$涪陵榨菜(SZ002507)$ $通化东宝(SH600867)$ $沪深300(SH000300)$ 今日大盘再度下跌至5000点以来的最低点附近，市场盲目的恐慌气氛下下充斥着遍地雨泣云愁的哀怨，每次大盘下跌总会有这样一批人出来信誓旦旦地告诉大家底部到了，说完便如游龙般沉入茫茫海底不见踪影，然后在下一个低点又突然幽灵般冒出来大声告诉人们底部又到了，散户们总希望有这样一个极具影响力的大v来带着大家来喊口号鼓士气振人心的前行，好似大家集合起来跟市场造反就能成功似的，一番番循环振作和洗脑的口号却成了加深他们深度套牢的协奏曲，很多荒谬的事总会在投资市场很合理且很受欢迎的上演，如果这是一种病入膏肓的癌症，那么喊口号无疑就是迎合了你怕手术的疼痛和风险让你继续享受越来越稀少的幸福时光，如果你还在纠结市场的底部在哪里，那你的确已经病入膏肓。
真正底部在哪里真的不重要，也没有任何意义，永远不要为泡沫去估值，你不知道底部在哪里并不妨碍你在市场中赚钱，垃圾的公司不会因为指数的上涨而变的更好，优秀的公司同样不会因为指数的下跌而变的更差，高度的泡沫只会代表市场的情绪，低度的泡沫才会代表市场的经济，高泡沫底泡沫的本质都是泡沫，只不过是代表不同市场情绪的泡沫，即便经济稳步增长，国内一片大好，也不会代表指数会上涨，原因就在于高度泡沫，指数跟公司同理，增长先消化泡沫再去提现股价，脱掉资本市场股价这层外衣单论公司本身的增长是真不错，持续增长的实体经济市场对于资本市场却不是同一个逻辑，它就像零轴上下的正负值，实体增长越是不错，其下方的泡沫越会更大，由此那个高增长的公司首先会受到资本市场无数泡沫的覆盖，那么对于投资者的难题就来了，你是想要高增长却不想要要高泡沫，但资本市场就是为你量身定做了一份套餐，你不能单点，由此你还认为那些高增长的公司是好的投资公司吗？话又说回来，那些高增长的公司不是好公司那还有什么公司称得上好公司呢，所以问题的重心就来了，这里面有一个变一个不变，如果公司增长为不变量，那么市场泡沫则为变量，常规情况下，市场卖的是套餐不能单点，所以你只能承担着高泡沫去买高增长，这是在市场火热时，但短期市场情绪的变化必然会导致泡沫的变化，由此短期内公司的增长这个不变量依然是不变的，而变化的只是泡沫，由此，悲观的市场情绪就是你的好朋友，因为他能帮你把泡泡挤下来，此时你是该偷笑呢还是该恐慌呢
同理，以两个月为周期，指数会呈现不同的泡沫，但实体经济却不会在这两个月内表现得像指数那样剧烈起伏波动，由此，短期指数还是经济的晴雨表吗，不是，短期它只是市场情绪的晴雨表，为何它不能够有效的太体现经济，要知道中国过去十年经济是增长的，但指数却从六千多点反而跌回两千多点，原因何在，那就是高度泡沫的存在，高度近视看事物就会失真，高度泡沫体现经济同样会失真，说到底那也只是指数的高度泡沫，不代表所有个股也是同样的高度泡沫，这也正是我们投资逻辑施展的缝隙所在，所以底部在哪里真的不重要，即便现在市场10个低泡沫90个高泡沫，指数依然会继续下跌，但那只是90个高度泡沫驱使主导的指数下跌，另外10个泡沫只是被市场情绪化恐慌也跟着挤泡泡，但他们不会挤太久，因为他们再挤泡沫就没了，而那90个高度泡沫却可以挤好一阵子，由此你能说那10个低度泡沫也跟着挤泡泡是坏事还是好事，这当然是好事，因为这才会形成错杀
有人说近期行情下跌是因为特朗普征加关税导致未来中国经济看衰，所以很多人由此杀跌割肉，假设你认定这就是下跌的元凶，那你就更不应该盲目割肉了，为何，首先你要分清贸易战加税会影响哪些行业和领域，如果你告诉我对所有行业都是利空那我求你赶快离开股市，要知道即便1929年经济危机也会诞生繁荣的电影业，即便世界大战也会利好黄金，要知道这个世界上没有任何一个消息能利空所有行业，同理也没有任何一个消息能利好所有领域，何况区区一关税，老子说过福祸所依的道理，贸易战征加关税会影响出口但要知道同样也会利好某些国内行业，这个自己去参去悟，所以万不能一棍子打死，但事实呢，股市开始已经一棍子打死这些行业，具体的说是极度恐慌的情绪错杀了某些反而应该利好的行业，所以这类行业在后期一旦市场情绪趋于理性必然会呈现一个报复性的反弹，出来混总是要还的，市场也不例外，市场欠你的自然要还给你，但前提起市场在还你之前你不能跑，你若跑了市场去哪找你还账呢，所以，我们应该思考的是市场因何消息而下跌，这种消息真的对哪些行业的确是利空而对哪些行业也的确没有影响，例如关税影响你喝白酒吃榨菜坐飞机吗，如果真的对经济有很大冲击，难不成你不吃饭了，而事实一定是吃馒头就榨菜的人越来越多，所以即便狠狠地冲击市场，你也要紧紧抓住那个即便危机也要利好的行业，即便洪水来了也有利好的船舶，所以，下跌需要的不是错乱的恐慌而是欲望的重生，一个大思路：分析下跌的因素，找到在该因素下利好或错杀的行业，例如这次疫苗事件，很多人解读为行业的利空，这说明你格局看的太小，首先疫苗行业不会消失，疫苗事件只会加速行业洗牌，上个吃蛋糕的主人倒下了，那块更大蛋糕对剩下的候选者是个极大的利好，未来一定产生新的疫苗龙头，而且一定是体制外的，现在贸易战要加税，我们要做的找到那些不会受到加税影响且被错杀的公司进行买入或加仓，这才是大跌之下我们应该要做的事，看看那些大牛们，早就横空独立于大盘走势几十年了，大盘又岂是拴住牛股股价的枷锁，它还不配，拴住股价的永远不是大盘而是藏在我们心底深处对智慧的麻木和不屑。@今日话题