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$安阳钢铁(SH600569)$ 2018年二季度钢铁供给能力分析_今年三季度,既没限产,又是钢铁需求旺季而库存也保持大体的平衡,那么,就是说今年三季度,钢铁是处在紧平衡的状态。今年三季度,钢铁高炉复产产能,达到了2095万吨。那么四季度不考虑限产的话,平均可比三季度新增,一千万吨的产能。四季度以...查看全文

2018猜想二(新兴产业轮到谁)

过去两年,新兴产业代表的中小创指数一跌再跌,只有手机产业链及新能车产业链走势比较好。然而到了去年底,这两个板块也进入补跌。手机产业链是因为创新遇到了天花板(虽然手机销量早就饱和,但通过不断的创新,推动单摄变双摄,天线数量不断增多,等等带来业务的发展来保持板块内优质公司的成长...查看全文

$本钢板B(SZ200761)$ 最好的归宿就是尽快混改,本钢集团这么多交换债对二级市场压力很大,本钢还要增发8亿股,那么机会来了,如果这时间搞混改时机正好,目前000761不在非常低迷的时期。公司的景气已经非常不错但市值仍比较低。现在的股价不算贱卖国资对民企也具备吸引力。放眼全国最优秀的钢铁企...查看全文

$黄河旋风(SH600172)$ 我们这帮人买黄河都是冲明匠。明匠又不是经营的不好,老乔要卖部分股权不开个说明会解释下必要性说不过去啊。查看全文

600581,114.81亿,今年上半年税前扣非的盈利10.59亿,660万吨铁,800万吨钢,800万吨材,铁矿焦炭基本自给动力煤焦煤成本极低,按已公布业绩预告的公司大致1.5倍来算今年三季度业绩大约15.885亿,很可能超过,目前动态还不到2倍。而000932我测算今年三季度15.91亿,目前动态税前4倍多,刚看到预告...查看全文

$广汇能源(SH600256)$ 按照目前天然气价格,今年四季度净利润预计达6.8亿。未来两年冬季天然气供应都将比较紧张。明年底启东二期投产,还将新增利润。另外,公司多个项目在今年和明年陆续投产。天然气和其他能源价格持续维持比较好的价格,公司投产的项目利润获得释放。虽然公司业绩目前向好趋势非...查看全文

回复@DSFR: 600307,第三季度扣非8.88亿,榆钢复产后新增产能4成考虑榆钢没铁矿,预估12亿利润,年化4.03倍,但是榆钢投产后当地市场能否顺利消化会不会影响利润率也是个疑问。600581,第三季度扣非4.66亿,按合并后利润与上半年同比例预估8.91亿,吨钢利润555.76元,明年预计销量550万吨,年化30...查看全文

600581,合并后,660万吨铁,800万吨钢,830万吨材。合并前上半年营业利润3亿,冲回一次性资产减值1.48亿,4.48亿,加拟收购资产5.1亿利润,之和9.58亿,合并后利润抵消1.34亿为8.24亿,226万吨销量,吨钢利润364.60元。上半年存货增加6亿多,应该是拟收购资产产铁后销售给公司形成利润,但合并后...查看全文

我刚创建了一个组合 $黄金赛道1号(ZH1348812)$ ,欢迎关注哦!查看全文

前3位都看好。000717,业绩已明朗,就看市场对钢铁股风险偏好的提升,而且是这波的领涨股,对大多数投资者来说,短线涨幅实在太大。而三季度业绩年化,目前4.85倍,另外公司螺纹钢占比较大,而地产及基建在下滑。该公司不仅焦炭全自给而且对外销售,因此这么点产能净利润这么多。三季度超预期大概...查看全文

回复@小娃仔: 之前分析了今年三季度合并后吨钢税前利润714,60元,也基本达到了铁的满产,乐观明年,悲观后年可以看到铁满产,那么全年产660万吨,满产整体成本还要再降下,那时的财务成本也会降些,达到今年三季度景气,吨钢可提到800元,可算出全年税前52.8亿,如果是后年要缴所得税了,净利润39...查看全文

$中兴通讯(SZ000063)$ 中兴事件使得中国对集成电路人才求贤若渴,除了自己培养人才之外,还向全世界集成电路从业人员发出邀请。如果美国大规模停止向中国,提供集成电路。势必会使美国大量集成电路人才面临失业的风险。这些失业的人才,会不会到中国工作?虽然中国的科技产业,短期会遭受重创。但...查看全文

回复@smallmi93: 已经考虑了//@smallmi93:回复@xiaoshannjf:安阳不是有限产吗?查看全文

$黄河旋风(SH600172)$ 离我上次分析黄河过去五个多月了。基金注册成功从三个增加到了八个。基金实际到位增加了两个多亿。股权激励基本落地了。外资开始买入了,国内主流机构开始吹票了。国家16部委支持ipp模式智能改造了。离明年初银行的钱阶段性放松更近了。但是股价还是这个股价。是机会还是风险...查看全文

$平煤股份(SH601666)$ 看好焦煤,那么选择,具体什么标的呢?西山煤电,焦煤比例最大,但业绩比较差,估值偏贵,该公司长协比例与比较大,而且2018年长协价与2017年持平。潞安环能,目前在产产能3890万吨,在建产能1245万吨,集团具备注入条件的产能是3330万吨。目前在产产能当中,百分之六十四是...查看全文

跟我猜的差不多,4个月停产3分之一,处理方法也相同,3炉依次检修。实际上每年钢厂都要检修,4个月3炉都检修实际对从今年10月1日开始的一整年没影响,别的钢厂也要检修的,只是安钢为了配合环保在这个特定时间检修罢了。只是从今年来说上半年刚停了这么久下半年3个月要停3分之一影响比较大。停产的...查看全文

收购bbhi实质是用钱换技术及应用,经营经验,如果不深度参与经营及掌握技术,一旦对方钱都到手了那是很危险的。好在交钱的过程比较长。查看全文

回复@电扫洛阳川: 至少每月减产15万吨,今年余下的时间这个设备估计都要修了,影响60万吨产量,相当于减产百分之5。而且很可能公司其他设备也要停产检查,可能两个月到19大结束。再影响170万吨产量,合计影响230万吨产量,对今年三季报及年报影响都很大。相当于影响下半年产量的接近4成,这都是在...查看全文

安钢7月3亿利润,动态不到3倍,于是两板成为钢铁股龙头,真的市这样吗。安钢以热板为主。2016年均价2830元,毛利229元。今年上半年均价3430元,毛利365元。今年7月均价3823元,毛利686元。查看全文

,有木有各上市钢企主要高炉剩余使用期限的资料。这次三钢大跌,可能与27亿收购资产都是小高炉,将要淘汰重建相关。虽然被收购资产目前利润很好,一年10几亿利润,但27亿收购价,加上被收购资产还有负债及固定资产折旧,需要几年才能回本,而几年后也许就报废重建了,产生不了多...查看全文

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华新大本营中南前5月正增长好于全国,西南增速预计在5%以上,半年销量2%以上很可能查看全文

回复@dootoo: 集成电路难度肯定比面板大。但京东方不能与华为比。研发投入就少多了。应用领域,5g标准方面高通已受到华为强力的挑战。其他领域也在努力追赶。就各主要应用领域,中低端芯片3年就能具备国产替代能力,前提是获得基础架构的授权。基础架构的确路还长,或许要10年才能赶上。应用领域高...查看全文

回复@波韬: 关于钢铁请看我华新水泥的帖子,与水泥都进行了对比分析。不过既然问到了钢铁,我这里想谈谈房地产,钢铁与水泥都与房地产密切相关。中国的房地产,泡沫很大,不能让它涨更不能把它刺破。格林斯潘关于泡沫,曾说,泡沫小时,不要让它变大,但泡沫终究要大的。大了要减缓它变的更大。当...查看全文

回复@dootoo: 的确没那么容易否则就没必要把它当做话题了,中兴也不会认罚,但也没很多人想得那么难。最重要的是中美之间很多都是一荣俱荣,一损俱损,特朗普很难那么决绝。我们完全可以保持足够冷静,没必要搞得像天要塌下来一样。基础研究需要国家科研院所和企业共同努力,且需要大量资金,人才...查看全文

回复@飞翔的萝卜哥哥: 中国房地产和美国股票牛市被称为当今世界两大泡沫。表面上美国股票牛市更多因为业绩增长泡沫相对小,但美国支柱之一科技产业的业绩增长很大程度是靠中国这个消费市场。如果特朗普非得把这个贸易战打下去并扩大,对美国科技产业也会冲击比较大,可能会把美股这个泡沫搞破了。...查看全文

回复@FLY123456: 所以中国才更不怕[大笑]//@FLY123456:回复@陈二狗的妖孽人生:禁止的了?世界上又不是只有美股能生产,你还以为现在还是以前的旧中国,呵呵哒查看全文

回复@陈二狗的妖孽人生: 真要全面禁止向中国出口集成电路,谁还管它什么专利!//@陈二狗的妖孽人生:回复@xiaoshannjf:[吐血][吐血][摊手]专利流氓,玩死你。。有技术,有人才又怎么样了啊!查看全文

回复@顺其自然啦啦: 这就可以理解中国集成电路产业为什么会这么落后了?反过来也表明了,提升空间非常大。只要重视了赶超的速度也许并不慢。在中兴事件之前,由于可以购买进口的集成电路产品,所以国内的集成电路产业没受到重视。工资待遇的提升肯定需要个过程,仅仅两个多月还没那么快。首先会是...查看全文

$中兴通讯(SZ000063)$ 中兴事件使得中国对集成电路人才求贤若渴,除了自己培养人才之外,还向全世界集成电路从业人员发出邀请。如果美国大规模停止向中国,提供集成电路。势必会使美国大量集成电路人才面临失业的风险。这些失业的人才,会不会到中国工作?虽然中国的科技产业,短期会遭受重创。但...查看全文

回复@Sov_younger: 商业银行的确很忙,但不少国企还是完全可以安排年休假的。随着人工智能的发展,甚至可以学欧美带薪年休假50天。取消不休假的补贴转而鼓励去旅游,政策执行到位,相信可以每年带来数千亿以上级别的旅游消费增量,提振正下行的消费增速。//@Sov_younger:回复@xiaoshannjf:我身边朋...查看全文

$宋城演艺(SZ300144)$ 中国国家大,每个家庭的情况不同,比如广大国企员工的很多家庭,房车都不缺也没多少负债,上班也比较空,国家安排15天年休假完全不影响企业运作,但是偏偏又搞个不休年假可以拿补贴的政策,搞得很多人选择了不休假。这部分人里面旅游消费潜力是比较大的,如果不休假取消补贴...查看全文

今年1到5月全国水泥产量同比下降了0.8%,其中5月产量同比增长了1.9%,水泥的需求主要是地产和基建,这个产量增速基本可以反应基建与地产的需求之和。由于推广钢结构,预计建材钢的需求增速会略好于水泥,而从热卷和中厚板情况看前5月需求应该好于建材钢。钢铁整体的需求的确好于水泥。从5月各品种...查看全文

回复@phinixzsu: 今年1到5月新房开工面积增长10.8%,增速比上月回升3.5个点,房地产需求拉动超预期啊。华新水泥的市场主要在湖北,云南,重庆,湖南,四川,西藏,经济增速都比较快。//@phinixzsu:回复@xiaoshannjf:谢谢,现在就是有个疑惑,不知道二季度华新的销量会否下降,一季度销量下降太多了查看全文

回复@phinixzsu: 是把全部收入都折成水泥估算的。//@phinixzsu:回复@xiaoshannjf:想请教一下,一季度如您所说若是销售1265万吨水泥,根据其一季度营收45.09亿元,再剔除骨料等,一般可知水泥营收占其营收的88%左右,则水泥营收为39.67亿元。再除以销售量,则得到一季度水泥销售均价为313元?搞不明...查看全文

回复@Monkey-D-Luffy: 去年二季度成本应该低于去年全年成本//@Monkey-D-Luffy:回复@xiaoshannjf:你是根据去年全年的平均成本和今年二季度的煤炭价格预测的二季度成本?查看全文

回复@Monkey-D-Luffy: 你测算今年二季度成本221元不对。今年一季度成本238元,去年一季度成本228元,成本同比提升了10元,煤价同比涨了60元,按行业先进企业吨水泥消耗120公斤煤炭计算吨成本提升了7.2元,也就是成本的提升主要是煤价影响的。去年全年平均成本191元。而今年二季度预估煤价同比提50...查看全文

回复@电扫洛阳川: 华新作为采购大户能拿到比大多数同行企业低的价格。//@电扫洛阳川:回复@xiaoshannjf:能比市场价便宜点吗。。查看全文

回复@电扫洛阳川: 电话打通了,证券接待处的人回答,华新没有长协价的煤炭,采用总部集中采购尽量把价格压低些。长协价通常只有大型电厂能拿到。//@电扫洛阳川:回复@xiaoshannjf:谢谢,有消息通知一下查看全文

回复@电扫洛阳川: 一定的//@电扫洛阳川:回复@xiaoshannjf:谢谢,有消息通知一下查看全文

600801,去年四季度价格331元,吨净利润55元,而今年一季度价格356元,而今年二季度成本低于去年四季度,毛利可增加30元,其他成本维持吨净利润增加22.5元,吨净利润77.5元,销量预计1880万吨,净利润14.57亿元。全年预计吨净利润70元,7000万吨销量49亿元净利润。由于今年一季度基本没西藏的销量...查看全文

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