2023年对于磷化工来说是起步年，因为有几个磷化工企业开始投产10万吨的磷酸铁和磷酸铁锂。同样储能带动的需求不小，唯一遗憾的是，碳酸锂价格太高，不利于产业释放需求。
这个位置的云天化和宜化我不悲观，因为拿着化肥估值去赌转型成功。底线化肥有业绩保证，虽然会下滑一点，但是未来两年增量也明显，毕竟去赚净化酸和磷酸铁，还有磷酸铁锂的钱。磷矿的价值从肥料到新能源，市场转好，乐观一点？
| 01-06 09:40 | 雪球 | 转发：2 | 回复：18 | 喜欢：2 |
其实一直以来我觉得你的逻辑是没什么大问题的，我也关注你很久了，我也拿过兴发从40硬扛到30，最后走掉；其中最大的问题是，要逃离舒适圈，现在的磷化工中已经有一部分企业，产品结构已经完全脱离化肥了，并且管理结构优秀，股权激励也能做起来。我现在磷化工只投资川恒股份，磷矿石有400万预期，产品结构已经去周期化，转型最快。
云天化的话还好，我跟他们沟通过，主要是磷酸盐价格下降严重，磷酸铁只开了一半；宜化和兴发我是真得跟你提个醒，有机硅亏损，草甘膦生产负荷拉不满加上价格暴跌；宜化聚氯乙烯亏损，磷酸二铵微盈利，尿素12月停产，绝对比大家预期的要坏得多。
其实一直以来我觉得你的逻辑是没什么大问题的，我也关注你很久了，我也拿过兴发从40硬扛到30，最后走掉；其中最大的问题是，要逃离舒适圈，现在的磷化工中已经有一部分企业，产品结构已经完全脱离化肥了，并且管理结构优秀，股权激励也能做起来。我现在磷化工只投资川恒股份，磷矿石有400万预期，产品结构已经去周期化，转型最快。