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$新媒股份(SZ300770)$

新媒股份上涨的动力和节奏

新媒目前市值273亿,机构公开报告预期5.5-6亿的利润,增速约为40—50,估值相当于45-50倍,按照这种测算,相当于1倍PEG,属于正常估值。

股价上涨的动力在于实际业绩增速高于市场预期增速形成的预期差。

对于新媒股份来说,半年报预告增速60-80%,按照新媒目前这种业务模式,业绩突然出现断崖的可能性不大。

精彩讨论

一粒沙之知足常乐2020-08-02 10:34

所谓的行业空间是个伪命题,担忧新媒能否持续靠政策垄断更是杞人忧天。在电视领域广东省内用户增长的确存在天花板,但毕竟还是一家独大,从另一个角度看,还有提价的空间,特别是增值服,空间无限大。互联网领视频更不用说,通过和国内大型视频企业合作走向全国,更不存在空间问题。关于牌照,请诸位百分百放心,在党国,无论是报纸还是其它媒体,传媒一定是严抓,严管,绝对垄断的。

全部讨论

凑数的人2020-09-03 16:39

准备一百零4以下全仓然后锁仓二个月

云飞雨扬2020-08-07 13:45

不是

Disredless2020-08-07 12:35

请问你是新媒员工?

闲看落花12020-08-02 15:04

不要太悲观,机构都是进二退一的,再加上减持还未全部完成,筹码还未全部稳定,只能以时间换空间

云飞雨扬2020-08-02 14:31

省外专网上,我们在各省跟当地的公共牌照之间是一个合作的关系,不是竞争关系。因为播控方引入新内容之后,是分成的关系。此外广电背景的公司在管理技术上更有竞争力,内容更有安全性,不存在竞争。包括河南省这些我们的切入进去的基础业务,对当地的规划是完全有利的,当然对其他的内容提供方来说,在用户的部分上或多或少都有一定的竞争关系。我们设立这一业务时,希望三年左右的时间能够把全国各省的落地首先给做下来,现在我们在2019年全国是11个省市,今年我们目标还是往更多的上面去做,包括到明年这三年之内争取能把全国签下来。第二个目标是说要把各个省的用户能够尽量的把基础包和增值包都能够切入进去,能够把产品提供给客户。第三个就是提高ARPU值,现在我们的产品有两个部分,一个部分是我们自己的IPTV的产品,还有是一个云视听极光。这两个产品一个是20元/月,一个30/月,未来随着我们服务类的产品越来越多,我们可能把省外的产品也会越来越多。$新媒股份(SZ300770)$

云飞雨扬2020-08-02 14:18

省外专网方面,过去我们的业务模式是以这种委托代理形式,然后由第三方运营的,也是我们没有专门的团队去维护这个市场,现在是由我们自己的团队,我们自己在18年就开始运作,18年下半年开始团队自己在运营的产品,从毛利率上,从产品的形态上都会有非常大的不同。所以在现在看来,我们在河南省的业务,现在的业务已经是一个比较正规的IPTV服务的业务。我们在河南省一方面是因为跟当地的运营商和公共单位有非常好的市场关系,另外也是因为我们的产品有足够的竞争力,然后进入到当地省份之后,给用户来提供这些产品,包括我们现在已经进入到基础包,马上增值包也要进去。去年的11个省市也是有一部分还有基础包,还有我们以增值包的方式去切入市场,增值业务和基础业务这个方向都是随着基础业务不断往上的,我们如果能进入到基础包,那分成两年内会稳定向上增长。第二个方面就是增值方向,用户付费越多,付费率越高,对应到我们的收入也会越来越高,所以在模式上也是和省内类似的方向。$新媒股份(SZ300770)$

一粒沙之知足常乐2020-08-02 10:34

所谓的行业空间是个伪命题,担忧新媒能否持续靠政策垄断更是杞人忧天。在电视领域广东省内用户增长的确存在天花板,但毕竟还是一家独大,从另一个角度看,还有提价的空间,特别是增值服,空间无限大。互联网领视频更不用说,通过和国内大型视频企业合作走向全国,更不存在空间问题。关于牌照,请诸位百分百放心,在党国,无论是报纸还是其它媒体,传媒一定是严抓,严管,绝对垄断的。

博爱的金条小风暴2020-08-01 22:20

七月没涨也没必要失望,这种股明显机构高控盘,换手率很低,新机构想进来也不容易拿到很多筹码,老机构想出又怕没有接盘,所以流动性有点差,大家都耗着慢慢来,总体上还是上涨后的横盘震荡,能从上市涨一年后还在继续涨的,这种股成为长期大牛的概率很高,对于这股来说耐心最重要,在电视视频领域,新媒已经与腾讯搜狐B站快手有了合作,爱奇艺曾传出被腾讯收购传闻,应该是早晚的事,一旦成真收购,腾讯成为国内第一大视频网站,新媒云视听极光自然也成为绝对龙头

博爱的金条小风暴2020-08-01 21:58

正常年份后半年利润比上班年利润多,今年有可能是例外,一二季度春节+疫情,电视开机率高,看电视的人多,所以上半年是有可能比下半年增速快的

云飞雨扬2020-08-01 19:46

行业空间不是个问题,只要不是被技术替代,理论上任何行业的空间都是无限大,毕竟运动是绝对的,静止是相对的。
我纳闷的是,这个新媒自从上市以来也一年多了,期间机构预期从来都是极度保守的,甚至说的不客气点,很多是非常离谱的,2019年已经远去,回看当初的预期,直到年底的时候依然与后来披露的实际业绩相去甚远。
在上升过程中,预期保守一些并无不妥,但是差距太大还是令人扼腕。
过去的已经过去,如果说半年报预告披露完后,市场还是一致预期5.5-6亿的利润的话,那么意味着下半年将出现环比负增长,股价别说上涨,现在应该一路下跌的。
对于渗透率还有空间、付费率仅仅7-8%、很多还未收广告费、贾布斯梦寐以求而不可得的一种商业逻辑,还未开始这就要曲终人散吗?$新媒股份(SZ300770)$