xiaoshannjf

xiaoshannjf

xiaoshannjf回复的提问

见私信查看全文

xiaoshannjf的热门讨论

$安阳钢铁(SH600569)$ 2018年二季度钢铁供给能力分析_今年三季度,既没限产,又是钢铁需求旺季而库存也保持大体的平衡,那么,就是说今年三季度,钢铁是处在紧平衡的状态。今年三季度,钢铁高炉复产产能,达到了2095万吨。那么四季度不考虑限产的话,平均可比三季度新增,一千万吨的产能。四季度以...查看全文

2018猜想二(新兴产业轮到谁)

过去两年,新兴产业代表的中小创指数一跌再跌,只有手机产业链及新能车产业链走势比较好。然而到了去年底,这两个板块也进入补跌。手机产业链是因为创新遇到了天花板(虽然手机销量早就饱和,但通过不断的创新,推动单摄变双摄,天线数量不断增多,等等带来业务的发展来保持板块内优质公司的成长...查看全文

我刚创建了一个组合 $黄金赛道1号(ZH1348812)$ ,欢迎关注哦!查看全文

2018猜想三(谁能成为下个黄金赛道?)

航空,电解铝,光伏,稀土,电梯五个行业目前正处在低迷期,相关行业的股价也如此,其中航空,电解铝,稀土国家提出了供给侧政策但还未给行业带来多少利润,光伏目前是最困难的时期,走出这个时期,行业领导企业将进入漫漫牛途。康力电梯牺牲利润抢到了3%的市场份额,即使还没有政策催化剂帮助它...查看全文

$广汇能源(SH600256)$ 按照目前天然气价格,今年四季度净利润预计达6.8亿。未来两年冬季天然气供应都将比较紧张。明年底启东二期投产,还将新增利润。另外,公司多个项目在今年和明年陆续投产。天然气和其他能源价格持续维持比较好的价格,公司投产的项目利润获得释放。虽然公司业绩目前向好趋势非...查看全文

回复@DSFR: 600307,第三季度扣非8.88亿,榆钢复产后新增产能4成考虑榆钢没铁矿,预估12亿利润,年化4.03倍,但是榆钢投产后当地市场能否顺利消化会不会影响利润率也是个疑问。600581,第三季度扣非4.66亿,按合并后利润与上半年同比例预估8.91亿,吨钢利润555.76元,明年预计销量550万吨,年化30...查看全文

2018年猜想4(真成长机会是否临近?)

2014年底我拿002450与600048比2015年预期业绩算出来2.5比1,2012年底我拿300070与60沪深300指数比2013年预期业绩算出来2.5比1,这以后真成长都出现了非常好的行情。通过这个观察,当新兴产业真成长股票与传统行业优质股估值降低到这一比值,(并且动态估值降低到20倍左右)真成长就很可能迎来大机...查看全文

$中兴通讯(SZ000063)$ 中兴事件使得中国对集成电路人才求贤若渴,除了自己培养人才之外,还向全世界集成电路从业人员发出邀请。如果美国大规模停止向中国,提供集成电路。势必会使美国大量集成电路人才面临失业的风险。这些失业的人才,会不会到中国工作?虽然中国的科技产业,短期会遭受重创。但...查看全文

回复@smallmi93: 已经考虑了//@smallmi93:回复@xiaoshannjf:安阳不是有限产吗?查看全文

$平煤股份(SH601666)$ 看好焦煤,那么选择,具体什么标的呢?西山煤电,焦煤比例最大,但业绩比较差,估值偏贵,该公司长协比例与比较大,而且2018年长协价与2017年持平。潞安环能,目前在产产能3890万吨,在建产能1245万吨,集团具备注入条件的产能是3330万吨。目前在产产能当中,百分之六十四是...查看全文

$黄河旋风(SH600172)$ 离我上次分析黄河过去五个多月了。基金注册成功从三个增加到了八个。基金实际到位增加了两个多亿。股权激励基本落地了。外资开始买入了,国内主流机构开始吹票了。国家16部委支持ipp模式智能改造了。离明年初银行的钱阶段性放松更近了。但是股价还是这个股价。是机会还是风险...查看全文

,有木有各上市钢企主要高炉剩余使用期限的资料。这次三钢大跌,可能与27亿收购资产都是小高炉,将要淘汰重建相关。虽然被收购资产目前利润很好,一年10几亿利润,但27亿收购价,加上被收购资产还有负债及固定资产折旧,需要几年才能回本,而几年后也许就报废重建了,产生不了多...查看全文

回复@fantasyhood: 算它全年30亿,税后22亿5,现在快10倍了,002110就算只按上限不上调今天涨停也就8倍,同样标准算600569才7倍//@fantasyhood:回复@xiaoshannjf:请教大神000717怎么会偏贵?假设000717业绩与三季度持平(大概率超过三季度13亿)四季度年化pe也只有4倍而已,况且今年一季度业绩维持...查看全文

2018年猜想一(城镇化红利还有多久)

谈周期股不能不分析房地产。因为房地产占钢铁需求4成,占水泥需求6成,中国铜需求占比全球的一半,而家电等房地产相关行业占了中国铜需求的一半。 2016年商品房销售157296平方米,2017年商品房销售169408平方米,商品房销售收入133701亿。其中住宅商品房销售144789平方米,占比85.5%。2017年商品房...查看全文

回复@百亿战狼: 发行22842万股,发行后市值250.88亿,从市场占有率推算产能从620万吨提升到992万吨。拟注入资产今年前8个月税前利润11.57亿,净利润8.63亿,原三钢闽光资产前9个月净利润24.6433亿,三季度13.92亿,假设三季度每月净利润相等,那么前8月净利润20亿,合并后前8月净利润28.63亿,拟注...查看全文

回复@小娃仔: 逐步置换应该可以,八钢正逐步消耗重组成功的利好,而冬季八钢的产能释放不了或者利润难达投资者满意。而安钢目前看错杀,信息逐渐明朗,但走势上仍无起色。基本面的逻辑与股价的走势未必合拍,因此还是逐步择机置换比较好//@小娃仔:回复@xiaoshannjf:记得好几个持有钢铁股的朋友都说...查看全文

大约466万吨铁,175万吨钢,为什么可以置换了更多的产能不明白。查看全文

现货受天气影响下跌是供求关系正常现象,000717所在区域天气比较热还在施工现货比较抗跌但该股与002110,600569等比估值已偏贵炒作已充分所以目前走得弱查看全文

按目前的限产政策,及产能配置还原,2017年的,钢铁价格走势,60069,保守估计税前23亿,税后17.25亿,年化6.85倍。002110按增发完成后,每股盈利提升20%。不考虑增发按年报预告上限35亿。考虑增发后年化7.30倍。短期可能还是002110强,因为上方没套牢盘,业绩超预期可能性更大。中期更看好板材占...查看全文

回复@海翼: 不过从这个信息来看安钢目前相当于已经限产3分之一了,安钢在环保投入了那么多,目前这个状态可能在供暖期能持续下去,那么安钢严重低估了。目前就是市场还不明确这点安钢才走得这么弱。最好安钢能披露下供暖期的生产计划。//@海翼:回复@xiaoshannjf:安钢这公告里面还有“出让”两个字...查看全文

他的全部讨论

网页链接,601996中报分享球友的分析查看全文

长园电子75%下半年没了扣非只剩下1个亿,公司能回陇15亿资金按7%的成本半年降低财务支出5250万增加净利润到1.4亿。悲观情况下中锂达到盈亏平衡,那么半年业绩就1.7亿了,中性情况下如能年贡献盈利1亿半年贡献5000万半年盈利达到2.2亿,乐观情况下能贡献盈利3亿,半年贡献1.5亿半年盈利达到3.2亿。...查看全文

二季度净利润减少1100万原因销售费用及管理费用各增长600万,财务费用增近200万//@xiaoshannjf:回复@xiaoshannjf:603027业绩低于预期,离它去年年报中公布的今年的目标越来越远了。去年下半年单季度收入2.34亿,与今年二季度收入2.33亿接近,去年下半年扣非净利润6000万与今年上半年扣非净利润5900...查看全文

海天收入增长17%利润增长25%,中炬预计收入增长12%利润增长25%,而千禾收入零增长利润减40%,加加收入减5%//@xiaoshannjf:回复@xiaoshannjf:603027业绩低于预期,离它去年年报中公布的今年的目标越来越远了。去年下半年单季度收入2.34亿,与今年二季度收入2.33亿接近,去年下半年扣非净利润6000万...查看全文

回复@小花儿868: 海天太厉害了把千禾从业绩增长40%的预期打到了如今下降40%。但只要千禾的产品品质在,只要坚守品质路线终究可能守住一片田地。//@小花儿868:回复@xiaoshannjf:我也买过千禾的醋和酱油。无添加酱油真的很吸引我,看看那些味精、粘稠剂、调色剂、防腐剂俱全的酱油真的害怕。所以我也...查看全文

单季度利润同比减少了40%的确很惨淡。这样股权激励也难以完成了。公司经营者也低估了发展的难度。2016年是满产满销的,2017年产能达到酱油12万吨,醋8万吨。当年销售酱油9.5万吨,醋4.15万吨。考虑到酱油的生产周期,也可以认为接近于满产。但今年就在即将迎来产能大量释放的时间销售却停滞不前。...查看全文

603027业绩低于预期,离它去年年报中公布的今年的目标越来越远了。去年下半年单季度收入2.34亿,与今年二季度收入2.33亿接近,去年下半年扣非净利润6000万与今年上半年扣非净利润5900万接近。看来营销改革没成功,提价影响了销售。虽然25万吨项目还没投产但产能并没用足。看来调味品竞争也越来越激...查看全文

回复@白圭门徒: 观察跟踪还没买,地产股里面转型力度比较大的一个。地产股的优势是享受了之前的土地红利,拿着大量可变现资产,如果积极转型,凭借雄厚的资金实力优势不小。虽然从一次性出售物业的行业转型为服务型行业并不容易,但凭借资金优势可以收购服务业团队就会容易的多。//@白圭门徒:回复@...查看全文

今天打电话给002146证代,建议控制拿地速度,把土地存货降低到合理偏低的水平。明确地产行业制造业化的趋势。002146证代表示公司不会放弃地产行业,毕竟经营多年打出了一定品牌知名度,这个完全认同。上半年开始已经开始控制拿地速度。会将我的建议转给决策层。同时问了康旅业务的情况。002146是在...查看全文

$荣盛发展(SZ002146)$ 地产股也可以认为是制造业,只是过去库存太多了,现在既然楼价不能涨,那么地价也不会涨,何必拿那么多库存,目前大多数地产股的库存都够开发三年以上,虽然这个包含了已售未结算的货值,但是如果认同楼价以后一定时间不会涨,那么以拿地后三个月开工六个月可推盘的速度,把...查看全文

回复@赌一徒: 根据球友的资料,细分产品国内市场空间在150亿到300亿,每年还保持10%的增速,这个没证实过,但相比300501当前的收入空间非常大这点是确定的。300501在这个产品领域属于国内最大最好的企业。每年研发投入占收入比5%远超其他包装企业。借助资本市场完全具备快速做大的条件。但是公司实...查看全文

回复@xiaoshannjf: 002439,网络安全行业显然行业空间还很大,未来这个行业在整体经济里比重应该会增加的。公司是行业内竞争力最强的公司之一,每年研发投入占收入比例超过20%,订单60%来自军政部门,与军政部门的关系也是公司的优势,但这个比例也反映了当前网络安全市场的需求大多来自军政和国企...查看全文

真成长,看行业空间够不够大,该行业在整个经济里是在扩大还是缩小。公司在行业内竞争力如何能不能持续增加市场份额,公司的竞争力未来是在扩大还是缩小。在当前政策背景下该行业里的公司赚钱能力如何,未来盈利能力能否稳定或增加。查看全文

2018年猜想4(真成长机会是否临近?)

2014年底我拿002450与600048比2015年预期业绩算出来2.5比1,2012年底我拿300070与60沪深300指数比2013年预期业绩算出来2.5比1,这以后真成长都出现了非常好的行情。通过这个观察,当新兴产业真成长股票与传统行业优质股估值降低到这一比值,(并且动态估值降低到20倍左右)真成长就很可能迎来大机...查看全文

山东省的这个政策影响2018到2019供暖季电解铝供需改善程度 查看图片查看全文

回复@电扫洛阳川: 不好意思啊刚才不够仔细,查了下,达美的票均价还真的比南航要贵63%,飞机等成本应该比南航低,净利润率也就10%左右,可能人工等成本比南航贵的多吧。如果净利润率达到达美的水平也就是10%,未来三年客运量每年增长10%,票价考虑通货膨涨10%,如果人工等成本增加票价应该相应会涨...查看全文

002367电梯只要涨价10%就能覆盖钢价上涨的成本,2016年底开始降价争市场目前已经接近尾声了,占比30%的公用事业订单已涨价20%。查看全文

回复@心执: 这些影响在整个汇率影响里占比比较小//@心执:回复@xiaoshannjf:汇率不是一次性影响吧,飞机租赁以及维护,都要美元结算,还有债务利息查看全文

回复@深度熊市: 电梯[大笑]//@深度熊市:回复@xiaoshannjf:去年供给侧,今年能不能考虑点因为供给侧原材料大涨而受害的个股。。查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67