二马由之

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二马由之回复的提问

老师对汤臣倍健长期发展前景是什么看法?如果看好现价可以逐步买入吗?

他的全部讨论

二马投资体系文章专辑

1、不要问二马对于一个股票短期涨跌的判断,我从来不判断一个股票的短期涨跌,只利用涨跌后的结果。
2、不要问任何一个股票是否可以买卖,二马不做任何交易建议。
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这两天二马在225.5把之前265卖的舍得酒业接了回来。但是因...

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对比不良率意义不大,这是会计调节后数据。要看不良生成数据,这个数据是招行明显改善,兴业明显恶化。

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买的第一只银行股就是兴业,一晃8年过去了。我对兴业还是有感情的。

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回复@投资养老的伪程序员: 26年之前别想,26年之后看经济复苏进展。//@投资养老的伪程序员:回复@二马由之:息差什么时候才是个头

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看了五家银行的2023年报表,其中招行、建行、民生的不良生成数据是改善的,平安和兴业有一定程度的恶化。
银行业的不良出清还有待时日。

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回复@旺仔小肥头: 不过是不要命加杠杆和拼了命加杠杆的区别,这样行业的企业,早在20年的繁荣中迷失了自我。如果说有标杆,那就是李嘉诚。//@旺仔小肥头:回复@二马由之:万科是行业标杆,如此这般已经没什么好说的了

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好年景时,分红率太低,萧条周期,保命要紧,无力分红。这是很多成长股的宿命。一场击鼓传花的游戏。

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回复@朱酒: 不分红早已是明牌//@朱酒:看到很多人对万科不分红表示震惊,这倒是让我有些震惊。万科不分红,早就是明牌了,今年的债卖卖资产还能凑上,明年的债比今年还多。今年毛利率低,明年的毛利率会更低。今年的合同负债大幅下降,明年的合同负债降幅会比今年还大。
这个时候还有人想着分红...

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回复@器小则易盈: 万科停止分红是预料之中的事情。都有破产危机了,如果还分红,谁还给他融资。//@器小则易盈:回复@二马由之:三个全占了。强如万科也得暂停分红回血。行业如何就可想而知了

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是的,我认为地产的至暗时刻至少是利润大幅下降,并且停止分红。然后股价暴跌。这几个缺一不可。

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兴业银行信用减值损失同比2022年增加了124亿。这是导致利润下降的核心原因。很多银行为了保利润增长,减少了计提。兴业比较光棍。

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奇迹呀,这个分红数据,华电A居然飘红了,可见市场的避险行情有多么极端。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $二马的港股账户(ZH2413749)$ 的仓位。

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回复@乔帮主的武功还行: 我刚打赏了这条讨论 ¥1.00,也推荐给你。//@乔帮主的武功还行:回复@二马由之:,

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回复@漫天飛舞的雪花: 投资太难,高抛低吸才是王道。//@漫天飛舞的雪花:回复@二马由之:一个稳定的分红政策和预期太重要了,早上我还说负债分红也可以,华电开了一个坏头,靠谱的企业太少了[吐血]

华电国际2023年年报点评 -- 失望

华电国际公布了其2023年年报,实事求是的说,这是一份令我非常失望的年报。主要是分红方面。公司在21年亏损时,每股分红0.25元,22年盈利一个1亿,每股分红0.2元。今年赚了45亿,每股分红只有0.15元。真是无语。
下面,二马对于华电国际的2023年年报做一个简单点评。
一、核心业绩
公...

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华电国际太让人失望了

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3000点悄然失守

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回复@魔都一方通行: 问题在于,如果大放水,水放给谁?谁是放水的最大受益者,危害是什么?汇率怎么办?对产业的影响是什么?对社会财富的影响是什么?//@魔都一方通行:回复@二马由之:现在的情况是,再不大放水,很多地产链都挺不住了。未来有没有可能是“恶性通胀”?所有资产全面通胀,比如一斤...

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回复@金属车间形体师傅: 一直以来都不乏抨击我的人,但是几乎没有人有理有据的提出自己的看法。挺可悲的。//@金属车间形体师傅:[该内容已被作者删除]