新能源汽车行业的发展一直都不是匀速运动…
中国新能源汽车看菜下饭，一直紧盯补贴政策的方向，力争把补贴政策“吃满”，这样的发展思路从2013年补贴政策正式推出之后到特斯拉被引进中国、2019年国产版model 3上市之后持续热销开始之后才“戛然而止”。引进了特斯拉这条凶狠的“鳄雀鳝”，中国新能源汽车行业的废柴们才愿意更多的为消费者投入研发而不是之前的为政策投入研发。而从特斯拉国产model 3开始，这才是促进中国新能源汽车增速快速增长的第一款车型。
而第二款能够促进中国新能源汽车高速发展的车型，或许很多人根本就从没关注过。2020年5月份工信部发布公告，2020年10月正式上市，年底产销就突破3万辆/月，产销规模甚至炒过当年最火的特斯拉。对！就是五菱宏光mini ev！如果说特斯拉在国内双限城市打破了消费对于新能源汽车的“嗤之以鼻”，五菱宏光mini ev直接突破了双限城市的壁垒，直接火遍了全中国，让新能源汽车普及真正成为了可能。
而第三款车型相比较前面两款车型并没有那么的耀眼。但是，低廉的售价加上政策红利也让消费者们疯狂追逐。而这是而是来自于一家名不见经传的美国企业——PAICE公司，专利号为USP6209672的混动专利到期后中国混合动力技术开始全面爆发之前的先发红利的产物—比亚迪秦plus dmi（phev）。低廉的售价加上政策红利的加持，让这款产品也成为推动中国新能源汽车行业增速快速暴发的核心车型之一。
除了上述车型的促进之外，外部因素更加进一步的加速了新能源汽车增速的暴涨。2020年3月，美联储的无限量QE让数万亿的美元在全球肆意流动，天量的货币追逐有限的商品。从大宗商品开始，全球商品需求迎来了一轮爆发式的增长，而原本规模以及占比就偏低的新能源汽车产业链，在这一轮的商品盛宴中成为被追逐的核心。2020年底开始，全球新能源金属开始出现大面积的缺货，随之而来的就是价格的水涨船高。对应的下游正极材料、负极材料、隔膜、电解液、氟塑料…等产业链上的几乎所有的商品和原材料都开启了持续暴涨之路。与此同时，汽车芯片供应出现了严重的问题，整车供应也出现了严重的问题（记得2020年底的时候，朋友为了购买一台进口奔驰gle需要加价20万元以上…）。而在商品供不应求的时候，最不缺的就是黄牛的身影。在全球汽车供应链出现严重问题的时候，在美元泛滥，需求暴涨，全球汽车商品出现严重供不应求的时候，黄牛成灾。正常时期一个汽车经销商能够赚到整车价格8%左右的毛利，而2021年汽车缺货最严重的时候，一个黄牛赚到经销商正常利润的数倍是非常普遍的事情。黄牛囤货到黄牛抢囤订单，从2021年起，每一款上市的新车都会引来无数的黄牛疯抢订单，只是因为交付是汽车企业的最大难题。而2021年上市的新车尤其是热销车型，无不成为黄牛重灾区。而缺货+黄牛也成了2021到2022年新能源汽车增速暴涨的核心推动力。
除了黄牛之外，2022年俄乌危机爆发。全球原油供应最重要的俄罗斯原油的出口出现了严重问题。国际原油价格在原本美元泛滥的推动以及俄乌危机爆发的双重推动下进一步的暴涨，匀速的超过了100美元大关直到最高近150美元。而对应的成品油价格的持续暴涨成为了推动中国新能源汽车增速暴涨的新的推手。原本在2020年还步履维艰的中国新能源汽车行业，两年之后似乎到了全面围剿燃油车之势。
但是，故事的发展没有够多的跌宕起伏就不是好故事，行业的发展也永远不可能真的在某个时间就会一蹴而就。 2022年初的时候，我就写过一篇分析新能源汽车行业增速暴涨的问题的文章，并断定在今年的某个时间开始，新能源汽车增速会反转。具体可以参考公众号：e势力。
而2020年6月之后的7月，虽然在出台了很多汽车行业刺激政策之后，中国新能源汽车行业的增速开始了持续暴涨之后的首次回落。绝大部分的新能源汽车品牌进店量以及订单量都在6月之后出现了持续的下滑。尤其是在8月份，部分强势品牌的进店量下滑炒过30%之多，订单量也出现了10%甚至以上的下滑。而这个趋势还在继续。
国际原油价格的回落带来成品油价格的回落，缺芯问题大幅缓解之后燃油车大规模的产量提升带来了燃油车大规模的优惠促销抢占了一部分原本购买新能源汽车的潜在用户。而锂钴镍等材料的价格还在高位，锂电供应还在困扰着很多的汽车企业，太长的提货周期也让部分用户转投燃油车。由此引发的新能源汽车的增速回落就不是什么不正常的现象。
而接下来的时间，我们能够期待的是新能源汽车增速恢复还是继续回落呢？我的判断从年初至今并没有变。随着燃油车的供应逐渐的增加、促销力度进一步加大，燃油车抢夺新能源汽车用户的现象只会愈演愈烈。而当锂电供需开始逐渐走向平衡的时候、当新能源汽车提货周期消失，新能源汽车开始促销的时候，黄牛们就会因为无利可图而大面积的退场，新能源汽车行业的增速将会彻底回落到一个正常的水平。而下半年从6月开始，我们将不断的见证疯狂暴涨的新能源汽车回归理性的时候。