其实一直以来我觉得你的逻辑是没什么大问题的,我也关注你很久了,我也拿过兴发从40硬扛到30,最后走掉;其中最大的问题是,要逃离舒适圈,现在的磷化工中已经有一部分企业,产品结构已经完全脱离化肥了,并且管理结构优秀,股权激励也能做起来。我现在磷化工只投资川恒股份,磷矿石有400万预期,产品结构已经去周期化,转型最快。
其实一直以来我觉得你的逻辑是没什么大问题的,我也关注你很久了,我也拿过兴发从40硬扛到30,最后走掉;其中最大的问题是,要逃离舒适圈,现在的磷化工中已经有一部分企业,产品结构已经完全脱离化肥了,并且管理结构优秀,股权激励也能做起来。我现在磷化工只投资川恒股份,磷矿石有400万预期,产品结构已经去周期化,转型最快。
这没什么好展开说的,四季度聚氯乙烯都跌到5000多块钱了,宜化内蒙青海厂区产能占比75%,一体化成本线估计在6500左右,剩余猇亭厂区的非一体化成本线估计在8000左右,算上副产品烧碱的利润,也是亏得,不用想。同氯碱行业的中泰化学,电力电石都是一体化,四季度业绩也是下跌严重。
云天化的话还好,我跟他们沟通过,主要是磷酸盐价格下降严重,磷酸铁只开了一半;宜化和兴发我是真得跟你提个醒,有机硅亏损,草甘膦生产负荷拉不满加上价格暴跌;宜化聚氯乙烯亏损,磷酸二铵微盈利,尿素12月停产,绝对比大家预期的要坏得多。