下周一(9月16日),合兴转债和翔鹭转债将同时上市,昨天已分析过合兴转债开盘价。今天来看翔鹭转债。
主要条款
评级:AA-级,有担保,广东民营企业。规模:3.02亿。转股价下修条款严苛。无网下。
正股质地
主要进行钨制品的开发、生产和销售,是国内为数不多具备完整钨产业链的企业,具有“国家战略安全”概念。有色金属有明显的周期性,今年上半年营收和利润有所下滑。
申购情况
网上中签率0.0311%,单账号顶格申购中0.311签。股东配售仅34.98%,申购者弃缴1.28%。上市首日抛压稍大。
开盘价格
目前转股价值约104.1,与申购时相差不大。不过,当下的可转债市场,比8月申购时火热了不少,市场给的溢价也会“水涨船高”。
给予翔鹭转债9%-11%的溢价,预计开盘价在113-115之间。
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