二马由之

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二马由之回复的提问

老师对汤臣倍健长期发展前景是什么看法?如果看好现价可以逐步买入吗?

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二马投资体系文章专辑

1、不要问二马对于一个股票短期涨跌的判断,我从来不判断一个股票的短期涨跌,只利用涨跌后的结果。
2、不要问任何一个股票是否可以买卖,二马不做任何交易建议。
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这两天二马在225.5把之前265卖的舍得酒业接了回来。但是因...

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回复@朱酒: 不分红早已是明牌//@朱酒:看到很多人对万科不分红表示震惊,这倒是让我有些震惊。万科不分红,早就是明牌了,今年的债卖卖资产还能凑上,明年的债比今年还多。今年毛利率低,明年的毛利率会更低。今年的合同负债大幅下降,明年的合同负债降幅会比今年还大。
这个时候还有人想着分红...

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回复@器小则易盈: 万科停止分红是预料之中的事情。都有破产危机了,如果还分红,谁还给他融资。//@器小则易盈:回复@二马由之:三个全占了。强如万科也得暂停分红回血。行业如何就可想而知了

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是的,我认为地产的至暗时刻至少是利润大幅下降,并且停止分红。然后股价暴跌。这几个缺一不可。

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兴业银行信用减值损失同比2022年增加了124亿。这是导致利润下降的核心原因。很多银行为了保利润增长,减少了计提。兴业比较光棍。

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奇迹呀,这个分红数据,华电A居然飘红了,可见市场的避险行情有多么极端。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $二马的港股账户(ZH2413749)$ 的仓位。

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回复@乔帮主的武功还行: 我刚打赏了这条讨论 ¥1.00,也推荐给你。//@乔帮主的武功还行:回复@二马由之:,

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回复@漫天飛舞的雪花: 投资太难,高抛低吸才是王道。//@漫天飛舞的雪花:回复@二马由之:一个稳定的分红政策和预期太重要了,早上我还说负债分红也可以,华电开了一个坏头,靠谱的企业太少了[吐血]

华电国际2023年年报点评 -- 失望

华电国际公布了其2023年年报,实事求是的说,这是一份令我非常失望的年报。主要是分红方面。公司在21年亏损时,每股分红0.25元,22年盈利一个1亿,每股分红0.2元。今年赚了45亿,每股分红只有0.15元。真是无语。
下面,二马对于华电国际的2023年年报做一个简单点评。
一、核心业绩
公...

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华电国际太让人失望了

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3000点悄然失守

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回复@魔都一方通行: 问题在于,如果大放水,水放给谁?谁是放水的最大受益者,危害是什么?汇率怎么办?对产业的影响是什么?对社会财富的影响是什么?//@魔都一方通行:回复@二马由之:现在的情况是,再不大放水,很多地产链都挺不住了。未来有没有可能是“恶性通胀”?所有资产全面通胀,比如一斤...

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回复@金属车间形体师傅: 一直以来都不乏抨击我的人,但是几乎没有人有理有据的提出自己的看法。挺可悲的。//@金属车间形体师傅:[该内容已被作者删除]

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回复@读书泡茶放风筝: 招行有能力(资产荒,经济增速放缓,不再需要存留那么多利润),有意愿(大股东可以拿更多分红,管理层持股,核心资本充足率不宜过高,公司治理一直优秀)提升分红。//@读书泡茶放风筝:回复@二马由之:请教:招行未来为什么要把分红提上去,对于大股东(和领导层)的好处是什...

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回复@风落-: 未来20年,哪怕招行净利润只增长了50%,只要稳步把分红提上去就行。腾讯需要什么样的增长可以支撑比招行高3倍的市盈率。另外,20年后腾讯还是游戏一哥吗?投资哪个确定性更高呢?//@风落-:回复@二马由之:那未来10年20年,招行的成长性对比腾讯如何呢

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回复@超越国债收益率: 腾讯本质是一个游戏股,论估值,腾讯20倍市盈率,招行5倍,招行的股息率也高于腾讯,凭啥你认为腾讯低估呢?//@超越国债收益率:回复@二马由之:感觉腾讯科技含量较高,成长性强,而且低估,回购力度大,现在受限于流动性和大股东减持问题。

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回复@bdwu: 我刚打赏了这条讨论 ¥1,也推荐给你。//@bdwu:回复@二马由之:|

招商银行2023年年报点评 -- 心满意足,共克时艰

2023年底的雪球嘉年华,二马表达了相对白酒,我更看好银行。其中核心逻辑有两个。一个是银行股足够便宜。另一个是在经济增速放缓的大背景下,银行对资本金的需求会放缓,有提升分红的能力。
2023年,包括平安银行、招商银行在内的银行股,陆陆续续提升了分红率。作为招行股东,35%的分红率,二...

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回复@五院老罗: 你这是完全不懂企业。资产荒下,银行根本就不需要存留那么多的现金。加大分红,合情合理。//@五院老罗:回复@二马由之:加大分红你渡过时艰,企业资金链断裂死了。无异于杀鸡取卵

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回复@张小白学投资: 真的值得投资的公司是不怕做空的。担心做空则说明买了不该买的公司。//@张小白学投资:回复@二马由之:交给市场马上做空到2500,这么多黑幕还交给那些割韭菜的人吗