知本研究所

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经济学硕士

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2024年展望和策略

2024年可以期待更好一点。
要预测未来,必须回答现在的问题。直截了当,我们当前的问题是房地产泡沫破裂及经济转型尚未完成导致的经济危机,同时,中美博弈导致救市困境更加复杂。因此,2024年的第一主题依然是如何走出经济危机。
一开始,我也不太在意地产业的泡沫破裂对经济的冲击,但是...

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我们救市,美国制裁,我们护盘,美国砸盘,妥妥的是金融战啊。

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从近期的政策看,似乎决定要救市了,不仅是救股市,而是整个经济。因此,如果顺利,应该按照救市-经济复苏的节奏演绎。

期待更美好的未来

2023年对所有投资人都是巨大的挑战,但是,历史在轮回,人类不会自己扼杀自己,2024 年我们应该满怀希望,即便结果不尽如人意,但是,比2023年好一些是可以期待的。而且,越是绝望之际,越有惊喜,既然所有的东西都可以轮回,那么,为何不期待政策、中美博弈、俄乌冲突等一切坏的因素轮回为好的因...

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看好人形机器人!

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2023年已经过去,迎来了2024年。方向上,依然看好AI相关的TMT大行业,新能源、白酒消费赛道,依然是反弹,不会成为主线。

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佰维存储悄悄的搞起来HBM了,菊花更牛,悄悄的搞了HBM,还有谁配套呢

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我刚刚关注了股票$维信诺(SZ002387)$,当前价 ¥10.76。

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学习

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上市公司圈钱已经过分了,还做空,双赢——赢两次。这就过分了,把股市当提款机,上市就是处心积虑的圈钱,后面的减持注定不手软。这种制度设计,这种操纵,或者这种可以合法的制度漏洞,以及产业链的利用这些漏洞的群体,都需要证监会去整治。从现在开始,股民们可以完全不申购新股了,不是斗气,...

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拓普给出来的预期:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评, 项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公 司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万...

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八月份,大盘跌了几乎一个月。源自于地产行业的崩盘带来恐慌。那么,马上要披露八月份的销售数据了,如果仍不及预期,大盘有要被干趴下。

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寒武纪的好日子还要等啊。

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我刚刚关注了股票$经纬纺机(SZ000666)$,当前价 ¥8.05。

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今天这么多政策,大家都还不满意,看来财政部国务院周末会加班,赶在下周开市前下调印花税。这样大家就可以愉快的完了。@今日话题 @不明真相的群众

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存储芯片走出了三期叠加的走势,行业景气困境反转[捂脸]国产替代,真国产替代,和AI。

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还有一点是中美关系的考量和美国加息周期问题。美联储加息周期逐步过去,海外需求有恢复的预。同时,中美如果能够在椰奶访华期间有较大的突破的话,至少在经济层面可以讨论去掉特朗普加收的关税。对于出口会是较强的刺激。下半年,俄乌冲突大概率将结束,全球都期待能够走出危机,俄罗斯的结局大家...

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对于当前的困境,短期刺激是必要之举,但是,本届政府延续了之前的政策原则,高质量发展是核心要求。同时,温州的转型教训也深深的烙入执政理念,不可能对债务和资产泡沫无动于衷。因此,在权衡短期刺激和长期发展时,刺激的力度会明显减弱。不仅在于理念问题,而是债务约束是刚性约束,早在2018年...

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Ai时代已来,aigc 会取代ugc ,雪球有生存危机。@不明真相的群众 @今日话题

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房地产产业链大反攻,经济很差,只能是预期经济刺激计划,今晚有国务院会议,是否会出新政呢?#PMI重回扩张区间# #恒生科技大反弹,见底了吗?#