我待凤祥千亿时!

$老凤祥(SH600612)$

自从巴菲特的投资理念传入中国以来,价值投资成了雪球上最时髦的词。买白马买龙头,把很多大白马的估值炒到了天际,80pe的恒瑞医药和海天味业,100pe的爱尔眼科都不在话下。这些公司估值的高低我不敢评论,毕竟自己看不懂,也永远不会买这些。但是有一些二线蓝筹确深深的吸引了我,比如老凤祥。Roe连续10年在20%以上,15倍pe的消费股。恰又逢金价高涨的东风,业绩未来五年大概率高速释放!老凤祥并不是什么可选消费,它就是必选消费品,绝对的刚需!如果不信的话,你结婚的时候问问你的新娘子不买三金行不行?金价的上涨,经济的低迷将会催生黄金消费高潮。现在万事俱备,只欠油价回升了。

石油跟黄金几乎就是一对孪生兄弟,几乎同涨同跌。原因嘛就是因为黄金就是用柴油淘出来的。金矿的运营成本中柴油占了一大半。如果想了解金子的具体生产过程,可以看一部记录片《阿拉斯加金矿的赌注》。所以如果金价想进一步上涨,石油必须先起来。

等疫情结束社会生产趋于正常,消费能力得到释放,泛滥的纸币碰上起势的原油,就如同干柴碰上烈火,进一步推升黄金的价格。想想老凤祥那百亿的存货,再加上避险需求导致黄金热的消费人群。完美的重力加速度型双击!

那看好黄金为什么不买纯正的黄金股?比如山东黄金和银泰黄金?原因就是金矿企业是个强周期行业,并且还是个重资产低毛利型企业,不好给估值。打个比方假如山东黄金的黄金储量是100亿,但是你把这些黄金从矿砂里洗出来可能要花费95亿,你只能从中得到5亿。淘金看起来高大上,其实是很苦逼的行业。有一部纪录片《阿拉斯加金矿的赌注》,很好的反映了淘金企业的现状。

总之,老凤祥是高roe,低pe,又躺在了风口上的行业,未来五年将大概率处在业绩增长爆发期。为了给老凤祥加仓位,我先后清掉了自己的爱股汤臣倍健、五粮液、中国平安、泸州老窖。希望老凤祥能给我一个好的回报!有想上车老凤祥的朋友我们可以一起等待,不要等知更鸟叫了,才想起春天!

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精彩评论

拾贝的小学生05-09 21:45

四月底配了5%的周大生和5%的老凤祥B

全部评论

假加假06-15 16:49

培育钻石?

非专业典型股民06-10 10:44

张口就来啊…

冰皮饼汐汐05-12 17:59

A股可以摸彩。。。

白武士05-11 19:27

股份数的增长

淘来券网05-11 16:53

A股也可以复利啊,我的意思是买的便宜卖的时候也便宜