$歌尔股份(SZ002241)$ 到了15快几乎就到了我的目标合理价格,后面再涨就要涨业绩阶段了,再往上走会实时减仓。

爱柯迪仓位还不高,在这价位打算继续加仓,我认为他很类似歌尔10快多那波回调,但是他的边际改善逻辑没有歌尔这么强。

$信维通信(SZ300136)$ 继续持有这票三季报不错,至少先拿到三季报之前。这票未来一年可能都会持续参与。持有理由我看好信维管理层。

$燕塘乳业(SZ002732)$ 这两天新开仓燕塘乳业,技术形态完好是吸引我关注的主要原因,区域低温乳制品企业,经营管理改善,产能释放,业绩我相信会持续超预期,光明能做到200亿营收,燕塘在珠三角13亿元,如果你相信燕塘的产品品质,以及管理层的改变,营收至少还有10倍的营收空间。看长,现在价格2019年30倍低温乳制品,现金流完美,分红率40%,即使低增长他也值这个价格,因为低温产品地区粘性是非常强的,只要营收不下滑,净利润就看管理层诉求了。当然做这票仍然是困境反转的逻辑,要知道,我们说周期,也包括基本面,当出现反转,这一超预期仍然会持续下去,如果你当心炸雷,你可以选择在三季报前出。但是目前我觉得燕塘改善还在持续,业绩超预期的可能就是估值的提升。

今天把最后几个点万科都出了,用来补仓其他标的,资金的效率是关键,价值判断是一方面,更多的要学会了解市场是怎么想的。

另外凯莱英 国药股份 中韩善达都是符合我的技术面与基本面选股条件的票。

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精彩评论

terw09-03 21:44

说白了就是资金在推,在推的过程中怎么说都行。比如歌尔股份400亿的市值,我存银行一年5%的利息20亿的利润。它倒好,一年10多亿的利润。现实生活中你会去投资它还是存银行。况且现在都500亿的市值了快。

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见路不走_隐09-08 05:03

nc该滚出市场

貔嘎貅09-05 13:09

据我所知,上海这边增持电子股主力是公墓机构,加仓幅度非常大,别拿什么组合说事,而且你说的我组合不高和你说的有什么关系?

貔嘎貅09-05 13:06

组合就是瞎弄的,用来观察当时思路的有效性,里面的票除了万科全没有买过。。。

亿万养家09-05 11:50

知道你的组合市值不高么 1 现在推动科技股上升的大概率不是机构而是游资 2股票反应的是预期 当事件确定的时候就是兑子的时候

李彦李彦李彦09-05 10:47

今年歌尔涨不少了,去年前年的还没解套