核心竞争力是商流+算法+管理，劳动力密集型的商业模式核心是拼管理，给的待遇高了，骑手自然而然会加入，骑手多了消费者体验好了，也会带来更多的商流，商家、消费者、骑手三周相互促进实现飞轮效应。
骑手单体应该不是核心竞争力，外卖偏区域性，只要某个区域骑手充足，就能够承接业务，饿了吗、百度外卖都有骑手。但企业间的管理能力不同，美团当前拥有足够多的商流、客流、强大的平台系统和算法，算是阶段性的优势，但其核心竞争力还是管理，管理是形成这些优势的原因，同时采取压着竞争对手的策略，导致竞争对手亏损，美团还有相对好的毛利，能够带给骑手更好的收入，从而吸引了更多骑手加入。
骑手感觉无法外包，加盟制成本虽然低，但没法管控配送质量和时效，而外卖是对时效和质量要求很高的业态，但直营有利于管理。快递公司里也只有直营的顺丰能够保证时效和配送质量 ，但成本是极高的。再着，外卖是区域型的业态，即使有加盟商，意味着需要和无数多个加盟商合作，不像快递那样具备全国化的规模效应，可以由像通达系这样的第三方通过干线、分拨整合成一个加盟商的网。这样如果美团和n多小B合作，不如直接管理骑手，时效管理和区域性决定骑手很难外包。

美团的1000万骑手 劳动成本目前来看已经占到利润的一大半了，后续劳动成本一定会继续增加，那美团一年至少要烧掉上百亿，窟窿会越高越大。劳动力比例至少三七以上

伟大都这个烂大街了

我认为1000万骑手是绝对的核心竞争力，管理这么多人高效运作，这本身从科技含量和管理能力都是相当强的，记得当年还有很红的公司百度推出的百度外卖，也被干趴下了，俗话说，大难不死，必有后福

对，我支持你的观点。雪球上仇富的人太多了吧。美团是一家良心企业，养活了无数商家与骑手，没有美团很多商家与骑手就得喝西北风。美团自身也是遵纪守法的好企业，外卖食品干净卫生、规规矩矩开发票，从不偷税漏税，也没有学别的app偷偷搜集隐私和大数据杀熟，至于二选一更是无稽之谈，美团都一家独大了，还用二选一么？现在竟然很多人要美团给骑手交险金，这就是道德绑架，美团是企业不是搞慈善的。

美团科技驱动力和劳动力驱动的比例7:3

骑手肯定不是核心竞争力，好多商家配送还是要签美团饿了么。他们的核心竞争力是给想吃饭的人和卖饭的店配对，至于配送总能解决的。

我不知道美团赚了多少钱，企业钱赚得多就有罪吗？

1，保持目前状态，对美团更有利。
2，不是核心竞争力，一千万骑手的流动性很大，今天骑手，明天去工厂，过几天又来骑手。
3，美团的价值在平台，平台提供了一种本地生活服务的电商。美团不仅有外卖，还有大众点评，这两块业务有很强的协同效应，美团很好的抓住消费者粘性，骑手只是平台在线下的传货员，依附于平台。