文章来自：吕宏亮
关于$比亚迪(SZ002594)$，我一直没想明白一件事。昨天同一帮曾投比亚迪赚过大钱，然后又因它而受重伤的朋友们聊了很久，似乎解开了这困惑，但也不敢确定。现将这些困惑及可能的解释写出来，希望思享家的享友及博客的读者能提供相关的信息及讨论。
我没想明白的事是，比亚迪的电池技术根本不过关，根本无法做汽车电池，王传福又是如此聪明的人，他怎么敢大举高调进入电动汽车？
先解释为什么说比亚迪的电池技术不过关。前年新能源热、电动汽车热时，我研究了一下电池行业，才发现一些让我吃惊的事。充电电池这个东西，无论功率大小，都是要用基础电芯并联或串联起来，手机电池是2-4个，笔记本则是10个以上，而汽车动力电池则上百个。因为是小电芯并串联的，所以对电池的一致性要求极高，因为如果不一致的话，充放电过程中发热不均等因素使得电池寿命大幅下降。因为这个原因，全球目前这么巨大的笔记本电池市场，居然没有一家中国公司能做出何格的产品，包括全球最大的手机电池供应商比亚迪。我以前一直困惑，比亚迪作为全球手机电池的老大，为什么不进一步去做笔记本电池呢，要知道笔记本电池利润率水平要比手机电池高很多啊。
这个技术不过关的结论是本文的前提，如果有享友能将这个前提给否了，本文不用看了。
如果比亚迪电池的一致性达不到汽车电池的标准的话，那就意味着比亚迪根本没能力批量并经济地去生产汽车电池。但这并不意味着其没有能力生产汽车电池。批量经济的生产意味着，你生产线下来的基础电芯一致性达到要求，一个汽车电池需要的200个以上的基础电芯我可以随机生产线上取下来用，但如果一致性不够，就意味着这200个基础上电芯需要从1000个甚至10000个电芯中去选，我相信肯定能选出来，但只是不批量也不经济了。
昨天讨论中一个不看好比亚迪的人强调，即使比亚迪的技术可以，未来五年内电动汽车不可能为市场接受，能有的市场只有极小量与政策相关的公交车，电动车做为产业五年内无法赚钱，而公司的储能产业及太阳能产业也受影响很大，只有靠传统汽车支撑，有可能撑不下去。
五年内电动汽车的市场打不开，这事其实是行业共识，王传福同志肯定比我们更清楚，那为什么还有高调做一个五年内没市场的东西呢？我突然想，可能正是因为五年内市场不大，比亚迪不需要大规模的高一致性电池供应，所以高调进入没有风险，但同时，又能为公司提供品牌支持：我们是电动汽车的领先者。比亚迪要搞形象宣传，要争取政府资源，这个高调可能极有意义。
五年以后呢？五年以前，如果市场真起来了，比亚迪可以赌自己的一致性能上去，万一不行，找个理由退出电芯生产，电芯可以外购嘛。
当然，以上这些都是小人之心的猜测。但比亚迪这公司实在让人看不明白，王传福这人也实在让人看不明白。写一点自己的猜测，无聊也罢，供大家讨论。
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刚翻了下巴克莱的一份分析师note...估计是2014年会盈利，不过对于新的SUV车型挺看好的，貌似还会有来自股东的OEM订单。。这公司才是玩电动车的玩法。。。BYD那给中产和穷人卖环保的路线很2的，环保是有钱人的事情。。。
台湾的郭台铭和比亚迪的王传福关系不睦，郭在多个场合都指责王采取挖墙脚的手段从鸿海挖人，侵犯了鸿海的技术产权。
一个市场能否快速的打开取决于市场教育期的时间长短，而市场教育期的时间长短又取决于四个方面：一个是其产品的经济性，该产品与原有产品比是否具有更好的经济性？目前来看电动汽车与传统汽车还没有更好的性价比。虽然油价高昂，但电动汽车的单体成本和配套设施的不足会延长电动汽车的市场教育期；二是该产品是否有更多的竞争品牌跟进共通过进行消费者的市场教育，如果单纯的靠一个品牌进行消费者的市场教育，无疑这个市场教育期因为没有更大的共同投入而延长，消费者教育得不到强化，市场教育期肯定不会缩短；三是配套设施是否完善，汽车是一个规模产业，决定了其产业链的长尾，电动汽车充电是否方便？配套设施是否便捷？这又与产品产生了巨大的矛盾。是先卖出去产品才能做好配套设施？还是先做好配套实施才能卖出去产品？这种先天性的矛盾决定了电动汽车的市场困局。四是有些产品需要更好的概念支撑，例如红酒打着对于健康至关重要的概念缩短了市场教育期，但对于电动汽车来说，这种概念达不到对于消费者的销售转化，红酒对健康重要，电动汽车对消费者来说哪里重要？单体价格高，配套设施不足这种现实就足以把电动汽车概念打掉，市场教育期又回到矛盾点。
如果没有电池优势，比亚迪搞电动汽车那也将毫无意义。对于比亚迪来说，以传统汽车积累制造技术，一旦熬到电动市场的春天，比亚迪绝对会具有战略性的先发优势。解决目前的电动汽车市场教育需要其他竞争厂商统一开发和配套设施及服务标准，共同进行消费者的市场教育，如果单凭一己之力进行消费者的市场教育，从传统汽车——电动汽车的中间消费者教育，这个不可控制的电动汽车市场教育期将拖垮比亚迪。
前几天和深创投投资的在新余做电池材料的一个工程师聊天，他说电池的一致性已经很大程度上得到了解决，我也不能确认他是否在忽悠我。
他们公司提供的是电池材料（锂电），现在主要市场是电动自行车，成本在过去的12个月已经大幅度的下降，已经和铅酸电池只有20%的价格差距（但是在续航和充电寿命上大幅度领先）。现在电动汽车主要还是价格昂贵，电动机+电池需要12万以上，但是未来3年电池的价格有很大可能降低到目前的50%甚至更低，而电动机假如实现规模化生产，价格也会下降很多。他的看法很夸张，他认为在未来5年内电动汽车能够实现和内燃机汽车的平价销售（不需要补贴）。
一致性的问题我想应该没有我们想象的那么严重，南车时代已经投入使用了超过1500辆电动公交车，假如这是绕不过去的陷阱，那南车时代是怎么在公交车上实现的？而且现在的电动自行车很多也已经采用了锂电，这个应该也涉及到一致性的问题。
我没有持有比亚迪的股票，也没有购买比亚迪股票的打算，纯粹是探讨电动汽车的未来。
上周遇到一个做电动汽车供电系统的哥们，他告诉我广州跑马场现在有个电动汽车体验站，改天去看看。貌似和南方电网合作的，他们官网：网页链接。
电动汽车成本太高，汽车电池太贵；没有相应的基础配套实施，目前也就深圳弄了几个充电站。除非ZF大力投资，在各地兴建电动汽车配套设施，不过这跟直接拿钱给BYD没啥区别，纳税人也不肯吧。行业前景不错，公司发展堪忧，是不是跑得太快了点。当然如果王传福赌中了，那就是国内电动汽车寡头了
石油价格上不去，电动汽车只有靠补贴生存，10年内估计都没戏。
BYD不知道刨掉各地Z/F的税收支持后到底赚多少？