长安卫公

长安卫公

警惕下行行业,不接飞刀不赌不追高不做空。长线深度价值,短线事件驱动。股价公司和人生一样,大起大落真是太刺激了。如果确定性不强,就不要交易。

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日本“失去的三十年”中得到的投资启示

今年以来,有两件事让人头痛:
一是人口问题,出生人口6年从1700万跌到了800万;
二是企业和居民的资产负债表衰退隐忧,最赚钱的BAT都持续向社会输送人才。
前段时间,看完了野口悠纪雄的《战后日本经济史》以及《平成日本经济史》两本书。
一个残酷的现实摆在面前。
现在国内...

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回复@多喝热水怎么了: 本质上,我买物业股是希望吃阿尔法,而不是贝塔的钱。所以,更希望这是一个稳定挤干水分标准化的东西。住宅业务收入可以按超长的久期来拍,而商业项目定制化个性化太强了,而且账也算不清,并且各个项目差距非常大,我认为规模效应很有限。
这也是为啥,我对雪球上的某家...

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回复@Clavin老周: 没有啊,我平均一天要看20家以上的公司,做投资已经够累了,和人交流就更累了。[斜眼]最近沉迷于看公司、逛公园、养生和打太极。//@Clavin老周:回复@长安卫公:卫工发言好少了 群解散后还有其它根据地嘛

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回复@别动我的养乐多: 最近年报期,美团、腾讯、颐海、旭辉、药明生物、金茂服务,我持仓超预期的太多了,看不过来了[呲牙]这是不是从另一个角度来说明,我选股的水平一流?好像近一年列入我持仓的票,没有雷的?//@别动我的养乐多:回复@长安卫公:卫公不点评下颐海嘛[大笑],我感觉颐海这个分红,...

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回复@不对劲了: $药明生物(02269)$ 业绩符合我的预期啊,这公司短期看没有什么意义,被我列在持续持有、增仓的一类,我持有周期会在一年以上,并且大概率会继续补仓。//@不对劲了:回复@长安卫公:卫公怎么看药明生物的财报

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总得来看,$旭辉永升服务(01995)$ 这个业绩还是不错的,继续挤水分的财报。经营现金流流入9.1亿,减去预付款的干扰项也有近3亿的现金流入。而且,物业收入增加到了68%,非业主增值服务和社区增值服务还在挤水分。
在当前经济环境下,10%c持续性的息率还算可以期待的。
当时买入这家的原因...

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回复@卡瓦: 和原来单机版CS的主题曲有点像,但旋律完全不相同。这也是我觉得很牛逼的一点,好像就听过两首这种重金属,但是不刺耳的音乐。//@卡瓦:回复@长安卫公:前奏似曾相识

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确实不敢相信,这是AI用30秒生成的音乐,旋律、歌词、节奏都非常完美。
一个天才作词作曲家干几个月都干不出来的事,AI用30s生成了,一个新的时代确实来了。网页链接

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无论是拼多多,还是美团,优质公司股价下跌,往往是验视逻辑和公司价值最好的时候[赞成]虽然右侧容易赚些小钱,但总体来看,我赚大钱的时刻,大多还是左侧。

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回复@张虎: 感觉这哥们也就是运气好蒙对了,要是他真有这预判能力,直接昨天上$美光科技(MU)$ 期权,开盘卖,一天四五倍了。//@张虎:回复@十万火力阿童木:不错哦

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回复@管管哈哈: 因为我评估$拼多多(PDD)$ 的股价,半年之内可能脱离财报的范畴了,这个财报数字和这个走势都在我的预期之内,但我没有参与,剩下的一点底仓长线持有了。
查看图片//@管管哈哈:回复@长安卫公:卫公为啥不聊pd...

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$腾讯控股(00700)$ 回购3.6%,加上分红,股息率超过4%了吧,高息股。感谢这轮熊市,让中概股开始关注股东利益。

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高赞评论怎么会这样?TT和此前的事件完全不同,之前是捕风捉影,TT就纯粹是莫须有,在对面合规运营,无理由被ban,一群跪族还叫好。苹果在国内拥有2.5亿用户,美国员工也可以轻易的获得中国用户数据,如果是ban苹果,跪族还会叫好吗?
其实,TT事件没有任何理由叫好,如果处理不当,就是铁幕落...

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回复@吴知中: 曹会计内心OS:新浪MBO的借款真让人头大,希望市场不要发现我发债分红的内心戏。[狗头]$微博(WB)$ 但其实也不仅是这家,所有经营下行的公司,都应该谨慎。//@吴知中:[该内容现已无法查看]

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其实,从某种角度来看,还有一种风险,不知道昨天有没有人看出来。就是,如果上市公司管理层,在经营下行的情况下,想要把钱转出去,会有做高经常性利润,以便分红,可能是个好事,也可能并不好。[狗头]

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回复@火山M大魔王: 那2022年年末,和你说了好几次英伟达,你怎么不在2023年提醒我买$英伟达(NVDA)$ 。倒是认识的一个英伟达的工程师在2023年5月份英伟达20cm那根大阳柱后说要买,但没有告诉我计算器,我当时一度以为他是个右侧短线梭哈选手,和他的对话从那天开始停止了,没有再联系。[捂脸]//@火...

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回复@点一: 是的,这些经验都是血泪亏出来的教训。幸好我14年~18年资金量比较小的时候,专注在中概股泥坑里摔跤,吃了不少这种亏,现在踩坑慢慢也少了点。$挚文集团(MOMO)$//@点一:回复@长安卫公:境外有外币或者境内稳定盈利这个确实挺重要,有利润分红换汇比较容易通过。
有些货币资金是上下...

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回复@弓与: 套利这种东西,交易太拥挤就失效了这种东西没法分享的,而且我也不确定是否一直有效。[狗头]//@弓与:回复@长安卫公:很好奇你玩弄的是哪家公司

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$挚文集团(MOMO)$ 不持有这家公司,但还是想谈谈想跨市场吃股息的风险,有不少投资者,看这某家境内公司账上现金高,管理层还靠谱,就无视经营下滑,认为一定会分红。这种风险其实是很大的,因为你需要了解账上的现金能不能分出来。
大概四年前,我也是看到一家净现金分红不错的中概股,去公司...

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回复@流水与繁华: 没加仓,这也是我为什么用适中6%的仓位拿$药明生物(02269)$ 的原因。投资价值上看,已经足够了;从空间上看,赔率也足够了;但扰动会很多,拿得太重会影响判断,依然维持持仓不变。Tiktok的法案影响,我砍了一些别的仓位,药明继续留。//@流水与繁华:回复@长安卫公:@长安卫公 卫...

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回复@伯言2020: 看看后续了,要说创新药械,前几年搞的创新药价格谈判,器械集采害死人。本来挺正常的创新药械市场,搞得一个个公司都血亏,不纠偏,继续这样搞下去,内外混合双打,国内创新药企都剩不下几家。//@伯言2020:回复@长安卫公:2月的文件,今天突然到处传播了