Latitude取消澳洲年内最大IPO 公司持有者称不愿冒险

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

KKR&Co及其合作伙伴于决定取消Latitude Financial的首次公开发行,消息人士称,多数认购者来自对冲基金,而非理想的长期投资者,而公司持有者不愿承担“不利于上市后发展”的风险。【已更新】

--

美国私人股份公司KKR&Co及其合作伙伴已经取消了Latitude Financial的IPO,这是Latitude在过去一年多来第二次尝试上市,且原本预计该IPO将成为澳大利亚今年最大的IPO。

据路透援引消息人士称,决定取消周二预期的10亿澳元(6.7620亿美元)的发行,是因为对股票的多数需求是来自对冲基金,而非理想的长期投资者。目前,Latitude的发言人拒绝对此事进行评论,但表示公司预计将在周三发布公告。

在Latitude此前向监管机构提交的招股书中,公司股价估值在每股2澳元至2.25澳元之间,据此计算的市值可高达40亿澳元。但由于需求低迷,该公司上周末决定将要约价格折让至多20.9%,至每股1.78澳元。

尽管市场预期较低的价格将使新上市股票有更大的上涨机会,但因认为成功上市具有不确定性,Latitude还是决定取消IPO。消息人士称,许多本来会买入该公司股票的投资者并不是大规模的长期投资者,而公司有持有者并不愿承担“不利于上市后发展”的风险。

KKR、德意志银行和Varde Partners于2015年以82亿澳元的价格收购了GE Capital在澳大利亚和新西兰的消费者贷款部门。自收购以来,Latitude已确立了自己的独立业务地位,将GE拥有的风险管理流程和长期客户关系,与大量投资相结合,打造新客户品牌、升级技术基础设施、建立融资平台,并推动持续创新。

去年,由于市场条件和管理层变动,Latitude推迟了计划中的IPO,当时对公司的估值约为50亿,与此同时,澳大利亚的金融业也在接受全国性的不当行为调查。

16:17pm更新:

Latitude已发布正式文件,宣布在昨晚簿记建档结束后,将其首次公开募股从市场上撤出。

Latitude董事长麦克·蒂利(Mike Tilley)表示,“尽管与潜在投资者进行了广泛接触,但董事会和股东仍决定不提出要约。公司及其管理团队将继续执行Latitude 2.0增长战略。”

Latitude董事总经理兼首席执行官艾哈迈德·法豪(Ahmed Fahour)也表示:“虽然我们现阶段无法进行公开上市令人失望,但我们将继续在股东集团的支持下执行增长战略。”