#雪球星计划# $精测电子(SZ300567)$ $中来股份(SZ300393)$ $中铝国际(SH601068)$
S1:消息面
【1】.板块与个股消息：
1.科技+半导体：
（1）行业：
1）全球前10大IC设计业者排名：TrendForce集邦咨询公布最新数据，2021年第二季全球前十大IC设计业者营收至298亿美元，年增60.8%。其中，联发科（MediaTek）与联咏（Novatek）年成长率皆超过95%，而超威更以接近100%的成长幅度，拿下第二季营收排名成长率之冠。
前五名业者排序与前季相同，然第六名至第十名则出现较大的变动。由于美满电子（Marvell）完成收购Inphi，营收因此大幅成长，使其排名自第一季第九名跃升至第二季第七名，分别挤下赛灵思（Xilinx）及瑞昱半导体（Realtek）。
2）大摩提示半导体需求可能被高估：摩根士丹利表示，整体半导体需求可能被高估，已看到智慧型手机、电视及电脑半导体需求转弱，LCD驱动IC、利基型记忆体及智慧型手机感测器库存会有问题，预计台积电及力积电等代工厂，最快今年第4季会发生订单遭到削减。
3）工业用存储器需求第三季度后半段开始出现下降：据半导体业内人士透露，工业用存储器的需求虽然在第二季度有所回升，但由于季节性因素，从第三季度后半段开始出现了下降。
4）鼎龙股份加码新材料研究：拟投资2亿元成立湖北鼎龙先进材料研究院有限公司(“材料研究院”、“湖北鼎龙先进材料研究院”)，重点布局半导体工艺材料、半导体显示材料及其他国家战略性新兴产业等关键核心“卡脖子”进口替代类创新材料的研究和应用，并开展产学研合作。
5）TI全球销售与应用副总裁当选汇顶非独立董事：谢兵曾任TI全球销售与市场应用高级副总裁，负责TI全球销售战略的执行，以支持公司的总体业务战略，负责推动TI全球销售的关键战略在各区域的执行，2020年7月从TI退休，之后加入汇顶，将推动汇顶的全球化战略布局。
（2）增减持、融资与IPO:
至纯科技：持股4.3063%股东赵浩拟减持不超过1.0644%。
芯源微：向特定对象发行A股申请获得上交所受理。
2.新能源：
1）宁德时代拟3.77亿加元收购加拿大锂矿Millennial Lithium Corp. ：Millennial在9月8日表示，公司收到一家外国锂电池生产企业的无约束力主动收购提议，报价为每股3.85加元，这一神秘买家即为宁德时代。赣锋锂业曾在7月份宣布，将以每股3.60加元收购Millennial，总对价约为3.53亿加元。
解读：近几年外国公司在面对中资收购时，已经习惯性的让中资机构自己拼杀，坐收渔利，甚至于还会找一些第三方来哄抬价格，最终导致中资构买的资产往往溢价非常高，简称“中国式溢价”。根源就是宁德这种毫无格局的做法。原来是赣锋锂业计划收购，但是宁德横插一脚来搅浑水。不是说不允许宁德时代参与收购，但如果宁德真的有诚意的话，又为何给一份非约束性报价呢？？现在Millennial拿着宁德的报价让赣锋去涨价，估计赣锋心里也是一把火。
2）上海钢联数据显示，今日多数锂电材料价格上涨：金属锂价格再上涨2万元/吨，碳酸锂涨3500-5000元/吨，氢氧化锂涨4500-7000元/吨。锂辉石精矿涨20美元/吨。正极材料价格也有所上涨，三元材料涨4500-10000元/吨。电解钴下跌2000-3000元/吨。
3）长阳科技锂离子电池隔膜项目：公司拟通过全资子公司合肥长阳新能源科技有限公司投资5.91亿元建设“年产5.6亿平方米锂离子电池隔膜项目”，。同时拟通过合肥长阳新材料科技有限公司投资12.24亿元建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”，主要应用方向为偏光片离型膜和保护膜、MLCC离型膜、新型显示用预涂膜等光学级聚酯基膜。
4）先导智能披露2021年限制性股票激励计划：拟向激励对象授予的限制性股票总量为258万股，约占草案公告时公司股本总额的0.165%。首次授予限制性股票的授予价格为35.43元/股。首次授予的激励对象总人数为327人，包括公司公告该激励计划时在公司任职的高级管理人员及核心骨干员工。
5）华自科技与宁德时代两项订单取消：此前全资子公司精实机电先后收到宁德时代两项2.31亿元、2.51亿元中标订单。因上述项目实施地变更、技术条件变化及精实机电产能档期原因，以上两项订单需作调整。经双方友好协商，上述两项订单取消，不再执行。精实机电继续作为宁德时代的合格供应商，双方可结合项目建设及交付情况继续寻求合作。
6）多晶硅价格继续上涨：硅业分会发布最新多晶硅价格，本周国内单晶复投料价格区间在20.6-21.9万元/吨，成交均价小幅上涨至21.38万元/吨，周环比涨幅为0.71%；单晶致密料价格区间在20.4-21.7万元/吨，成交均价上涨至21.15万元/吨，周环比涨幅为0.62%。
7）上汽集团追加投资智驾创业公司Momenta：继3月份领投Momenta C轮融资成为第一大机构投资者后，上汽集团今日宣布对其追加投资。双方将进一步深化在智能驾驶核心技术领域的战略合作，共同开发全栈智驾算法。
解读：未来的自动驾驶领域，乘用车（不包括卡车）这块，基本只要看momenta就够了。
8）铝库存减少，继续上涨：伦敦金属交易所数据，铝库存减少3600吨，同日，瑞银将2021年12月铝价预期从2700美元/公吨上调至3100美元/公吨。将长期铝价格预期上调300美元/公吨至3000美元/公吨（2022年3月）、2900美元/公吨（2022年6月）和2800美元/公吨（2022年9月），叠加环保限产，限电、新能源车需求高增等，铝价有望继续上涨。
9）增减持、融资与IPO: 无
【2】.国内外要闻：
（1）国内：
南向通：“南向通”将于2021年9月24日上线。境内投资者可使用人民币或外汇参与“南向通”，相关资金只可用于债券投资；境内投资者不得通过“南向通”非法套汇。债券“南向通”跨境资金净流出额上限不超过年度总额度和每日额度；目前，“南向通”年度总额度为5000亿元等值人民币，每日额度为200亿元等值人民币。
（2）国外：
1）外盘：
美股三大指数全线上涨，标普500指数结束六连阴，预计此轮调整结束。目前美股行业ETF几乎全线收涨， 银行股普涨，大型科技股普遍上涨，新能源涨跌不一。欧洲方面，指数涨跌不一。
S2: 指数
指数昨天一般般，但是，实际上昨天的赚钱效应并不差。就看你有没有猜对板块了。
光伏、锂矿提锂、锂电、化工周期等等，表现都挺好。即使半导体板块，表现都还可以，尤其是设备和材料相关的，咱也不求天天暴力拉升吧。
最近这段时间，其实各个板块持续性一般般，追高就容易吃面，持有现有个股的同时，这会儿倒是适合多做点调研和学习，花点精力多找点各个新方向，但不是说要去买啊，这会儿还是减少出手次数，多做调研比较好。
比如，昨天突然发现可降解塑料板块默默的竟然走牛了好长一段时间，这走势是这样的。其实这个板块，盆友在群里喊了我好几次，就是没去关注。昨天晚饭的时候，突然看到餐厅的公告栏上写着”打包盒2块一个“，就有点震惊，我的概念里还停留在打包盒免费的阶段呢。一问才知道，现在都是可降解的，所以贵。。。。这块有关注的大佬们，欢迎过来聊聊~~
整体上：谨慎做多，老方向和创新成长维持均衡配置。老方向可以关注金融、基建，趁着有调整介入，医疗和消费也可以慢慢低吸。
持仓上：创新成长赛道，基建、金融板块分散持有。半导体、新能源、军工部分，以中长线持有部分有把握的个股，依然是趋势操作。
S3: 板块与个股
【1】标的及仓位
（1）标的板块：科技半导体/新能源>军工>疫苗/医疗器械>金融
note1: 标的字体：黑色-关注；红色-持仓， 橙色-建仓/加仓，蓝色-删除/减仓
【2】板块及个股：
1. 半导体：
半导体继续持有未动，稍微低吸了点精测，继续集中持股，逻辑不变。
依然重仓于设备，其余为辅，专注基本面，以趋势线操作，有效跌破不拉回就走，重新走好就回来，小仓位的，可能随性一些。
2. 新能源：
锂电/锂电：星源持有，隔膜是个好赛道，等着上500亿吧，今年就算超预期完成目标了。
智能座舱+HUD：关注华阳
光伏：TOPCON/HJT，分别是中来和爱康，这两个家伙最近走势不错，一直没给好机会上车。那就等额买入，先上车，之后慢慢等机会加仓。
铝：目前看起来因为限产限电环保，新能源车轻量化等多项因素，走势也不错。
3. 老方向： 基建+金融+消费医疗
基建：水泥的塔牌+冀东+福建，两大一小组合式持股，继续持有，昨天水泥表现一般，做了个T。
金融：银行股持有成都、长沙，再等两天看看。
消费、医疗还没选好标的，还在筛选中，也欢迎各位大佬们提供好标的，哈哈~