围绕美团的几个消息。
1 腾讯实物分红美团导致的抛压，这个是客观存在的，不过是短期因素，参考京东。同时要考虑到今年和去年不可同日而语，去年是泰山压顶，今年是乘风破浪。去年腾讯下跌的时候，大股东的减持就是罪魁祸首，替某个组织背了很大的锅，股价起来了，提大股东这事的就少了很多。美团的这个抛压同理，过程会快很多。如果看好美团，这是买入的机会。
2 社保。
保险的问题，其实已经在做了，已经有了某些保险。
这里的社保，就是指我们平常全职员工的那种社会保险。
按之前两年的那种捶打，如果要社保，早就推了，如果那个时候不推，可能以后也不太会推，至少在今年不会推了，还要靠民企保就业呢，谁要提社保，某个组织跟你急啊，还要不要保就业啊。同时，社保可能会持续优化，但是绝对不可能是我们理解的那种全职员工买社保那种。
换个角度，如果社保问题比较大，连美团都感觉喘不过气，那么其他的企业就更难受了，比如饿了吗，比如抖音外卖联盟，美团可能利润降低，但是其他企业可能就开始亏损了，可能就不能玩了。如果是这样，那么美团的市占率和护城河就更深了。但是我想不会走到这一步。
要相信某个组织，他们坏，但是不蠢，至少今年不会，还是那句话，要保就业啊。
3 抖音的侵蚀。
据某些文章所讲，好像抖音是18年进入生活领域吧。
进入的时间比较久了，按目前的做法，我认为做的一般，体现在两点。
a 跟抖音电商比起来，那就差太远了。抖音电商相当于拿着个石头砸到了浴缸中，而抖音生活相当于拿着个石头砸到了游泳池的感觉。但是跟抖音其它的尝试来看，还可以，比如抖音游戏，至少抖音生活坚持做下来了。
b 从抖音做外卖的方式来看，抖音已经放弃了要颠覆美团外卖了。外卖对于效率的要求极高，从毛巾里拧出水来，需要足够多的商家，足够多的骑手，足够多的用户，足够好的算法，然后才会有足够好的经济模型。从抖音跟饿了么合作，我就觉得抖音还是做自己擅长的，还是搞流量分发，还是做广告。包括跟达达，跟顺丰等合作。同城业务中，履约的能力要求极高，而且是核心竞争力，在这个层面上，抖音不想做了，至少我现在觉得是。如果不亲自下场做，那么抖音不可能实质性侵蚀美团。
c 到店类似，抖音做的核心逻辑其实是广告，或者说是效果广告，相当于是商家的拉新费用。
我的感觉，抖音做生活是沿着自己的逻辑走的，就是有流量，能赚一点是一点，但不是雪球部分网友想的，即要颠覆美团等，它可能一开始想过，但是现在不想了。
抖音的强大很多层面是因为它没上市，一旦上市，强大指数立马打7折。
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美团可能会有比较好的加仓机会，准备用腾讯换一部分。
考虑到我这一两年调仓换股做的不好，所以这次就耐心一点，随缘一点，有机会就换，没机会就算了。
初步打算是今年年度相对涨幅超过30%的时候，开始换，最多换腾讯的20%过去。
相对涨幅的意思是，比如腾讯的涨幅20%，美团跌了10%，那么相对涨幅就是30%。
美团挺好的。