曾经买过广电计量。检测行业除了并购买牌照,还得整合当地的政商资源,得给各地关键运作人相当的激励才行。国企这一块是弱项。
也就是说,实际上广电计量的业务是增长的,只是结算结构的问题;
2.高瓴资本和高毅资产的定增价格也在这个位置左右,32.51元
这个位置差不多就是他们6月9日完成定增的位置。
3.从调研纪要来看,公司全年业绩影响不大,也就是说,结算的净利润大头都在三和四季度。
公司业务七八月受疫情影响情况如何?
答:公司业务基本覆盖全国,七八月的新冠疫情多点爆发以及河南水灾等突发事件,使部分子公司业务受到一定影响,但目前来看所受到的影响对实现全年业绩影响不大。
4.按照业绩预期看,2021-2023年净利润分别为3.3、4.6、5.8亿左右
也就是说,目前190亿,2021-2023前瞻PE分别为57.6倍,41.3倍和32.75倍。
如果当前位置介入,不考虑后续并购的情况下,给40倍,买入1年不亏,如果透支1年给到60倍【年初到46元,就是透支2年到78倍】,则预期收益率在45%;
$广电计量(SZ002967)$ $国检集团(SH603060)$ $华测检测(SZ300012)$
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