12月11日 周三股市重点板块、个股精选及操作策略

1:中国11月社会融资规模增量1.75万亿元,预期1.5万亿元,前值6189亿元。
2:农业农村部:推动大场帮小户加快恢复生猪生产。
3:民航局:明年拟补贴174个中小机场15.6亿元。
4:11月全国居民消费价格同比上涨4.5%。
5:工信部公布第二十八批免征车辆购置税新能源汽车车型目录。
6:新一批中央储备冻猪肉投放竞价交易,将出库4万吨。
7:外交部:中日韩领导人会议将于12月24日在成都举行。

8:江苏省张家港市取消限售,即日起生效。

9:中移动“5G+工业互联网”高峰论坛10日召开,将加快推动5G和工业互联网融合发展。

沪深盘面点评

今日大盘低开震荡小涨0.1%,深市几大指数涨幅稍大点,创业板指领涨。传媒、医疗和元器件等板块涨幅居前,猪肉等农业、煤炭、钢铁和银行等领跌,科创板、芯片、消费电子、胎压监测和华为等则领涨热点题材。个股以上涨略多,涨停板43个,其中一字板7个,涨停被砸个股11个。跌停板2个,大跌3%以上个股41个。63个KCB个股全线上涨,均涨6.6%,其中7个涨逾10%,总成交176.8亿。

市场呈现出权重和周期类蓝筹压指数,科技股异常活跃的结构性分化行情。热点除了科技股持续强势外,其他都是快速轮动,周期类板块领涨到领跌,而医药医疗等则从领跌到带头贡献创业板指,如此节奏着实太快。看似很活跃的盘面其实只有跟对了热点才赚钱,一大半个股就没涨,少数个股强者恒强,涨的反复涨,跌的依然是阴跌不休,可谓典型的结构性分化。不过这是投机客喜欢的生态,于他们而言有热点就有赚钱效应,近几天向好的就是题材股赚钱效应明显增强,不过需要明确的是如今都是追涨接力为辅、高抛低吸的趋势投机为主的生态。另外,KCB大涨所传递的信号是需要注意的。KCB是科技股的延伸,意味着低位科技股的补涨趋向在增强。它放巨量正常会影响其他几个市场,然而它的上涨并未把其他几大市场打下去,则是增量资金进场的信号,那就说明市场在继续转好。此外,华兴源创这种叠加热门题材的个股连续涨停就给次新+指出了方向,KCB个股也可能跟随市场强势热点而发力,而它的大涨也能正反馈给相应的板块。

操作策略

大盘看似七连阳,但力度一直不大,连续回踩蓄势后短线有再反弹可能,深市几大指数则都是奔阶段性新高的走势。大盘参考意义不大,只要权重没有出现急拉而加速上涨就无碍,一旦权重拉指数的话题材股反而会分化,那样操作难度更大。场子已经活起来,结构性机会不少,跟对热点是关键,短线宜轻指数重个股、跟随主线热点参与,重在节奏的把握,风险主要在乱追,阴跌不休的非主流热点个股也没多大意思。

龙虎榜

周二,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.10%报2917.32点,深成指涨0.40%报9915.87点,创业板指涨0.75%报1734.02点。两市共计成交4666亿元,较上个交易日增加57亿元。盘面上,胎压监测、无线耳机、消费电子等板块涨幅居前;养鸡、猪肉、银行等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是N邮储(601658)、联创电子(002036)、钢研纳克(300797),金额分别是22.88亿元、0.68亿元、0.61亿元。联创电子买入金额最大的前5名,买入总计14831.41万元,占总成交比例12.81%。联创电子周二在全景网互动平台上回答投资者提问时表示,公司目前手机镜头模组已经满产,正在积极扩充产能,模组大部分消耗的是自家的镜头。

【新股申购】
○中新集团:申购代码780512,顶格申购需配市值44.00万元,申购上限4.40万股,申购价格9.67元,公司主营园区开发运营。
○甬金股份:申购代码732995,顶格申购需配市值23.00万元,申购上限2.30万股,申购价格22.52元,公司主营冷轧不锈钢板。

热点数据

外资连续19日净流入

12月10日,北向资金净流入42.54亿元,已连续19日净流入。数据显示,近两年北向资金最长连续净买入天数是18天,已创造新的持续流入纪录。北向资金对消费、周期股进行了明显的加仓。此外,对于近期市场时有活跃的科技股,北向资金也进行了显著加仓。

个股精选

东尼电子:已与苹果等大厂建立稳定合作关系

东尼电子(603595)在非公开发行预案中表示,公司已与富士康、歌尔股份等知名终端品牌配套厂商建立了稳定的合作关系,为顶级消费电子品牌苹果、三星等企业配套供应扬声器、数据线、振动马达、无线充电、无线感应装置等合金线材。公司导体产品主要客户为立讯精密、富士康及正葳集团,公司对其销售的产品最终主要应用于苹果等公司各类消费电子产品上。公司复膜线产品主要客户为歌尔股份,公司对其销售的复膜线产品最终主要应用于苹果等手机、平板电脑的扬声器及耳机等。无线感应线圈产品系公司为苹果等公司智能手表无线充电器配套研发生产,系该类产品的主要供应商。

宁波韵升:在苹果类无线耳机等的磁材产品中市占率超40%

宁波韵升(600366)通过技术攻关,在苹果类无线耳机和新款iPad等项目上保持了持续的竞争优势,市占率超40%。同时,国产手机如华为、OPPO、VIVO、小米的整体市占率继续提升,公司通过竞标获得了国产手机的声学平台项目,安卓系增量明显。公司通过新产品开发和新产线建设,大幅提高了声学类钕铁硼永磁材料性价比,匹配了市场的需求。公司在降噪耳机、中高端消费类音箱、汽车扬声器等领域,成功导入多款新品,未来在声学类钕铁硼永磁材料市场的市场占有率将进一步提升。钕铁硼是智能手机、无线耳机等智能穿戴设备中不可或缺的一种高端配件组成,其电声部分(微型麦克风,微型扬声器/受话器、蓝牙耳机、高保真立体声耳机)、震动电机、相机调焦甚至以后的传感器应用、无线充电等功能均需要应用钕铁硼的强磁特性。

盘中热门板块个股点评

1、 大科技

无线耳机:漫步者、惠威科技、苏州固锝、奋达科技、共达电声

芯片:晶方科技、通富微电、三安光电

LED:聚飞光电、万润科技、光莆股份

智能穿戴+医疗:九安医疗、乐心医疗

超声波指纹:劲拓股份

消费电子:星星科技

TOF镜头:联创电子

柔性屏:国风塑业

华为鸿蒙:易联众

5G:永鼎股份

点评:科技主线题材中一批个股涨高了还有低位的跟上,除了题材间内在轮动外还有个股轮涨。集中点是消费电子和自主可控这两大类,华为和5G等很多都是叠加,消费电子有从无线耳机向TOF镜头和智能穿戴蔓延的迹象,芯片今天的主角是集成电路封装,其他诸如软件和操作系统等自主可控类科技也会轮动。

2、 胎压监测:方正电机、苏奥传感、威帝股份、日上集团、保隆科技

3、 股权转让:南宁百货、贵人鸟、华控赛格、麦克奥迪

4、 其他

影视:慈文传媒、北京文化

游戏:祥源文化、鼎龙文化

重组+科创板:华兴源创

动物疫苗:海利生物

石墨烯:德尔未来

水泥:四川金顶

次新:钢研纳克

超跌:派思股份

热点题材资讯

复盘心得,所涉个股非推荐,据此买卖,盈亏自负

华为下一代旗舰机或采用石墨烯电池、产业化进程有望提速

道氏技术(300409)子公司青岛昊鑫是全球领先石墨烯导电剂龙头。
中国宝安(000009)子公司万鑫石墨谷公司主要生产和销售石墨烯复合导电液,此前与华为有沟通联系。
华丽家族(600503)子公司宁波墨西正在积极推进石墨烯产业链的形成,加速石墨烯应用产品的市场推广。

3D摄像头需求显现、核心关键器件Vcsel迎爆发性增长

乾照光电(300102)投资约15.9亿元建设VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目。
海特高新(002023)已经完成三吋和六吋的Vcsel产品工艺开发。

☆ 国家卫健委建议室内场所配置空气净化器、行业市场潜力巨大

莱克电气(603355)空气净化器市场已跻身国内第一阵营。
惠而浦(600983)空气净化器销量是公司主要产品之一。

☆ 国家卫健委印发空气污染防护指南、建议学校配置净化器

A股公司中,雪 莱 特(002076)、奥佳华(002614)、国恩股份(002768)等旗下有空气净化器产品。

☆ 华为最新款手机将使用石墨烯电池技术、产业链公司受益

中国宝安(000009)在互动平台表示,已与华为接洽石墨烯领域方面的合作,控股子公司哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司已给华为送样石墨烯导电剂。万鑫石墨谷在国际上首次制备出高性能石墨烯复合材料散热片,通过了华为、中兴、联想等公司测试。
欣旺达(300207)与华为在多方面合作密切,在其不同产品中均有电池方面的配合。公司联合南开大学推进石墨烯电池产业化。

☆ 在普通电子产品中创建量子技术、有望打破摩尔定律

A股相关概念股主要有神州信息(000555)量子技术、露笑科技(002617)碳化硅等。

☆ 5G手机价格降至2000元以内、有望激发换机热潮

卓胜微(300782)生产射频前端芯片,受益于5G射频信号处理要求提高;
汇顶科技(603160)为5G手机创新研发的超薄屏下光学指纹即将量产,新产品具备较高附加值,且竞争者相对较少;
鹏鼎控股(002938)正积极新建产线扩充SLP(类载板)产能,随着5G手机对内部空间集成度诉求的提升,更多手机厂商有望跟进SLP应用。

☆ 新一批游戏版号出炉、行业有望维持两位数增长

三七互娱(002555)国内手游市占率在上半年进一步提升至10.2%,产品线覆盖面广泛;
完美世界(002624)新游戏储备丰富,目前测试和正在研发的游戏超20款。

☆ 三季度可穿戴设备出货量大增、供应链业绩可期

相关公司方面,德赛电池(000049)提供电池,领益智造(002600)提供模切业务,东山精密(002384)主营FPC产品等。

感谢阅读

注:所涉个股非推荐只属资讯个股,据此买卖,盈亏自负。

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