//@Daniel-Lee: 传艺逻辑简单粗暴,
1、他下游是做PC的,大客户是联想,$联想集团(00992)$ PC销量大增,股价三个月翻倍。需求传导,作为供应商$传艺科技(SZ002866)$ 出货量大增;
2、PC键盘有专利保护,全球能做键盘的就那么6、7家,有壁垒;

3、传艺是从一个二级物料(键盘里的膜片)供应商变成了一级物料供应商(整个键盘),ASP大增;
4、目前已经切入联想、华为、小米PC供应链,且获得的份额逐年提升。结合前面3条,形成国产替代+量价齐升逻辑;
5、FPCB&R-FPCB(HDI&LCP)形成新的增长曲线;
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引用:
传艺科技:2021年第一季度业绩预告 网页链接

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魔教圣徒04-08 18:39

联想系