（1）昨天，是沪深两市上市公司披露中报业绩的最后一天。
今年，我们听到的最多一句话，就是“疫情对某某行业造成了巨大影响”。到底有多大？代表中国优秀企业的上市公司，其交出的答卷具有借鉴意义。
看几个比较大的行业和企业：
银行：半年报显示，四大国有银行工农中建，上半年净利润同比均下降了超过10%。
虽然，银行业降速主要是因为向实体经济让利，以及加大不良处置和拨备计提力度所导致。但也从另一个角度，反映出实体经济的羸弱。
石化三雄：上半年，中国石化、中国石油总共净亏损超528亿元。中国海油虽实现净利润103.8亿元，但同比下降65.7%。三桶油的成绩太差了。
航空：毫无悬念的被疫情重创。以东方航空为例，公司上半年实现营业收入251.29亿元，同比下降57.25%，净亏损达到85.42亿元。
（2）相比之下，地产行业的中报，让人眼前一亮。
大公司里，数据显示，尽管受疫情影响，万科还是交出了一份较为稳健的成绩单。
今年上半年实现营业收入1463.50亿元，归属于上市公司股东的净利润125.08亿元，同比分别增长5.05%和5.62%。
保利：公司披露2020年中报，上半年实现营收737.1亿元，同比增长3.6%，归母净利润101.2亿元，高基数下同比增长1.7%。
浙江的几家房企更是业绩好到惊人。
以滨江房产为例，公司2020年上半年实现营业收入103.1.亿元，同比增长95.7%，实现归母净利润8.7亿元，同比增长40.4%。
如此亮丽报表加持下，从今年春节后第一个交易日（2月3日）算起，截至8月底，滨江的股价上涨了25%。
还有来自宁波的荣安地产，在8月26日发布中报业绩后，股价连续拉了三个涨停。
数据显示，上半年公司实现营收32.50亿元，较上年同期增长57.64%；实现归属于上市公司股东的净利润7.12亿元，较上年同期增长20.34%。
（3）有一个词叫做“疫情景气”。它是指某些行业或公司，在疫情发生后，经营情况反而好转的现象。
这其中，有一些是比较好理解的。
比如医疗用品行业，上半年产品需求爆棚，生产线再加足马力也供不应求。
像主营业务做一次性手套的英科医疗，今年股价涨了10倍。
还有宅家经济概念。如冷冻食品、家用小电器等，也诞生了很多牛股。
但房地产行业，在疫情影响下不退而进，只能说明，在中国，这个行业实在太牛B了。
上半年一共6个月，1月春节是传统淡季，2月疫情开始爆发，直至3月，全国人民几乎都被关在家里。
4月开始复工复产，楼市小阳春随即开启。持续燃烧3个月后，大部分房产公司就已经开始收复失地。
比如保利地产，6月实现销售金额688.5亿元，创公司历史单月销售新高记录。
说好的报复性消费，从报复性买房开始。
（4）从数据上看，以杭州为例，今年上半年大约卖了11万房子（新房加二手房）。这个数字，和去年同期相比，涨幅约为6.4%。
为什么疫情之下，房子反而会越卖越好？
我觉得，有以下几个原因：
第一：疫情导致整个货币宽松政策。市场上流动性极其泛滥，虽然有关部门持续严控，但不可避免地会有资金流入楼市；
第二，因为限价，房地产的金融属性被放大。在疫情和货币宽松叠加的大环境下，人们对于资产的保值增值更为看重。
从某种意义上说，房地产成了资产避险行业。
第三：疫情期间，租客和住客的差别待遇，加速了一部分人置业的脚步。
（5）不过，从最近的风向看，房企下半年的日子，似乎要比上半年更难。
首先，不管是不是因为“后疫情时代”的超预期火爆所致，7月以来，楼市已经吹响了调控的总号角。
就在刚刚过去这个双休日，无锡出台了楼市调控新政。新政包括限制离异家庭购房套数、个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年、提高二套房首付比例至6成等。
今年6月，无锡出人意料地荣登了“全国31个大中城市新房房价涨幅榜”冠军，环比涨幅1.25%。
仅仅在长三角范围内，最近已有杭州、宁波、南京、无锡4个重量级城市升级楼市调控政策。
其次，房地产再融资“三条红线”的事仍在继续。一旦相关政策明确，对部分开发商来说，活下去会成为一件很熬人的事。
最重要的是，中央已经明确要搞内循环，来对冲疫情造成的经济影响。而内循环，需要更大的资金体系来维持顺利运作。
因疫情带来契机的房地产业，会否同样因为疫情而受到抑制，这是楼市下半年最大的看点。
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