同济小胖

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回复@无量寿66: 产销平衡，按一季度产量算，全年产销量预计在60万吨，权益产量大概是47万吨左右，单吨净利2万元，再加其他业务，110-115亿利润概率非常大。//@无量寿66:回复@同济宝总:今年大体能够销售多少万吨铜

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$洛阳钼业(SH603993)$ 公司去年四季度利润为58亿，剔除出售澳洲NPM铜金矿80%权益获得的17亿元收益，实际经营利润在41亿元左右，今年一季度的销量是12.55万吨，环比去年四季度的20.9万吨下降40%左右，加上约2.2万吨库存未销售，净利润环比下降50%与经营数据匹配度较高。按7万/吨的铜价假设，公司今...

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可转债如果触发强赎的话，公司今年打算赎么？

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回复@LL偷玩策略: 天然橡胶的产能释放周期比较长，上一轮大规模新增种植是在2012年，8年生长周期+5年产量爬坡期，2026年之前都是天量新增产能持续释放周期，价格很难涨。//@LL偷玩策略:回复@犹怜草木:橡胶周期其实快来了，橡胶价格也不好讲完全不能涨价，推荐关注一下海南橡胶，这两年收购了中化的...

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回复@人生是历练: 铜陵有色的冶炼业务是巨大拖累，A股我觉得最好的三个铜矿公司还是紫金矿业，洛阳钼业和金诚信。//@人生是历练:回复@人生是历练:今年至昨日收益26.51%，还算不错。收益增长主要来自屡屡创历史新高的川投能源，山东黄金和江西铜业也算不错，有点小遗憾是居然把研究过的有矿铜产量增...

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紫金的一季报其实超预期的，Q1环比还能略有增长，正常情况Q1环比是略降，成本控制得力，很强。

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墨西哥提高轮胎产品关税税率到35%有什么影响么？

投资范式转换的思考与应对_20240113

2023年，国内资本市场的表现可谓令人无所适从，沪深300指数、恒生指数、偏股混合型基金指数均打破了各自历史上的连跌记录，也让我不得不去思考，这种打破历史规律的现象背后，是不是有什么深层次的因素值得我们去研究和应对。
从全球资本市场的表现而言，资本市场的长期回报与经济增速高度相关...

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回复@超级步行者: 估计是工程机械设备更新带动，贵轮的非公路胎还是比较强的//@超级步行者:回复@安静前行:今天的利好是啥？工程机械业绩增长？

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长江电力是可交换债券转股带来的被动卖盘，跌下来确实是买入的机会。

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$招商公路(SZ001965)$ 年报利润和分红符合我的预期，剔除招商中铁收购并表带来的增值收益后的经营利润略低于预期，由此带来的不利因素是24-25年若没有reits收益的话公司的利润和分红都不会有什么增长，24年甚至可能是负增长。考虑一季度股价的持续上涨及转股对每股权益的稀释，公司今年的市值增长...

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我自己的理解是电解铝的资源属性比较弱，制造业属性更强，扩产简单。

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最近观察到小金属里面钨的供需情况也非常好，历大有研究吗？

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$金诚信(SH603979)$ 今天的调整一方面是对铜资源板块持续超买的修正，另一方面是因为刚果（金）地区的持续冲突。冲突地区主要集中于刚果（金）东部（与南部加丹加省接壤），D矿和L矿均位于加丹加省，可能会对生产造成影响。但目前刚果（金）已进入雨季，导致开采成本过高，因此公司已按计划在去年1...

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还未到汛期，怎么判断来水呢？

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宁沪高速是小副业地产开发不行了，以前四季度会结算一波地产业务，主业收入表现是稳健的。

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回复@山行: 紫金铜权益产量增速15%左右，海油的油气产量增速在8.5%左右。//@山行:回复@同济宝总:有多快？我看未来几年好像增速并不比海油快啊

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紫金的铜矿业务量增更快，且铜行业的边际利润处于历史低位，未来价格中枢上移概率更大，海油在量价比较上都劣于紫金，我觉得紫金跑赢的概率更大一些。

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$招商公路(SZ001965)$ 最近一周可转债转股量较少，一方面是近期正股无溢价，另一方面是一些持有人在等待3月22日的债息支付，目前可转债余额3.72亿，预计将在最后2天集中转股，预计3月27日可以消化完最后的转股压力。

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回复@coolwawa1984: reits23年没有实现出表，24年有可能会出表。收购招商中铁2%股权大概会实现15亿的一次性收益，不过没什么意义，这部分利润应该也不会拿来分红。//@coolwawa1984:回复@山行:我觉得现在的一致预期大概低估了今年的eps，reits叠加收购，2次一次性收益导致今年可能eps在 1.14左右，...