8月08日 周四股市重点板块、个股精选及操作策略

沪深盘面点评

今日大盘高开低走下跌0.32%,深市几大指数均跌0.5%。有色、医药、地产、煤炭和食品等少数板块上涨,券商、保险和多元金融等领跌。钴+黄金+稀土永磁等资源股领涨题材,上海自贸、开板新股、软件+芯片+操作系统+区块链+华为等科技、光刻胶、猪肉和军工概念等领跌。个股跌多涨少,涨停板34个,其中一字板9个,涨停被砸个股23个且包含3个被砸15个点以上的面霸股。跌停板14个,大跌4%以上个股130个。

市场延续跌势,走势一波三折,跟随外围高开而干扰了节奏,尾盘又在权重带动下跳水。弱市下的高开向来就是让人跑路的机会,深谙此道的外资一开盘即在流出。美股昨晚止跌,收盘后欧股也在涨,这下就不能再找别人背锅了,内在因素才是关键,再跌流动性问题和股权质押问题又会加剧。盘面领涨和领跌的热点都很鲜明,只是领涨的只有极个别板块,而领跌的却是一大堆。想赚点钱唯有靠先人一步的预判性,涨起来才知道去跟随就是凶多吉少。稀土永磁等防御性题材走出了超预期走势,问题在于看似大涨却只拉出一个涨停板就难有接力氛围,拉尾盘也只是与指数的跳水遥相呼应,它越强越显示出大势的弱,说明市场还在担忧毛衣战。高位股补跌,超跌股的活跃度就更为明显,高低切换会是大势所趋。指数新低之际,越高位的个股越容易出问题,跌的越狠的超跌股弹起来则会越快,叠加点题材就容易起涨,不少超跌的前期强势股开始异动就是风向要转向超跌股的信号。

操作策略

大盘半日的反弹都不抵尾盘片刻的跳水,说明仍是易跌难涨的格局,盘中的抵抗有增加,但回抽则乏力,如此就无济于事。明天再考验下昨天低点附近有再回抽可能,问题在于不能再像今天那样高开来干扰节奏,先回踩才有回抽的空间。大体而言,大盘暂且只是步入到缓跌态势,跌速下降但跌势一时难改,年线已经是短线难以逾越的压力。短线机会仍是零散的,主要在叠加题材的超跌股及资金抱团的趋势股,但很考验选股和节奏,不宜盲目出手,只适合短线好手去小打小闹。多看少动、谨慎以待仍是主要策略。

龙虎榜

周三,沪深两市高开低走。截止收盘,沪指跌0.32%报2768.68点,深成指跌0.50%报8814.74点,创业板指跌0.51%报1500.25点。两市共计成交3764亿元,较上个交易日减少1472亿元。盘面上,有色冶炼加工、黄金概念、农业种植等板块涨幅居前;自由贸易港、中船系、华为海思概念等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是金力永磁(300748) 、盛达矿业(000603) 、万达信息(300168) ,金额分别是1.07亿元、0.69亿元、0.36亿元。

热点数据

北向资金连续6日净流出

周三,沪指收跌0.32%报2768.68点,连跌6日;深证成指跌0.5%,创业板指跌0.51%险守1500点,两市缩量成交3763亿元。北向资金净流出30.5亿元,为连续6日净流出。中国平安、兴业银行、招商银行净卖出居前,分别遭净卖出8.02亿元、1.93亿元、1.58亿元;温氏股份逆市获净买入1.92亿元。

个股精选

亿纬锂能:船用动力电池系统进入国际水产养殖市场

8月7日,亿纬锂能(300014) 与挪威Fjord Maritime AS水产养殖工船混合动力解决方案项目签约仪式在惠州仲恺总部隆重举行。本次项目合作船舶数量共100艘,分三年交付完成,未来将实现智能化、无人化工作;另根据Fjord Maritime AS预测数据显示,未来5年在挪威、加拿大、英国等地,此类船舶锂电池系统需求数量将超过1000套,双方的合作空间巨大。Fjord Maritime AS是世界领先的自动化渔业工船方案集成商,通过提供经济高效的新能源混合动力系统解决方案,可减少90%的二氧化碳排放,延长60%的使用寿命,节约60%的使用成本,降低60%的能源损耗。早在2016年,亿纬锂能的船用动力电池就获得了中国船级社CCS认证。目前总装机量已超过50MWh,装机数量超过200多艘,国内90%以上电动船舶配套亿纬锂能电池解决方案,亿纬锂能的船用动力电池系统技术得到世界船舶行业的广泛认可,电动船舶应用案例包含:各大景区画舫、沿江沿海渡船、观光船和内河货船、港口拖船、江海联运散货船。

格林美:三元前驱体材料龙头、年回收钴资源5000吨

格林美(002340) 是全球三元前驱体材料龙头,同时,拥有完整的钴、镍、稀土等稀有金属资源化循环产业链,年回收钴资源5000吨左右,超过中国原钴开采量,年回收钨资源占中国开采量的8%,年回收的镍资源占中国开采量的6%。
今年一季度,公司实现三元前驱体销量近15000吨,销量同比增长了180%。2018年,三元前驱体出货量达40000吨,全球排名第二。目前公司已建成三元前驱体10万吨/年的产能,多个规格的三元前驱体通过BYD、LGC认证。2019年,公司拟通过再融资扩产8万吨/年三元前驱体生产线。公司三元前驱体主流供应CATL供应链、三星SDI与ECOPRO等国际主流客户以及宁波容百、振华、厦钨等国内主流客户。

盘中热门板块个股点评

1、 资源钴:寒锐钴业、华友钴业、银禧科技、合纵科技(高送)、西部资源、道氏技术、洛阳钼业、盛屯矿业、鹏欣资源

点评:板块受全球最大的钴矿厂商嘉能可限产的消息刺激而起,炒的是预期转向下的基本面回归,过去一年钴概念股基本上都受下行的钴价影响而业绩很差。钴价近一年多腰斩后在7月已经出现触底反弹的态势,而嘉能可又是直接催化剂,钴价后市仍有上涨预期。行业拐点来临后板块后市还可能有行情,但短线会有曲折,主要是大盘股太多影响短线持续性,得注意节奏,机会要重分化歇整后。

2、 5G:东方通信、东信和平、华脉科技、永鼎股份、号百控股

点评:板块是大跌中有强股,整体趋弱,而只是部分超跌股活跃,前些天活跃度更强的趋势股则偏弱,得注意下这个风向转变。板块近期基本上每天都有三两个涨停票,却鲜有持续大涨的票,在并未出现新的刺激性因素驱动下估计仍是少部分个股轮番活跃的节奏。

3、 其他

举牌:长园集团、万达信息

次新+稀土永磁:金力永磁

超跌+新能源车:欣锐科技

超跌老次新:芯能科技

收购+光通信:嘉麟杰

白银+黄金:盛达矿业

填权+家居:友邦吊顶

股权变更:维维股份

低价超跌:宁波东力

金刚线:岱勒新材

开板新股:大胜达

大数据:海量数据

资源钨:翔鹭钨业

次新:华阳国际

种业:万向德农

电改:华银电力

热点题材资讯

复盘心得,所涉个股非推荐,据此买卖,盈亏自负

智能手表二季度出货量飙升、产业链公司有望受益

合力泰(002217) 公司市场占比较高产品主要包含儿童手表、运动手表、运动手环、智能手表等客户均有深入合作,主要提供触控显示相关器件。
长盈精密(300115) 公司可穿戴相关组件产品包括TWS耳机、触控笔、智能手表等,是三星等新款智能手表金属壳的主要供应商。

干衣机销量大幅增长、相关公司有望受益

洗衣机市场双寡头美的集团(000333) 、海尔智家(600690) 积极参与,澳柯玛(600336) 等则面向中低端市场。

☆ 华为规模最大开发者大会将召开 或将宣布开源方舟编译代码

东方通(300379)是华为的核心战略合作伙伴,华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。

润和软件(300339)是华为重要生态合作伙伴,双方已联合发布了数款广泛应用于诸多物联网领域的高性能AI计算平台,与此同时,公司深度参与了华为海思系列芯片的研发。

神州数码(000034)与华为建立了全面战略合作关系,宣布在云计算等领域开展全方位合作。

☆ 增长迅猛 今年中国医美疗程消费量或将居全球第一

朗姿股份(002612)拥有韩国“梦想”和中国“米兰柏羽”、“晶肤医美”、“高一生”四大优质医美品牌。

合金投资(000633)投资23.14亿元用于四川华普医院改扩建项目,其中包括1所国际整形美容医院。

☆ 阿里云联合发起“北斗智造者计划” 推动各项应用落地

A股相关概念股主要有四维图新(002405)、银江股份(300020)、航天电器(002025)等。

☆ 不可靠实体清单或近期发布、可替代概念引关注

1)伟创力是继富士康之后的全球第二大代工厂商,在此前也被华为列为自家92家核心供应商名单之一,主要负责华为手机产品的组装业务。2019年5月,伟创力长沙工厂停产,主因是受“美国对华为禁令”的影响。据悉,华为已将生产设备从伟创力工厂拉出,并彻底从供应链体系剔除,不排除向其索赔数亿元。
据媒体报道,目前比亚迪(002594) 已接手了伟创力二期项目。华为停止与伟创力合作之后,作为华为手机的主要代工之一,比亚迪直接受益。而长沙伟创力一期项目将何去何从,目前尚无定论。
有媒体称,蓝思科技(300433) 已向政府部门表达了接手伟创力一期的意愿。
2)联邦快递罔顾基本商业伦理,必将失去国内大部分客户的信任,可替代物流将会被市场关注。
顺丰控股(002352) 收购了华为供应链公司DHL(敦豪)在华业务,入选华为核心供应商。顺丰控股国际标快/国际特惠业务涉及美国、欧盟、俄罗斯、加拿大、日本、韩国、印度、巴西、墨西哥、智利等54个国家;国际小包业务覆盖全球225个国家及地区。

☆ 全球新一轮宽松周期开启、关注银矿龙头

考虑到当前极高的金银比,白银的价格弹性强于黄金的价格弹性,建议关注银泰资源(000975) 、鹏欣资源(600490) 等。

☆ 荣耀智慧屏预约量突破10万、相关公司受益

华为电视一直以来都是A股市场的热门题材。此次产品发布后,凭借手机积累的良好口碑,荣耀智慧屏或将迎来巨大市场,华为产业链公司如润和软件(300339) 、兴森科技(002436) 、激智科技(300566) 等,有望受益。

☆ 长三角三省一市印发方案、集中整治乳制品市场

上游原奶价格坚挺,产业链一体化公司压力较轻,且乳制品龙头长期受益消费升级和品牌集中,建议继续关注区域龙头天润乳业(600419) 、燕塘乳业(002732) 等。

☆ 含抗生素饲料将全面退市、专家拟用中药替代

溢多利(300381) 拥有国内领先的中药饲料添加剂固体、液体发酵技术,以及产品应用技术;
海大集团(002311) 在酶制剂、中草药、微生物等功能性添加剂等多方面进行自主创新,获得了多项专利技术,有望受益。

☆ 苏宁将建全球最大冷链仓、设备商受益

资本巨头加速布局冷链,看好相关设备生产商如四方科技(603339) 、海容冷链(603187) 等。

☆ 首列商用磁浮2.0版提速测试、产业化再超预期

中科电气(300035) 研制电永磁混合悬浮磁铁是用在中低速磁浮列车上的核心零部件之一。
新筑股份(002480) 内嵌式中低速磁浮综合试验线预计投资总额为68000万元,建设完成后,可作为一套完整的运营示范体系,向客户和合作伙伴全面展示,促进其在国内外市场的推广应用。

☆ 8月以来黄金饰品销量暴增、珠宝零售业景气度提升

老凤祥(600612) 已发展为中国首饰业领先的珠宝首饰龙头企业;
周大生(002867) 主业为珠宝首饰设计、推广和连锁经营,深耕珠宝行业20年。上述两公司2018年的品牌市占率均保持在20%左右。


☆ 红米将推出6400万像素手机、高清拍照提升镜头要求

联创电子(002036) 研制的1G+6P高端手机镜头得到了国内知名手机品牌客户的认可,下半年将量产出货;
水晶光电(002273) 的红外截止滤光片产品受益于手机的三摄、多摄化趋势;
韦尔股份(603501) 正在推进对感光芯片供应商北京豪威的收购。


☆ 中国有望成为全球医美消费第一大国、市场空间可观

华东医药(000963) 通过并购全球化医美公司Sinclair,有望与子公司华东宁波代理的玻尿酸产品伊婉产生协同;
朗姿股份(002612) 持续整合优质资源,打造“女装+婴童+医美+化妆品”生态圈。

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注:所涉个股非推荐只属资讯个股,据此买卖,盈亏自负。

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