外资、融资的重点走势以及重点个股分析,附下周热点展望!

众所周知,外资持续流入A股。由于QFII和RQFII存在一定限制,相较之下,陆股通依然是海外资金进入A股市场的主要渠道。按照周度数据统计,北上资金连续9周持续净流入,累计净买入额也站上历史高点。

实际上,今年沪深股市热点轮动频繁转换,个股表现分歧较大,资金总体投资意愿趋向谨慎,尽管如此,与北上资金持续净流入相呼应的是,海外机构参与A股上市公司调研较为积极,优质上市公司的稳定业绩增长与稀缺的品种对外资仍有很大吸引力,成为市场关注的焦点。

证券时报·数据宝统计显示,今年以来,沪深两市共有447家上市公司获得海外机构密集走访调研,这些公司主要扎堆在电子、医药生物、机械设备、化工和计算机五行业,涉及公司数量分别为75家、60家、43家、42家和42家。


上述447只个股中,有42只个股期间累计接待参与调研海外机构数量超过30家,迈瑞医疗累计接待参与调研海外机构数量居首,累计家数达373次,其他居前的公司还有澜起科技埃斯顿传音控股海康威视、华峰测控和伟星新材

迈瑞医疗因收购全球领先的IVD上游原料供应商Hytest以及产品逐步占领欧美市场而受到海外机构扎堆调研。据公司透露,迈瑞医疗监护仪在英国市场的占有率已是数一数二,监护仪、麻醉机、POC超声在美国均名列市场第三,并且市场份额仍在进一步提升

股价表现来看,上述42只海外机构密集调研股年内平均涨幅近14%,表现强于大盘指数。涨幅居前的有华东医药爱美客昊海生科、奥普特和华菱钢铁,上涨幅度均超50%。


海外机构调研股,北上资金加仓明显

数据宝统计显示,海外机构调研股中,有293股为沪(深)股通标的,其中有87股获北上资金减持,占比不足3成,206股获北上资金增持,占比达7成,北上资金加仓明显。 @今日话题   

北上资金加仓幅度大的公司有科博达海尔生物三花智控珀莱雅理邦仪器森马服饰杭可科技

其中海尔生物森马服饰分别获40家、15家海外机构调研,公司年内股价涨幅分别为46.58%和21.27%。海尔生物是生命科学解决方案龙头,一季度业务全线高增长,业绩超预期,今年以来共接待16次机构调研。森马服饰为A股童装龙头,公司预计上半年净利同比增2585.7%至3233.9%至5.8亿元至7.2亿元,2021全年收入、净利有望恢复至2019年水平,今年共接待8次机构调研。

数据显示,海外机构扎堆调研且获北上资金大幅加仓股中,股价表现较好,如拓邦股份中颖电子海尔生物年内涨幅分别为97.27%、87.2%和46.58%。拓邦股份是智能控制器龙头,年内获18家海外机构调研,中颖电子锂电池管理芯片与AMOLED显示驱动芯片高速增长,获10家海外机构调研。不过,澜起科技虽获145家海外机构密集调研且北上资金加仓,但是年内股价下跌30%,一季度受产品平均售价下滑影响,公司营收、净利润、毛利率均有不同程度下滑,野村东方国际证券认为澜起科技的出货量及股价或在2021年下半年出现修复。


海外机构青睐这类细分领域龙头

海外机构因为站在全球投资的角度,往往比较青睐那些海外收入较大,且具有行业地位细分领域龙头。

数据宝统计显示,75%的海外机构调研公司在2020年报中披露了海外收入,其中有54家公司的海外收入占比超过50%,其中华利集团、传音控股立讯精密澜起科技歌尔股份晶晨股份兆易创新蓝思科技等公司获海外机构密集调研。

华利集团今年4月在A股上市,公司是A股制鞋稀有龙头,是世界知名运动品牌Nike、VF、Puma、Columbia、UnderArmour、Deckers等核心供应商;传音控股被称为手机业的“非洲之王”,2020年公司在全球手机市场的占有率10.6%,在非洲智能机市场占有率超过40%。





端午节前,A股市场成交额大幅上升,6月11日两市共计成交1.12万亿,较上个交易日增长11.9%,单日成交额为近三个月来新高。科技类题材日趋活跃,鸿蒙概念、多晶硅、无人驾驶、锂电池等表现不俗。


科技行业市值第一股宁德时代周五大涨3.99%,最新收盘价达到451.98元/股,创下历史新高,市值飙升至1.05万亿。同一日创历史新高的科技股还有恩捷股份卓胜微万泰生物康龙化成科沃斯等。







融资客开启买买买节奏



融资余额逼近1.6万亿

成交火爆离不开各路资金的积极参与。被誉为“杠杆资金”的融资客作为A股市场重要的一极,当前体量仍在不断增加。数据显示,截至6月10日,两市融资余额达到1.59万亿,是2016年以来最高水平。在过去的五周,融资余额增长均在百亿元以上。(注:由于披露时间有差异,本文所提及融资数据,沪市股票截止本周五,深市股票截止本周四) @今日话题   


从行业角度看,目前融资余额最高的三大行业依次是非银金融、医药生物、电子。非银金融行业融资余额1519亿元稳居第一,但医药生物行业与其的差距进一步缩小,相差只有13.5亿元。对比发现,融资客对医药生物行业的偏爱愈发明显。进入2021年以来,医药生物行业融资余额快速上升,尤其是5月份,单月净买入额达到今年以来的65%。业内人士分析,医药行业具有相对需求刚性,疫情后医药行业也逐步常态化,医药制造业恢复高增长,医药终端也在持续改善。不过6月以来融资客加仓医药生物的步伐放缓,迄今已净流出5.61亿元。

数据宝统计显示,6月以来,纺织服装、建筑装饰、医药生物、公用事业、农林牧渔等行业遭融资客小幅减仓。科技行业获融资客加仓明显,计算机、电子、电气设备三大行业加仓金额排在前三位。加仓金额最高的是计算机行业,累计净买入42.97亿元。


85股获融资客连续加仓超5周

在融资客持续加仓的背景下,有哪些股票最受融资客青睐?证券时报·数据宝统计,截至目前,共有85股获融资客连续加仓5周以上。这85股中市值超百亿的有62只,占总数的七成以上。中药、乳制品、海运、锂电池、防水材料等领域的千亿龙头片仔癀中远海控伊利股份亿纬锂能东方雨虹均入围。

加仓周期最长的是金达威,连续加仓已达到17周,期间累计加仓金额5.25亿元。金达威一季度末北上资金持仓2.88亿元,社保基金持仓0.71亿元。融资客连续加仓10周以上的还有中远海控天赐材料华昌化工江铃汽车等4股。


从二级市场表现来看,融资客连续加仓5周以上的股票整体大幅跑赢大盘,年内平均涨幅达到20.56%,超出同期沪指17个百分点。润和软件岳阳林纸中远海控华昌化工卫星石化等5股涨幅均在90%以上,鸿蒙概念头号明星润和软件累计涨幅331.46%领跑。6 月 10 日,润和软件再度披露股票交易异常波动公告,重申从 2021 年鸿蒙相关业务在手订单来看,鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小,尚未对公司经营业绩产生重大影响。

从未来增长潜力来看,根据5家以上机构一致预测数据,今后三年净利润增速均有望超20%的股票有16只,包含片仔癀亿纬锂能东方雨虹福耀玻璃4只千亿市值股。当前市盈率最低的3股分别是卫星石化福耀玻璃法拉电子,均不到30倍。按平均增速计算,今后三年风华高科联创电子天赐材料亿纬锂能卫星石化齐心集团等6股净利润平均增速超过50%。

下周展望

华为鸿蒙概念打出超强赚钱效应,2接下来华为鸿蒙概念会是依旧是主线,多留意低位股和国产软件、物联网;第二方向光伏,华为汽车;然后才是新能源车锂电。

科技方面除了软件,还重视半导体芯片;部分股不断创历史新高了。科技的持续性正在慢慢的走出来。

下周开始中报业绩预报也逐步开启;所以中报炒作也将开始;重点也是科技、新能源(光伏、锂电)、军工等方向。顺周期的钢铁、有色、煤炭也在主升浪,也可以低吸趋势股。顺周期会是市场主线的对立面,科技、新能源等调整就容易补涨。

下周依旧看市场的板块轮动行情。鸿蒙概念、软件、军工、光伏、半导体、锂电、顺周期

欧洲杯开始了,自己是球迷,顾及股市与球赛,还有自身工作,令自己已满载运营。可以会分出一部分精力,力图各项完美!

希望能有一个不错收益,也㊗️大家收益满满!

$舍得酒业(SH600702)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $比亚迪(SZ002594)$


大家都胜利!


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