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单看空悬今年估计3—4亿,明年看10亿,至于后年或以后就一步步看吧,个人迷迷糊糊的有种感觉按天润的决心和实力加潜在政策因子,N年后有在新赛道干上200亿的可能,(不包括老业务)净利按10计算20亿X30pe=600亿,故有10倍的潜能?
刚又对比了一下,纠正下我前面说的重大利空。确实不算利空。成本增加,也算是符合预期,一个是材料成本,一个是新业务人力成本。所以收入增加,净利润并没有对应幅度增加。全是预期内。股价这本身提前已经反应了(从7块跌到6块),收入也确实增加了,一部分是因为涨价的增加,一部分也确实有悬架的收入在里面,我对比了数据,悬架一季度收入应该在1亿左右,二季度留出的空间应该是2亿至4亿左右,幅度比较大。整年情况不好预估,得看6月份情况,官方前面说的是6至8亿。应该差不多。那么这部分收入也就基本对冲下半年的曲轴业务减少。整年利润正常也就是6至8亿这个区间,也就是增幅30%至50%。谈不上多超预期。正常表现。对应估值修复,股价整年正常应该不低于7元。至于会多高不好说,要看资金做不做,如果没人做,正常整年后面低于7元都应该属于公司估值底部,所以目前6元肯定是安全区,就算股市崩了,也只会套一时,套不了一年。这股适合本金买着玩,不适合加杠杠,杠杠成本高,不适合博差价。