我一朋友说了个逻辑,如果电解液2年以后会慢慢开始被替代,那么市场上应该敢于大幅扩产的人少,而这两年的电动车汽车还在爆量,更加会造成电解液的紧张,我觉得这逻辑没毛病
1、短期利空电解液及隔膜供应商:
(1)天赐材料,今日跌停,封单金额1.3亿
(2)恩捷股份,今日跌停,封单金额2.23亿
(3)石大胜华,今日跌停,封单金额0.33亿
(4)星源材质,今日跌16.15%,主力资金净流出1.31亿
(5)多氟多,今日跌9.95%,主力资金净流出3.33亿
1、锂离子电池的第一条技术路线:
(1)线路图:锂辉石或盐湖锂—工业碳酸锂—高纯碳酸锂—氟化锂—6F六氟磷酸锂—电解液
(2)实例,中矿资源(旗下的东鹏新材提供氟化锂)—天际股份—江苏国泰—韩国LG
2、锂离子电池的第二条技术路线:
(1)锂辉石或盐湖锂—工业碳酸锂—电池碳酸锂—磷酸铁锂LFP正极材料
3、锂离子电池的第三条技术路线:
(1)线路图:锂辉石或盐湖锂—工业碳酸锂—电池碳酸锂—常规三元正极材料NCM523或NCM622
(2)实例,A.容汇锂业—当升科技—韩国LG;
4、锂离子电池的第四条技术路线:
(1)线路图:锂辉石或盐湖锂—工业碳酸锂—电池碳酸锂—钴酸锂LCO
(3)钴酸锂电池主要应用于消费电子产品,例如手机、笔记本电脑等。
5、锂离子电池的第五条技术路线:
(1)线路图:锂辉石或盐湖锂—工业氢氧化锂锂—电池氢氧化锂—高镍三元正极材料NCM811或NCA
6、锂固态电池的第六条技术路线:
(1)锂辉石或盐湖锂—工业碳酸锂—氯化锂—金属锂—固态电池
1、类似光伏行业的电池片技术分歧,作为工业行业投资,更低成本且创新超越是永恒不变的,只有紧紧把握不变的,才能立于不败之地。新能源汽车行业不变的,永远是对锂盐更大的需求。类似朱雀基金,持续多年重仓赣锋锂业。具体的锂周期分析,可详见专栏文章,阅读量超过197万。
2、持续推荐拥有储量优势及成本优势的锂盐的供应商。
(1)具体详见股票组合。
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我一朋友说了个逻辑,如果电解液2年以后会慢慢开始被替代,那么市场上应该敢于大幅扩产的人少,而这两年的电动车汽车还在爆量,更加会造成电解液的紧张,我觉得这逻辑没毛病