刘志超

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投资无戏言

刘志超回复的提问

超哥也聊过几句映客。85亿港元,PE不到10倍的映客您觉得是否低估呢查看全文

刘志超的热门讨论
试摸方丈的投资思路

说方丈是雪球著名扫地僧,应该没什么人反对。 这一方面因为他的投资水平高,据他说自己的流动资产主要是在股市里投资赚来的。另一方面因为他赚的多,没什么钱的他认购了1000万美元自己发行的基金。但更主要的,可能因为他是个话痨。 扫地僧做的尽人皆知,也是没谁了。 方丈明人不做暗事,持仓的公...查看全文

根据个人监测数据,在17年初判断陌陌用户活跃度回升,曾在雪球群组分享过;在17年中判断陌陌用户留存率比较差,会影响到活跃度,跟方丈私下交流过。两次判断之后的市场反应都符合数据监测结果。 现在再神棍一把,根据个人监测数据,新用户增加+老用户回流,预计此次财报用户活跃度增长比较理想。 ...查看全文

漫长的牌局

运营德州扑克俱乐部期间,结识过形形色色的玩家。 有一位m哥,因性格豪爽,财力颇丰,且牌技不佳,在本地德州扑克届广受欢迎。我在牌桌上并不狠打他,经常给他指点打法,他也时而送我些小礼品回谢,一来二去,就处成了哥们。 一天夜里十一点多,已经入睡的我被手机震醒,一看,m哥的7个未接来电。...查看全文

我其实也算周黑鸭忠实客户了,由于本地没有,每次去外地只要见了我都买两盒鸭翅,回酒店就着冰可乐一口气吃完,倍儿爽!如果机场有,我又没什么行李的话,回程我会买几盒带给家人,一家人分享下,其乐融融。但是!(但是来了)周黑鸭变了!前几天在深圳海岸城,我远远看到了周黑鸭,顶着大太阳走过...查看全文

看了大家的半年总结,感觉这半年总结没法写[捂脸]查看全文

今年买的唯一一只A股,创18年新高了[害羞]查看全文

用正确的姿势做空

有人说,你这个浓眉大眼的价投也开始讲做空了? 事实上,我的做空经验应该比绝大多数雪球用户丰富的多。做交易员时,一周的做空次数恐怕比在坐的各位一年做空次数还多。加之聪颖勤奋,好学自省(好了好了知道脸皮厚了)总结了一些做空的原则。当时有其他交易团队请我去讲课,颇受新老交易员好评。...查看全文

脱轨的过山车

股市待久了,谁还没坐过几次股价“过山车”? 股价平地而起,直上云霄,又迅速回落,返回原点。个中酸爽,谁坐谁知道。 曾有一次坐“过山车”的经历,过程一波三折,结果令人唏嘘。 那段时间对小而美的公司情有独钟,看过几份“隐形冠军”报告,加上09年年中时珠海中富股价5-6元远低于CVC基金8元...查看全文

对正确做空姿势的二次展开

之前分享过一篇做空策略——用正确的姿势做空。干燥的道理似乎并没有减少空头的泪水,今天再多消耗些口水絮叨下,希望我的口水可以抵消空头的泪水。 执着于做空逻辑,是实质上的短期交易与自己心理上的长期期望错配。 卖定离手,在大多数情况下,投资者...查看全文

“千万富翁”的破灭

在身家2.9亿才算财务自由的时代,净资产千万究竟还算不算富翁? 这里不准备跟大家上鸡汤经济学课,而是分享一个实实在在的故事。 对于绝大多数人来说,“千万富翁”的名号就像一个图腾,在人们成长的岁月里享受着诸多虔诚的仰望。如果成为“千万富翁”意味着些什么,那么从“千万富翁”的位置上跌...查看全文

市值反转期 陌陌与欢聚时代的变化

陌陌和YY这对中概直播兄弟,半年多前陌陌市值一倍于YY,现在几乎掉了个个儿。 回顾下这段时间的公司和市场观点的变化,很有意思。 半年多前: YY移动端用户量较少,用户增速较低,用户以PC端用户为主;战略重心是“直播+”,把生活中各种内容以直播的形式放上平台;直播模式以秀场直播为主。 陌陌...查看全文

你选择买能算出估值并有折价的公司,还是买能看懂增长模式的公司,为什么?给出一个标的,略说明理由。选10位分赏。查看全文

如果收购探探很大地提升了陌陌的价值,那出售了探探股权的YY凭什么也跟着大涨[摊手]#同板块共涨跌的迷思#查看全文

$虎牙(HUYA)$ 回补不回补,在线等挺急的。查看全文

没有核心业务着力点,四处布局追风口的公司,该放在投资黑名单里吧。查看全文

复利与做空

从前有两个年青人,一个叫自助先生,一个叫螺丝先生。 他们对投资很有心得,不过投资方式大有不同。自助先生喜欢做多,螺丝先生喜欢做空。 两个年青人各攒了20万,在同一天入市。自助先生全仓买入一家公司,螺丝先生全仓做空了另一家公司。 巧合的是,两家公司股价都是20元,所以自助先生有一万股...查看全文

陌陌all time high,发一计。查看全文

一骑当千!查看全文

我看陌陌8.0

最新的陌陌8.0版对产品功能与版面排布进行了较大调整。有人嫌乱,有人点赞。 我的看法,这次升级明显的提升了用户社交体验,符合互联网用户当前使用习惯,也是陌陌撕掉负面标签打开用户天花板的必然选择。 这与陌陌自创立以来的王牌页面“附近的人”逐渐失效有关。随着用户量的增长,这个按地理位...查看全文

Spruce Point做空陌陌报告

啥也不说了,大家自己看吧… $陌陌(MOMO)$查看全文

他的全部讨论

移动营销广告的体量目前看来可能难以满足投资人的胃口。游戏联运会越发边缘化,这么多钱应该自己开发自己运营。查看全文

有没有合作计划和意向我不知道啊。看电台有可能会发展这方面的内容。查看全文

拉新唤旧,提升既有用户付费意愿,打造更好社区使用体验,都很重要。查看全文

从这次cc表态来看,貌似是有冲突的。这个可能还要尊重整个行业的特点。查看全文

让一个欣赏唐岩总的人聊他可能不太适合。转个方丈的评论,唐岩属于最后总是把事办成了的人。我个人比较喜欢他有情有义这点。陌陌的最大优势在于本身是有巨量用户的社交平台,可以嫁接很多变现手段。比如现在的直播,潜在的游戏。我个人一直不太明白为啥游戏没做起来,好像也没挖来一个大牛接手。劣...查看全文

我觉得说直播是短期风口的人,既不尊重历史,又不尊重人性。好好看一下YY过往的财报,看一段时间直播试着刷点礼物,很难吗?查看全文

阿里退出在撤销私有化后就定了。我觉得自己发展就行了,没必要抱谁。查看全文

这点应该如唐总所说,很多用户被分流到了其他板块,而其他板块是增加了30万付费用户的。其中快聊值得注意,可能会成长为一个现金牛。查看全文

从实际监控情况来看,我跟你看的结果是一致的。这次cc也没有着重说长尾,而说以后会想工会头部主播倾斜。我倾向于认为长尾可能并没有那么长。短视频还在开拓期,经历过主播发表演片段,各路拉红人机构等阶段,我觉得思路好像还不够明晰。查看全文

陌陌的网络效应自然比微信通讯录式网络效应弱,也比微博信息广场式的网络效应需求低。它历史上有两次建立网络效应的机会,一次是早期根据用户兴趣组织网络,但贴吧被砍,群组没怎么推动,这次就没成功。第二次就是直播带来的网络效应,这个我之前写过。算是局部成功了。按这个思路其实可以拓展的。查看全文

用户量,社交属性,荷尔蒙。查看全文

土豪和大R用户是更新的,之前啊冷还在的时候,再见是蓝是陌陌第一大土豪。啊冷走了,很多人说蓝总也跟着走了,再没第一大土豪了。结果没多久又出来个xx哥哥,超了再见是蓝的级别。所以不用担心走了一个土豪,总会有其他土豪补上来,甚至有很多土豪注册小号去给其他主播刷的情况。但另一方面,土豪...查看全文

是有如何,你的委屈会减少一些吗[笑]查看全文

第一个问题。我觉得YY近期的快速发展主要因素有两个,一是前期下蹲的猛,所以反弹起来速度也快。跟私有化时做低估值有关。二是李学凌总重新掌舵,思路调整果决,从之前的“直播+”小格局,变得的更开阔了。我个人观察表现有三点,重造平台生态、捋顺了平台跟主播间的关系,不再拧巴;推动社交化;...查看全文

陌陌的直播业务完全不用担心。还记得一年前各路人马分析陌陌为什么适合做直播吗,归结下来无非是社交+荷尔蒙,那么现在这些点消失了?并没有。YY在李学凌总回归后起了很多积极的变化,在直播业务上有了很多创新,但这些是改良型的创新,其实很好copy,就看陌陌想不想拿来主义。我认为没必要全拿来...查看全文

不能这么讲,转化是有的。但从二季度的推广暴露出陌陌一个问题,没有花钱的经验,没有建立专业的效果评估体系。三季度调整了推广策略,并建立相应的效果评估体系。所以用户增长慢了些。这是中小公司成长的必然之路。查看全文

阿里和陌陌的分道扬镳私有化之后就注定了。且由于平时阿里与陌陌很少有协同效应,阿里的投资只是看做财务投资,他的退出对陌陌本身没有影响。查看全文

回复@管我财: 财主误会,并不是diss你家聚美。我那句回复的意思是,陌陌和聚美完全是不同的互联网产品,产品形态、商业模式、竞争格局等等天差地别,把这两个产品放在一起比较,说明并不懂互联网,回复了也没意义。财主的投资哲学是“低估逆势平均赢,排雷排千平常心”,总结精辟,我都还记得很清...查看全文

回复@仓佑加错-Leo: 讲真,我觉得回复把陌陌和聚美一起比的人有些浪费时间[捂脸]//@仓佑加错-Leo:回复@一路狂飙o:你不知道我唱空 $陌陌(MOMO)$ 唱了有快一年了吧? @刘志超 momo大股东,是吧?[大笑][大笑][大笑]查看全文

回复@仓佑加错-Leo: 我的意思是,昨天我摸的方丈标准,他不置可否,今天给出了自己的标准,用实力打了俺脸,不是说股价大跌打了他的脸哈。//@仓佑加错-Leo:回复@刘志超:方丈也没说好公司一定能赚钱啊查看全文

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