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$安阳钢铁(SH600569)$ 2018年二季度钢铁供给能力分析_今年三季度,既没限产,又是钢铁需求旺季而库存也保持大体的平衡,那么,就是说今年三季度,钢铁是处在紧平衡的状态。今年三季度,钢铁高炉复产产能,达到了2095万吨。那么四季度不考虑限产的话,平均可比三季度新增,一千万吨的产能。四季度以...查看全文

2018猜想二(新兴产业轮到谁)

过去两年,新兴产业代表的中小创指数一跌再跌,只有手机产业链及新能车产业链走势比较好。然而到了去年底,这两个板块也进入补跌。手机产业链是因为创新遇到了天花板(虽然手机销量早就饱和,但通过不断的创新,推动单摄变双摄,天线数量不断增多,等等带来业务的发展来保持板块内优质公司的成长...查看全文

我刚创建了一个组合 $黄金赛道1号(ZH1348812)$ ,欢迎关注哦!查看全文

$本钢板B(SZ200761)$ 最好的归宿就是尽快混改,本钢集团这么多交换债对二级市场压力很大,本钢还要增发8亿股,那么机会来了,如果这时间搞混改时机正好,目前000761不在非常低迷的时期。公司的景气已经非常不错但市值仍比较低。现在的股价不算贱卖国资对民企也具备吸引力。放眼全国最优秀的钢铁企...查看全文

2018猜想三(谁能成为下个黄金赛道?)

航空,电解铝,光伏,稀土,电梯五个行业目前正处在低迷期,相关行业的股价也如此,其中航空,电解铝,稀土国家提出了供给侧政策但还未给行业带来多少利润,光伏目前是最困难的时期,走出这个时期,行业领导企业将进入漫漫牛途。康力电梯牺牲利润抢到了3%的市场份额,即使还没有政策催化剂帮助它...查看全文

600581,114.81亿,今年上半年税前扣非的盈利10.59亿,660万吨铁,800万吨钢,800万吨材,铁矿焦炭基本自给动力煤焦煤成本极低,按已公布业绩预告的公司大致1.5倍来算今年三季度业绩大约15.885亿,很可能超过,目前动态还不到2倍。而000932我测算今年三季度15.91亿,目前动态税前4倍多,刚看到预告...查看全文

$广汇能源(SH600256)$ 按照目前天然气价格,今年四季度净利润预计达6.8亿。未来两年冬季天然气供应都将比较紧张。明年底启东二期投产,还将新增利润。另外,公司多个项目在今年和明年陆续投产。天然气和其他能源价格持续维持比较好的价格,公司投产的项目利润获得释放。虽然公司业绩目前向好趋势非...查看全文

回复@DSFR: 600307,第三季度扣非8.88亿,榆钢复产后新增产能4成考虑榆钢没铁矿,预估12亿利润,年化4.03倍,但是榆钢投产后当地市场能否顺利消化会不会影响利润率也是个疑问。600581,第三季度扣非4.66亿,按合并后利润与上半年同比例预估8.91亿,吨钢利润555.76元,明年预计销量550万吨,年化30...查看全文

600581,合并后,660万吨铁,800万吨钢,830万吨材。合并前上半年营业利润3亿,冲回一次性资产减值1.48亿,4.48亿,加拟收购资产5.1亿利润,之和9.58亿,合并后利润抵消1.34亿为8.24亿,226万吨销量,吨钢利润364.60元。上半年存货增加6亿多,应该是拟收购资产产铁后销售给公司形成利润,但合并后...查看全文

前3位都看好。000717,业绩已明朗,就看市场对钢铁股风险偏好的提升,而且是这波的领涨股,对大多数投资者来说,短线涨幅实在太大。而三季度业绩年化,目前4.85倍,另外公司螺纹钢占比较大,而地产及基建在下滑。该公司不仅焦炭全自给而且对外销售,因此这么点产能净利润这么多。三季度超预期大概...查看全文

回复@小娃仔: 之前分析了今年三季度合并后吨钢税前利润714,60元,也基本达到了铁的满产,乐观明年,悲观后年可以看到铁满产,那么全年产660万吨,满产整体成本还要再降下,那时的财务成本也会降些,达到今年三季度景气,吨钢可提到800元,可算出全年税前52.8亿,如果是后年要缴所得税了,净利润39...查看全文

$中兴通讯(SZ000063)$ 中兴事件使得中国对集成电路人才求贤若渴,除了自己培养人才之外,还向全世界集成电路从业人员发出邀请。如果美国大规模停止向中国,提供集成电路。势必会使美国大量集成电路人才面临失业的风险。这些失业的人才,会不会到中国工作?虽然中国的科技产业,短期会遭受重创。但...查看全文

回复@smallmi93: 已经考虑了//@smallmi93:回复@xiaoshannjf:安阳不是有限产吗?查看全文

$平煤股份(SH601666)$ 看好焦煤,那么选择,具体什么标的呢?西山煤电,焦煤比例最大,但业绩比较差,估值偏贵,该公司长协比例与比较大,而且2018年长协价与2017年持平。潞安环能,目前在产产能3890万吨,在建产能1245万吨,集团具备注入条件的产能是3330万吨。目前在产产能当中,百分之六十四是...查看全文

跟我猜的差不多,4个月停产3分之一,处理方法也相同,3炉依次检修。实际上每年钢厂都要检修,4个月3炉都检修实际对从今年10月1日开始的一整年没影响,别的钢厂也要检修的,只是安钢为了配合环保在这个特定时间检修罢了。只是从今年来说上半年刚停了这么久下半年3个月要停3分之一影响比较大。停产的...查看全文

收购bbhi实质是用钱换技术及应用,经营经验,如果不深度参与经营及掌握技术,一旦对方钱都到手了那是很危险的。好在交钱的过程比较长。查看全文

$黄河旋风(SH600172)$ 离我上次分析黄河过去五个多月了。基金注册成功从三个增加到了八个。基金实际到位增加了两个多亿。股权激励基本落地了。外资开始买入了,国内主流机构开始吹票了。国家16部委支持ipp模式智能改造了。离明年初银行的钱阶段性放松更近了。但是股价还是这个股价。是机会还是风险...查看全文

回复@电扫洛阳川: 至少每月减产15万吨,今年余下的时间这个设备估计都要修了,影响60万吨产量,相当于减产百分之5。而且很可能公司其他设备也要停产检查,可能两个月到19大结束。再影响170万吨产量,合计影响230万吨产量,对今年三季报及年报影响都很大。相当于影响下半年产量的接近4成,这都是在...查看全文

2018年猜想4(真成长机会是否临近?)

2014年底我拿002450与600048比2015年预期业绩算出来2.5比1,2012年底我拿300070与60沪深300指数比2013年预期业绩算出来2.5比1,这以后真成长都出现了非常好的行情。通过这个观察,当新兴产业真成长股票与传统行业优质股估值降低到这一比值,(并且动态估值降低到20倍左右)真成长就很可能迎来大机...查看全文

,有木有各上市钢企主要高炉剩余使用期限的资料。这次三钢大跌,可能与27亿收购资产都是小高炉,将要淘汰重建相关。虽然被收购资产目前利润很好,一年10几亿利润,但27亿收购价,加上被收购资产还有负债及固定资产折旧,需要几年才能回本,而几年后也许就报废重建了,产生不了多...查看全文

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回复@白圭门徒: 观察跟踪还没买,地产股里面转型力度比较大的一个。地产股的优势是享受了之前的土地红利,拿着大量可变现资产,如果积极转型,凭借雄厚的资金实力优势不小。虽然从一次性出售物业的行业转型为服务型行业并不容易,但凭借资金优势可以收购服务业团队就会容易的多。//@白圭门徒:回复@...查看全文

今天打电话给002146证代,建议控制拿地速度,把土地存货降低到合理偏低的水平。明确地产行业制造业化的趋势。002146证代表示公司不会放弃地产行业,毕竟经营多年打出了一定品牌知名度,这个完全认同。上半年开始已经开始控制拿地速度。会将我的建议转给决策层。同时问了康旅业务的情况。002146是在...查看全文

$荣盛发展(SZ002146)$ 地产股也可以认为是制造业,只是过去库存太多了,现在既然楼价不能涨,那么地价也不会涨,何必拿那么多库存,目前大多数地产股的库存都够开发三年以上,虽然这个包含了已售未结算的货值,但是如果认同楼价以后一定时间不会涨,那么以拿地后三个月开工六个月可推盘的速度,把...查看全文

回复@赌一徒: 根据球友的资料,细分产品国内市场空间在150亿到300亿,每年还保持10%的增速,这个没证实过,但相比300501当前的收入空间非常大这点是确定的。300501在这个产品领域属于国内最大最好的企业。每年研发投入占收入比5%远超其他包装企业。借助资本市场完全具备快速做大的条件。但是公司实...查看全文

回复@xiaoshannjf: 002439,网络安全行业显然行业空间还很大,未来这个行业在整体经济里比重应该会增加的。公司是行业内竞争力最强的公司之一,每年研发投入占收入比例超过20%,订单60%来自军政部门,与军政部门的关系也是公司的优势,但这个比例也反映了当前网络安全市场的需求大多来自军政和国企...查看全文

真成长,看行业空间够不够大,该行业在整个经济里是在扩大还是缩小。公司在行业内竞争力如何能不能持续增加市场份额,公司的竞争力未来是在扩大还是缩小。在当前政策背景下该行业里的公司赚钱能力如何,未来盈利能力能否稳定或增加。查看全文

2018年猜想4(真成长机会是否临近?)

2014年底我拿002450与600048比2015年预期业绩算出来2.5比1,2012年底我拿300070与60沪深300指数比2013年预期业绩算出来2.5比1,这以后真成长都出现了非常好的行情。通过这个观察,当新兴产业真成长股票与传统行业优质股估值降低到这一比值,(并且动态估值降低到20倍左右)真成长就很可能迎来大机...查看全文

山东省的这个政策影响2018到2019供暖季电解铝供需改善程度 查看图片查看全文

回复@电扫洛阳川: 不好意思啊刚才不够仔细,查了下,达美的票均价还真的比南航要贵63%,飞机等成本应该比南航低,净利润率也就10%左右,可能人工等成本比南航贵的多吧。如果净利润率达到达美的水平也就是10%,未来三年客运量每年增长10%,票价考虑通货膨涨10%,如果人工等成本增加票价应该相应会涨...查看全文

002367电梯只要涨价10%就能覆盖钢价上涨的成本,2016年底开始降价争市场目前已经接近尾声了,占比30%的公用事业订单已涨价20%。查看全文

回复@心执: 这些影响在整个汇率影响里占比比较小//@心执:回复@xiaoshannjf:汇率不是一次性影响吧,飞机租赁以及维护,都要美元结算,还有债务利息查看全文

回复@深度熊市: 电梯[大笑]//@深度熊市:回复@xiaoshannjf:去年供给侧,今年能不能考虑点因为供给侧原材料大涨而受害的个股。。查看全文

回复@夜之愿623: 所以只是准备呀,人民币破6.9,中报业绩公布,油价突破80美元触发一个买3分之一计划买的仓。//@夜之愿623:回复@xiaoshannjf:航空还没到买点吧,人民币还在持续下跌查看全文

回复@电扫洛阳川: 美国的机票价并不比中国的贵。因为中国航空公司获得飞机的成本更贵。而且为了安全中国航空零部件折旧更新的速度更快。对于中美这样的大国,国内航空消费仍然占主导。虽然中国国内也有外航和民营航空企业但是主导的仍然是国家的航空公司。所以国家的航空公司在中国国内可以有定价...查看全文

回复@电扫洛阳川: 燃油附加费征收后,70%的涨价都会被覆盖。//@电扫洛阳川:回复@xiaoshannjf:燃油成本是航空公司最大的成本项,根据东方航空公司2017年全年用油量的相关测算,布伦特原油价格每上涨1美元/桶,将影响公司税前利润约5200万美元。查看全文

回复@小花儿868: 供给收缩是非常明确的,因此这是非常明确的机会。燃油附加费是今年6月5号开始征收的。京沪快线的机票价格是今年6月25号开始全面涨的,这相当于开始了部分航线全面持续的涨价,在这之前部分航空公司在部分航线先涨价,5月1日期间涨价都不够持续,因此对半年报影响都不大,但是会逐...查看全文

回复@电扫洛阳川: [笑]//@电扫洛阳川:回复@xiaoshannjf:谢谢,这个数据很重要查看全文

回复@阿懒猫: 是的,至少当下是值得期待的。过多考虑将来的问题就赚不到钱了。//@阿懒猫:回复@xiaoshannjf:限产如果扩大到全流程限产,那效果会大大增加,最近开始有人提这个了查看全文

回复@电扫洛阳川: 今年虽然河南等省供暖期限产比例从50%调减到30%,但是限产范围扩大了,影响产能从2.9亿吨增加到4.2亿吨,这也是目前终端补库存的原因之一。最重要的影响变数在唐山,要求在今年10月底前达到超低排放,否则要停产继续改造。而目前只有不到30%的产能达到或者接近这个标准。从目前看...查看全文

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