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因为全球不锈钢的需求近几年也在缓慢增长,不锈钢应用领域广泛,而钢铁需求应用相对比较单一。这次不锈钢价格上涨慢于其它,主要因为供给侧的力度没其它钢铁大,另外因受到原材料上涨的影响,其单吨毛利增幅并不大。
太钢有450万吨不绣钢产能,700万吨板材产能。不绣钢供求关系改善程度低于普钢,上半年吨钢毛利持平于去年。不绣钢业务盈利稳步向上,公司盈利的增量主要来自于板材。下半年板材业务净利润会大幅增长。公司整体动态pe虽然比000932等估值最低的钢铁股贵些,但不绣钢业务应该享受较好的估值。综合比较目前太钢估值在整个行业里比较合理,走势应该会跟随板块,关注山西国资改革带来的机会。