交易，就足够了。其他的各种小道消息，阴谋论之类的，不要沉迷于此。一直希望可以像浮石的金师兄一样，不管外界喧嚣，低调做事，遵循逻辑，敬畏市场。如果能做一个独立的交易者，更加纯粹一些。