圣农这样企业,还是具备典型的周期特点,而这样的周期特点下季报、年报,甚至是跟踪季报和年报的券商分析师的预测都会市场有巨大的影响,但你专注于企业,企业的龙头价值、市场优势地位、相比于同行的超额收益,核心竞争力变了吗?

如果都没变,拉长周期看,目前的可能二次探底依然未来是低点。如果企业涨的时候,说企业好,跌的时候骂企业经营差,这是“基于业绩边际的投机”,而不是投资。

目前点评圣农,处在一个关键的转折点上,新的业务需要大量的投入,老的业务还具有周期性,所以很多人说圣农还有周期性。

当然圣农作为中国养鸡的核心资产,需要不断通过同行对比和产业链调研来确立其优势地位,等到过几日基本上就有分晓。

我不否认圣农还有周期性,但是投资人要具备穿透未来迷雾的眼光,和坚定的信念,你相信自己的判断,继而相信某家企业可以成功,就坚定持有,无论成败,诚实对待自己的判断。

再聊一个关于国君农业8000万的预测的问题,在国君农业八千万之前,圣农就已经大跌20%左右,在预测发布后,更加是放出了10个亿的大跌。

这已经表明了圣农的公司治理上有一定的问题,起码个人观点:头部机构的分析师大概率是拿到了圣农关键财务数据,否则不可能在关键数据上有如此大的重叠性,且估计只有某首席胆子比较大,敢明明白白写出来。

我虽然相信军人出生的傅光明不屑于搞市值管理的小把戏,但“敌人在高层”的理论告诉我们,可能是高管层中有人想搞割韭菜的把戏。

我可以写一篇文章质疑为什么某券商首席和公司公布的数据几乎一模一样,尤其是业务单价和季度的盈利,还可以质疑为什么恰巧是去现场调研过的研究员发出来的报告,但是后来想了想,大家都是出来赚钱,没必要。


附录:圣农3月调研与业绩报告

2021年3月4日,机构调研圣农发展,地点圣农总部,参会人员广发证券:王乾、钱浩;富国基金:闫伟;交银施罗德基金:杨浩、张雪蓉;国泰君安证券:钟凯锋;长江证券:陈佳、姚雪梅、董思远

2021年3月9日,【某券商农业】:圣农发展,下一个农业核心资产

2021年3月16日,【某券商农业】:圣农发展:百胜入股,产业链优势地位彰显、强化,维持公司2020-2022年EPS为1.8元、1.87元、2.08元,维持目标价39.28元/股,对应公司2021年21倍PE。

2021年3月31日,【某券商农业】2021年一季度业绩前瞻:预计公司Q1家禽饲养加工板块白羽肉鸡销量21.16万吨,深加工肉制品板块产品销量5.83万吨。价:预计公司Q1白羽肉鸡出栏均价11.34元/公斤;肉制品销售均价21.22元/公斤。成本:由于饲料成本上升及季节性的停孵期和年初计提奖金影响,预计公司Q1鸡肉完全成本有所上升,并且公司向下游C段扩张所产生的费用摊销也影响一季度的经营业绩,预计公司整体净利约8000万元左右

2021年4月9日,圣农发展1季度预告:盈利7,800 万元— 8,200 万元;Q1家禽饲养加工板块白羽肉鸡销量21.90万吨,深加工肉制品板块产品销量5.57万吨。

$圣农发展(SZ002299)$ $益生股份(SZ002458)$ $仙坛股份(SZ002746)$ 

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全部评论

林85904-10 12:06

让机构先跑

深空之蓝04-10 11:16

其实我这次对圣农最生气的也是消息保密的问题,这个内部整风不得不治。

AndersonYan04-10 11:15

内幕消息不少的