空山大师

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补充一张大佛介绍，哎，那次调研唯一的收获是认识了几个有意思的同行，还有体会了一下在国内高速上老板的奥迪A8带着我们飙到了180多公里每小时的快乐哈哈哈！ 查看图片

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$中国天瑞水泥(01252)$ 早年去公司调研 公司费劲周折带我们去了中原第一大佛，指着大佛说：我们的FCF都在这里了，南无我弥陀佛！
#不靠谱的公司的花样死法

阿里老矣 尚能饭否

$阿里巴巴-SW(09988)$ 电商的几个核心要素. 1. 入口流量 2. 商户 3. 消费者 4.支付 5.物流 6. 信用体系
其中1 阿里从来没自己搞明白过, 整个阿里是一个以运营作为核心能力的公司, 运营活动、运营社区, 但是基于内容的流量是从来没有整明白过. 因为缺少好的内容作为载体. 商品本身不可以是载体....

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这时候要反思一下，骗子都能骗到钱，为啥正儿八经，业绩优秀的投资公司却做不大呢？

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神迹的一生

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万科的债，今天收益率已经在12%左右了。基本表达就是市场已经觉得领导会兜了。

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回复@山行: 绿电的本质就是转移支付啊，三大剥削里的国别剥削。 国内玩的化就是在已经有的转移支付的基础上增加一道绿电支付，疏导产业向指定行业偏移。
本质都是提升经济决策的约束，降低均衡态效率的。//@山行:回复@元亨利贞通:但也没说水电有大量的碳排放，这个就够了。国内的绿电交易，也...

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#价值投资 的核心是永续条件下ROE的存在性，#趋势投资 的核心是趋势方向上唯一性的存在性。
任何守不住的生意，都不值得长期拿。地缘、人口、国家治理这些超长变量让大多数公司的永续条件被破坏了，所以2020抱团之后一溃不成军。
不过现在看，似乎不少正面的事情正在发生。唱多唱空大势本...

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平庸的公司就喜欢搞这种小聪明，对这种一个大股东下面好几个上市公司的，尽量不要买。

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我刚刚关注了股票$信达生物(01801)$，当前价 HK$31.35。

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我刚刚关注了股票$深桑达A(SZ000032)$，当前价 ¥14.39。

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大笔回购给高管，又增发股票，吃相挺难看的。

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$贝壳(BEKE)$ 好可惜，做投资也好，做企业也好，身体是革命的本钱。心态放开，坚持运动，合理膳食。[跪了]

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很有意思，下载了又下载，大部分程序卸载了之后都是装回不去的，为什么微博就能让大家再装回去呢？ 这是“唯一”一张大V信息流网（俗称吃瓜），还是很有生命力的。当然，这并不妨碍曹会计机关算尽，聪明反被聪明误。

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一顿骚操作，该跌还是跌。所以减少对市场的判断，不会减少多少收益，至少落个清净。。 长期看收益都是来自选股。

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转BAML的策略点评：The only reason to be bearish is, there is no reason to be bearish.

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$华晨中国(01114)$ 这个价格很有意思。如果2022年宝马X5国产拉动宝马中国利润接近200亿，Brilliance 25%股权大约对应50亿或者300亿左右市值（6xPE），此前290亿的特别派息如果能分给股东50%，大约就是450亿的对价。
好的资产也要匹配好的治理, 治理结构差的就是整体打包, 然后3折. 这种例子数...

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昨天看了一圈大家的回复，感觉大部分人还是抱着看直播打赏的态度买的股票，所以视作消费。