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2023年对于磷化工来说是起步年,因为有几个磷化工企业开始投产10万吨的磷酸铁和磷酸铁锂。同样储能带动的需求不小,唯一遗憾的是,碳酸锂价格太高,不利于产业释放需求。

这个位置的云天化和宜化我不悲观,因为拿着化肥估值去赌转型成功。底线化肥有业绩保证,虽然会下滑一点,但是未来两年增量也明显,毕竟去赚净化酸和磷酸铁,还有磷酸铁锂的钱。磷矿的价值从肥料到新能源,市场转好,乐观一点?

$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$ 

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高瓴2023-01-10 14:10

因为他们觉得他们摆脱了周期,在我眼里,都一样。甚至化肥还更好,因为可以赚更多钱保证资本支出。

糯糯1234562023-01-10 14:07

老师,请教个问题,为什么川发龙蟒、川金诺、川恒股份市盈率都是14,按新能源估值,兴发和云天化就按照化肥估值呢

大唐同学2023-01-09 12:57

"唯一遗憾的是,碳酸锂价格太高,不利于产业释放需求。"

等拐点。

不爱晒太阳2023-01-06 14:30

其实一直以来我觉得你的逻辑是没什么大问题的,我也关注你很久了,我也拿过兴发从40硬扛到30,最后走掉;其中最大的问题是,要逃离舒适圈,现在的磷化工中已经有一部分企业,产品结构已经完全脱离化肥了,并且管理结构优秀,股权激励也能做起来。我现在磷化工只投资川恒股份,磷矿石有400万预期,产品结构已经去周期化,转型最快。

不爱晒太阳2023-01-06 12:36

光按市盈率敲计算机,这个股价跌的完全不够。

俩娃他爹2023-01-06 11:39

股价已经体现业绩了,四季度业绩好股价能这个样吗?有机硅、草甘膦该止跌回升了

滑头鬼一代目2023-01-06 11:37

所以四季度股价不是已经表现出来了?

不爱晒太阳2023-01-06 11:35

这没什么好展开说的,四季度聚氯乙烯都跌到5000多块钱了,宜化内蒙青海厂区产能占比75%,一体化成本线估计在6500左右,剩余猇亭厂区的非一体化成本线估计在8000左右,算上副产品烧碱的利润,也是亏得,不用想。同氯碱行业的中泰化学,电力电石都是一体化,四季度业绩也是下跌严重。

陈应还2023-01-06 11:30

宜化聚氯乙烯亏损你展开说说

不爱晒太阳2023-01-06 11:23

云天化的话还好,我跟他们沟通过,主要是磷酸盐价格下降严重,磷酸铁只开了一半;宜化和兴发我是真得跟你提个醒,有机硅亏损,草甘膦生产负荷拉不满加上价格暴跌;宜化聚氯乙烯亏损,磷酸二铵微盈利,尿素12月停产,绝对比大家预期的要坏得多。