在一个月前的分析中，认为七月大部分的赛道股可能会冲顶，有的时候业绩兑现反而是出货时机。当时说，很多人可能赚了指数亏了钱，事实上受房地产房贷断供危机，金融股萎靡，连指数都没有赚到。自己持有的天齐锂业已经做好了清仓的打算，只是被一篇微博打乱了节奏，大约损失了15%的利润，当然清仓的总收益还是很满意的。
天齐锂业卖出后就没有再关注了，为什么？因为长期持有，对天齐锂业的信心很足，如果关注，稍微跌一下就会忍不住抄底，好不容易赚了接近翻倍的钱，然后跌10%就买回去，万一又遇到股灾回到原地，剩余的90%利润估计会变成10%，绝大多数股民能买到赚钱的股，但是却守不住利润，根源就在这里。
我的这种操作无关对错，可以理解成个人投资风格。我以前的雪球名叫投资的本质是自我博弈，在我的理解中投资本质上就是博弈，当我们买一只股票的时候，一定会做出自己的判断，这种股票极端的情况下会跌多少，情绪亢奋的时候会涨多少，在此基础上做投资决策。
如果要想在股市中赚高利润，一定不能做所谓的价值投资，目标一定是冲着成长股。所有金融市场的特点，受资金影响，即使是成长股，其估值也会呈现明显的波动性。在资金面紧缺的情况下，市值会明显低估，在资金面宽松时候，估值又会过热。
做成长股赚钱，一定要在低估的时候买入，在高估的时候卖出，没有50%以上的利润空间没操作价值，在估值正常的情况下要管住自己的手，轻仓玩玩可以不要重仓。以天齐锂业为例，60元的时候是绝对低估，现价110~120元，可以说是正常估值。假设他创新高，涨幅最多30%，这个涨幅对于成长股来说太少了，因为你可能会承担跌30%以上的风险。很多消费股，涨幅也有30%以上但是承担的风险可能只有10%。
投资是一个很简单的事情，只要你有耐心，一年抓住一次成长股的低谷，在高位的时候卖出，然后在消费类股票中防御赚点小钱，复利叠加起来，年化50%以上并不难。中国股市是一个跌多涨少的市场，所以永远不用担心没有低谷的出现。
8月，意外的黑天鹅事件已经过去。9月还有一个大新闻，国家金融稳定保障基金将在9月底前完成筹建，所以这两个月市场行情消息面应该会回暖，整体风险很小，当然大的行情也不会有，基金的目的是要防范大涨大跌造成的系统性风险，大跌防不防的住我不知道，大涨是肯定防的住的。个人的建议是远离高位股，建仓低位消费股。
新能源板块，汽车产业链的仓位不要放的太重，今年是新能源汽车补贴最后一年，明年的销量会不会下滑谁也不知道，股市是炒作预期的。除非大跌，下半年个人应该不会回到新能源汽车板块。即使大跌，去风电光伏板块的可能性更大一些。
消费类板块短期持仓是双汇发展，也可能切换到伊利股份这些大白马上，但是这些股票还是以防御为主，赚不到多少利润，消费板块涨幅空间比较大的还应该是白酒板块和免税板块。白酒板块等中报后再看看，免税板块，中国中免之类，短期可能受海南影响，看能不能跌出空间。
提供一个彩蛋，燃气板块自己观察了几年了，每年6月买入，到下半年一定会有很大的涨幅，我观察的是长春燃气。这个板块的投资逻辑一直没看懂，这也是明知道是机会但是一直没买的原因，不赚认知外的钱。你们可以复盘研究下，看明年决不决定买。
最后说一下ST板块，这个是我的起家板块，今年重心不会放在这里。首先，ST板块的收益逐年下滑，以前可以轻轻松松翻倍，现在最多30%~40%，和承担的风险不成比例；其次，ST板块市值小，单股全天成交也就千万级别，现在的资金量不适合做。
有空的时候会写一篇新能源汽车产业链的长篇，上中下游的机会。觉得明年会出现新能源汽车投资的好时点。
马上世界杯了，应该会有一波概念股行情，只是龙头是哪个，现在还没想好，总不能继续炒中体产业的冷饭吧。