【IPO追踪】金融街物业(01502-HK)超购约145.22倍
【财华社讯】商业物业管理的金融街物业(01502-HK)公布，根据香港公开发售初步提呈合共已接获87,303份有效申请，认购合共1,315,940,000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数9,000,000股的约146.22倍。香港公开发售项下成功申请人总数为21,830名。
由于香港公开发售的超额认购为根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份数目的100倍或以上，故合共36,000,000股发售股份已从国际发售重新分配至香港公开发售，致使香港公开发售项下可供认购的发售股份总数增加至45,000,000股，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使之前)。
58,147份申请认购一手(1000股)，中签率20%。
根据国际发售初步提呈发售的国际发售股份已获大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数约20倍。
发售价厘定为每股H股7.36港元，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为6.073亿港元(假设超额配股权未获行使)。
倘超额配股权获悉数行使，公司将收取发行13,500,000股额外H股的额外所得款项净额约9690万港元。
【IPO追踪】海普瑞药业(09989-HK)发售价18.40港元
【财华社讯】海普瑞药业(09989-HK)公布，新股发售定价已于2020年6月30日厘定为每股H股18.40港元。预期H股将于2020年7月8日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。
耀莱集团(00970-HK)配股集资1.35亿
【财华社讯】耀莱集团(00970-HK)公布，于2020年7月2日交易时段后，公司与认购人王强订立认购协议，以每股0.2元，向该公司王强配售6.74亿股新股，集资1.35亿元。
配售股份占该公司经扩大后股本约11.65%，配售价较昨日收市价0.248元，折让约19.4%。交易完成后，王强持股将增至14.54%。
公司拟将集资所得将用作于偿还借款和其余则作一般资金资本用途。
中播控股(00471-HK)溢价9.89%配股
【财华社讯】中播控股(00471-HK)公布，2020年7月2日，公司向不少于六名认购人发行合共4,541.28万股新股，占公司扩大后股本16.67%；每股作价0.5元，较昨日收市价有溢价9.89%。
总代价2271万元，净额为2263万元，公司拟用作偿还股东垫款及一般营运资金。根据认购协议进行的认购，须待上市委员会同意批准认购股份上市及买卖后方告完成。
证监轰港交所(00388-HK)为生意削弱IPO审批 请李小加促做好职能分隔
港交所(00388-HK)要做生意便须吸引企业来港上市，但同时肩负上市审批把关工作，潜在的利益冲突问题一直为市场诟病。证监会昨日发布有关港交所规管上市事宜表现的检讨报告，批评港交所销售部与上市部的「职能分隔」有多处不足，直指港交所行政总裁李小加，曾邀请上市主管一同出席有意申请上市公司的简报会；更有港交所的业务人员，为求上市部更快给予申请人回覆，把电邮抄送李小加，变相向上市部施压，影响其审批新股的独立性。
上市部人员齐出席新股简介会
证监会指出，港交所业务部门于2018年曾转介10宗上市查询予上市部处理，该会审视了其中6宗，对各部门的沟通往来进行研究。证监会发现，曾有上市主管获李小加邀请，与业务人员一同出席新股业务简报会；而为符合独立监管要求，业务及上市部门理应设「防火墙」，并分开会见申请上市的公司。证监会认为，当各业务部门在李小加主持的会议上明确在推销业务，即使上市部仅单纯出席，也可能损害上市监管职能在观感上的独立程度，应该完全避免。港交所已承诺各业务部门不会再发出此类邀请。
业务人员电邮抄送总裁不当
证监会同时透过其中两宗个案，观察到港交所业务行政人员有时为求上市部更快给予特定申请人回覆，会重复提及有关申请人的可取性或把电邮抄送李小加，证监会直斥此类行为并不恰当，而且可能会对上市部履行其监管责任的表现及有关观感造成影响。
在其中一宗案个，IPO申请人正式提交查询前，便曾与李小加及港交所业务部门讨论多项可能出现的问题；申请人向上市部提交查询后，业务部人员再在与该申请人会面前，向上市主管发电邮，表明会向该公司承诺支持其挂牌；会面后该业务人员又向李小加、上市主管、数名高层及上市部发电邮，报告会面重点，并直言代表李小加重申，港交所承诺支持他们的上市计划，又强调「这对于香港和港交所来说都十分重要」。
此外，证监会表示，港交所各业务相关部门，应避免就准上市申请人提出关于《上市规则》的具体问题和其他涉及监管的查询作出回应。港交所称会向申请人表明任何关于《上市规则》的问题均应直接向上市部提出。证监会建议，港交所应迅速进行彻底、全面的研究，以厘清并制定各项「职能分隔」的规则和程序。
公共专业联盟财经政策发言人甄文星认为，上市部一直以来均以协助大型企业上市的形式运作，帮助企业消除上市障碍，只要不涉及造假、诈骗或收受利益等情况便可，原则上不是坏事；内地及美国的证监会拥有很大上市审批权，其交易所只是协助上市的机构，香港也应重新采用这种模式，避免港交所内部产生利益矛盾，「是制度出问题，不是李小加出问题。」他又说，证监会这份近乎调查式的报告措词严厉，相信李小加或因此提早宣布约满不续任，否则难以向市场交代。
港交所感谢建议 承诺改善
港交所发言人就检讨报告回应称，感谢证监会在报告中向其提出的建议，港交所会继续与证监会紧密合作，完善和进一步提升上市制度的竞争力。
(信报)
18只IPO混战欧康冻资900亿最劲 新股大时代罗兵咸：有170间企业排队
蜂拥上市
18只IPO撞期招股，成为新股市场最壮观的局面。多家券商合计借出孖展逾千亿元， 其中， 生科股欧康维视生物最火爆， 超购逾580 倍， 冻资约900 亿元； 电子烟制造商思摩尔亦录逾34倍超购，冻资约300亿元，市传上限12.4元定价。然而， 新股市场竞争激烈， 大部分IPO 尚未足额。罗兵咸永道香港企业客户主管合伙人黄炜邦指，7月份IPO宗数或集资额有所上升， 要是以新经济以及生物科技这两个板块带动， 本港全年新股集资额达2600亿元，全球排名首三位。
随着中美关系紧张，中概股正加快回流香港市场的步伐，黄炜邦预计，下半年将会有4至5只中概股到香港上市，全年则共有6至8只。他又指，随着个人版同股不同权实施有序落实，中概股回流将成为大趋势，惟企业版同股不同权仍需要一段时间才推出，相信监管当局会考虑市场需求再决定其推出时间表。
下半年料5只中概股上市
他续称，三大中概股阿里巴巴（09988-HK）、网易（09999-HK）及京东（09618-HK）在香港二次上市一段时间后，股价仍然上扬，认为港股市场给予新经济公司的估值，已经与美股市场相若，香港市场对中概股的吸引力与日俱增，未来会有更多中概股考虑回流，以配合其未来的发展。
罗兵咸永道香港资本市场合伙人黄金钱表示，虽然受到新冠肺炎疫情影响，但新股数目与去年同期相差无几，约有170间企业在排队上市。他相信，受中美贸易摩擦等因素影响，今年新股定价会转趋保守，尽管如此，他仍认为香港IPO集资额排名有望跻身全球三甲。
生科及新经济企续成焦点
问及香港国安法对新股市场带来的影响，黄炜邦直言无影响，并指出罗兵咸永道目前正在处理的新股项目约300宗，有一半是来港上市，可见香港的国际金融地位及新股市场吸引力未有减退。他还预计，在6月疫情稍为缓和后，更多公司会递表申请上市。
黄金钱表示，由于上半年新冠肺炎疫情的影响，投资者将注意力转向生物科技及新经济企业，认为香港上市改革后，新经济企业来港上市反应踊跃，继而促进香港资本市场多样化。受生物科技及新经济公司带动，上半年集资额较去年同期上升22%，当中包括同股不同权、生科、医疗以及科网在内的新经济公司集资额占比达83%，对比去年同期为30%由于市场资金集中流入欧康维视、永泰以及思摩尔，有投资者认为，那些略为冷门且入场费高的新股，反而成本低廉、中签率高，有较高的性价比。
(大公报)