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简单说说所谓京东方再投资新的G10.5产线：一、最早的分析并非来自DSCC，而是来自Omdia——在其20Q4的报告中已经提及。二、Omdia称新工厂可能会紧挨着现有武汉B17工厂——B17，北向、西向为绕城高速；东向为临空港大道、东光工业新城；南向为京东方宿舍区、径河湿地公园；不是BOE要不要建，而是没地可建。Omdia分析其来何由：一、与TCL华星t9产线争夺IT面板市场——京东方G8.5工厂全部转向IT，需要新的G10.5工厂承接TV产能。二、Omdia称新工厂，在2023年底或2024年初开始投产——TCL华星t9线计划23Q1量产，24Q1前期99K满产，25Q1后期81K满产——所谓的完成高世代线对低世代线产能出清，BOE节拍已经慢了一大步，先机已失、建新厂的意义何在。$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$
作为从04，05年就开始买京东方的老股民（一把辛酸泪）我其实不在乎京东方目前增发也好，新建也好的决定，这10多年下来，我认为京东方的管理层值得信赖。我也相信不论这次的决定如何都是为了长期的公司发展。所以，尽管我可能会根据市场，公司业绩绝对和相对情况做一些动态加减仓，但是对于公司我一直信赖
我也讲一下自己的理解供参考哈听起来omdia的分析很靠谱啊。当然选址那个不了解，行业的那一段还是很合理的。t9我查了资料，的确像是it面板产线。如果京东方要保持优势，调用8.5代线更多切割it面板的确是合理选择。新建高世代10.5代线更多的是考虑未来tv尺寸加大后的需求增多和lcd的寿命延长。我认为cog miniled的出现对于此前的决策非常有可能造成重大甚至颠覆性影响。
现在的规模已经可以了，再建已没有意义，一方面按照现在的价格一个新厂得500亿起步，一般人还真建不起来，而且要进入没有个2-3年根本搞不定，2-3年后双雄的折旧都折完了，怎么跟双雄玩，进入者能投几百亿的难道不会想这个问题么？还有就是未来会不会有新技术发展，新厂建了折旧没完，要是有新技术出来不就挂了么，双雄这样的折旧完了即使有新技术，还能生产点低端的到非洲。后面假如LCD市场紧缺，涨价就行，涨价比拼命生产赚的多，维持紧平衡对大家都有利。要是市场供大于求，那就杀韩国以及旧产线的产能就好，再不济，杀一杀台湾的产能，至少目前双雄的是整个市场站在最顶端的，这么好的日子不过非要跟钱过不去去扩产么？
作为从04，05年就开始买京东方的老股民（一把辛酸泪）我其实不在乎京东方目前增发也好，新建也好的决定，这10多年下来，我认为京东方的管理层值得信赖。我也相信不论这次的决定如何都是为了长期的公司发展。所以，尽管我可能会根据市场，公司业绩绝对和相对情况做一些动态加减仓，但是对于公司我一直信赖
我也讲一下自己的理解供参考哈听起来omdia的分析很靠谱啊。当然选址那个不了解，行业的那一段还是很合理的。t9我查了资料，的确像是it面板产线。如果京东方要保持优势，调用8.5代线更多切割it面板的确是合理选择。新建高世代10.5代线更多的是考虑未来tv尺寸加大后的需求增多和lcd的寿命延长。我认为cog miniled的出现对于此前的决策非常有可能造成重大甚至颠覆性影响。