聊聊碳化硅吧!上市前一直关注的$天岳先进(SH688234)$ 从最低点到现在也翻倍了。作为国内上市公司中产业链最上游的企业,能搞衬底还能做外延片的可以说是凤毛麟角。其他除了时代电气之外,绝大部分的企业最多搞搞设计、买晶圆回来刻一刻,焊上引脚封装起来之后满世界的大吹特吹拥有核心技术。不过,碳化硅(氮化镓)功率器件的前景是不容置疑的。而今年的市场前景最多仅仅算是磨刀霍霍,还没有到全面爆发的时候。

什么时候全面爆发是个非常重要的问题!800v甚至是1200v高压平台。刚刚过去一个月的宁德时代发布了麒麟电池,其中除了极其优秀的电池包结构设计之外。4c倍率能量型电芯、10min80%超快充设计,800v电压平台也是最大亮点。而想要实现碳化硅功率器件的高速普及,麒麟的800v、4c倍率超快充技术不可或缺。这是因,碳化硅普及是果。

800v驱动电机或者说800v电机控制器就是另一个因,卧龙电驱800v电驱动产品也即将进入量产阶段。至于OBC、PDU、DC-DC等800v规格的产品以及高压连接器等技术含量较低的产品配套也逐步的完善。

整车大规模投放市场之后才是碳化硅功率器件真正大规模使用的时候。不论是目前的碳化硅mosfet还是后面的碳化硅igbt,800v平台的新能源汽车大规模上市并实现高增长才是真正的开始。至于目前已知的产品,已经上市的保时捷tycan以及北汽极狐阿尔法产品一年也没有多少销量。吉利路特斯electre车型今年年内可以投放市场,目前产品定价暂时未知,估计起码起售价超过60万元,市场空间同样有限。小鹏G9估计是今年800v产品中上市最早的产品,同时产品价格或许也有较大的惊喜,市场空间值得期待,至于明年的产品还有很多…随车型上市销售后,对应的超充桩产品也能提供小部分的需求释放。

就这些。
Android转发:0回复:4喜欢:9

全部评论

自由隨風091408-14 17:44

想想晶盛机电

见好就收克服贪欲08-07 10:44

请教一下,天岳的设备是进口的还是国产的,有卡脖子的问题吗

土豆瓜子08-06 23:29

露笑

火雨儿08-06 16:41

天岳459亿市值,优势是氮化镓搞的很成功;已经拿到框架订单;工厂在上海,只做衬底,有地域优势;天岳在ipo之前拿到了华为的投资。
晶盛机电937亿市值,优势是衬底和外延的设备厂且已经对外供货,天岳先进的设备在早期是找别人买的;已经拿到框架订单且在天岳之前拿到;工厂在宁夏,有电力成本优势;晶盛是衬底和外延都做。
我觉得现在的晶盛机电性价比高。