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像段永平在2011到2015这一段时间所讲的,他不看好光伏这个产业,因为这是个需要不断降价的产业。如果这是个存量一定的市场,那的确机会很小,不具备吸引力,现在它是一个增量前景很大的市场,所以通过降价,其实是有力于龙头企业的,在降价过程中大批末端企业出局,龙头企业通过获得更大的份额可以补足降价的不利,还能通过规模化降低成本,同时一体化布局也是个可以观察的点,看看有没有额外的利润可以产生,所以这个产业必须只看龙头,就看这几年隆基可不可以真正跑出来了
行业确实不会走到末期,但是往往国内就是会把朝阳行业做成夕阳行业,一直觉得在现在这个时期 行业快速扩容,技术不断革新的阶段,光伏企业应该都赚的盆满钵满,可实际上,一旦行业有一点点起伏,立刻倒下一大片,根本还是国内该赚钱积累的时候依然利润微薄,明明股份造价低于5元就可以平价上网,现在到3元附近了!稀土是有一个实例,10年前在全世界产量加工量都占90%的国内企业,几乎各个微利或者亏损!中国垄断的市场居然让全世界人民受益!只亏中国股民和这些企业的员工
实际上是内耗,15年到现在主导组件行业的企业除了韩华其它都还是那些,前五只是把韩华换成了隆基,不断的互相争夺市场的结果是协鑫、英利和晶科差点就跟随尚德、赛维而去了!这个行业完全违背了生命周期理论!我觉得不用半年,组件价格又会颠覆所有人的认知,还没赚到一桶金,这个行业就已经走到末期了
爱旭没有硅料的高利润补贴电池片,通威想借传导到硅片的涨价,再压低电池价,干死爱旭。爱旭说,我低价就要亏损,我高价就要停产。中环说,爱旭老弟别急,我硅片不涨了。