先说结论,对于映客,无论是做多还是做空,都是鸡肋般的机会。
原因在于,对于用户活跃度处在下降趋势的互联网产品,要尽量回避;而用静态的估值看,映客的价格又很便宜。非常矛盾。
映客在一年半前,还是陌陌的心腹大患,着实让我捏了一把汗。如果它在风靡的时候,在原本就强大的社交基础上再进一步,及时开发稳定的im功能,推进用户UGC沉淀内容,扩大用户间除直播外的互动维度,促进用户间关系达成,那么可能现在陌陌能稳住50亿美元的市值就不错了。
遗qìng憾xìng的是,可能是直播钱太好赚了,也可能是奉佑生纯工具基因出身,或者仅仅是战略眼光短窄。映客在纯直播的路上越走越远,直到看映客推出了“直播+”的战略,我悬着的心也就放下了。
一定要关注映客的话,可以关注它的用户活跃度趋势,以及流量成本趋势。当流量成本趋势下降(稳定),而用户活跃度稳住并上升时,可能是产品重新具有投资价值的一个时点。一年多前跟 @贾维 聊起snapchat时我也是这么说的。
我个人认为映客想重获当年的流行度几乎是不可能完成的任务,能稳住现在的盘子就不错了。
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精彩评论

刘志超 07-13 15:48

映客当年有唾手可得的机会,可以把社交根基做稳固但却没有,而唐岩不管直播再赚钱,都始终强调社交是陌陌的核心。创始人间的认知差异反映到互联网公司本身,就像板块间的鸿沟那么大。

Stevevai1983 07-13 16:19

我以前看sean parker的采访。 主持人问他你认为Twitter如何。
sean parker回答的大意是:Twitter做不大。他们属于“victim of its own success”也就是死于自己的成功模式。 Twitter获取流量的手段是靠时事新闻,明星花边等。 最后这种方式下得到的用户无法形成类似FB这种深度联系。 但如果Twitter放弃现在这种获取流量的手段则马上流量下滑。

刘志超 07-13 19:52

是的。投资就是用现在的购买力去换取未来更多的购买力,一般是买入折价标的等待价值回归,或是买入增长标的等待价值增值,当然最完美的情况是折价买入增长标的,实现价值回归+价值增值。
买入一个看似折价,但处在衰退趋势中的标的,会让这笔投资的确定性变得不可捉摸。而确定性在投资中是非常重要的因素。

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风云21 07-25 08:52

赞同,还是要往深度做,不应该做广度。另外映客陌陌没有像今日头条那样形成app矩阵,未来增长可能也是个问题

正义的大公 07-23 18:07

创业团队,能跑出来的都是牛逼的~陌陌、映客、BILI、虎牙、斗鱼都曾牛逼过或现在依然牛逼。。。各领风骚数百年,谁也别笑话谁

稻田舞者 07-14 09:51

这两个空间都很大,但我没法跟你说哪个更大,就阿里云这种个体来说,国内to b明显比国际化有前途。能明确的是,阿里的to b业务大概率先于国际化成功。

范力文 07-14 09:42

你觉得国际化和to B业务,哪个潜力更大呢?