【IPO追踪】万国数据传研港第二上市筹78亿
【财华社讯】继网易(09999-HK)及京东(09618-HK)后，外电引述知情人士透露，在纳斯特上市的万国数据考虑最快于年内在香港第二上市，集资约10亿美元(约78亿港元)。
知情人士称，总部在上海的万国数据正与投行就潜在IPO展开磋商，有关磋商处于早期阶段，上市时间和规模均可能有变。万国数据的一位代表对报道不予置评。
根据万国数据的网站，公司创立于2001年，在北京、上海和广州等中国主要城市开发和运营数据中心。其客户包括互联网公司、金融机构、电讯运营商、IT服务提供商以及其他本地和跨国企业。
万国数据服务于国内近640家大中型企业。他们专注于三个垂直领域：互联网及云计算，金融服务，大型企业。国内大型互联网巨头及主要云服务提供商，都是万国数据的客户。
6月18日，万国数据与中国工商银行股份有限公司上海分行、苏州分行签署战略合作协议，共获得60亿元人民币意向授信额度。双方将在金融机构业务、投行业务、国际业务等方面展开全方位合作，为万国数据积极参与推动新型基础设施建设及长三角一体化发展注入新的动力。
自2017年至今，工商银行商行上海分行及苏州分行已与万国数据在长三角的多个项目达成实质项目贷款合作，此次意向授信是在存量授信的基础上，为新项目的尽快落地保驾护航。
万国数据董事长兼首席执行官黄伟表示：“此次与大型国有商业银行之一的中国工商银行达成战略合作，是万国数据首次与大型国有商业银行展开全方位的战略合作，展现了国内主流金融机构对万国数据集团整体实力和战略布局的高度认可，以及对在新基建浪潮下的数据中心行业发展前景的看好。这是自2019年以来，万国数据获得来自中信银行苏州分行、上海农商行总行的授信额度累计超过100亿元人民币后，又获得大型国有商业银行的鼎力支持，为万国数据提供了充足的资金保障，有力支撑我们持续聚焦一线城市及周边地区，加速全国战略布局。”
该公司于2016年在美国上市。今年以来，其股价上涨近46%，市值约大114亿美元。
中集车辆(01839-HK)首发A股募集20亿 中集(02039-HK)持股摊薄至45.74%
【财华社讯】中集集团(02039-HK)公布，控股子公司中集车辆(01839-HK)审议通过首次公开发行不超过3.1147亿股新A股，发行股票数量不高于发行后中集车辆总股本的15%(包含超额配售选择权)拟于深圳证券交易所创业板上市。
发行价格将充分考虑中集车辆现有股东的整体利益，遵循市场化原则，根据A股发行时中国证券市场状况，由中集车辆与主承销商根据向网下投资者询价结果协商定价或中国证监会或深交所认可的其他方式定价（其他定价方式亦须满足中国证监会、深交所等监管机构颁布的届时有效的相关规定），最终中集车辆与主承销商确定的定价方式及确定的A股发行价格，中集车辆将于A股发行前另行公告。
预计集资净额20亿人民币，拟用于投资字化转型及研发项目、升级与新建「灯塔工厂」项目、新营销建设项目，以及偿还银行贷款及补充流动资金。
完成后，公司于中集车辆持股将由目前53.82%摊薄至45.74%，仍为控股股东。
微创医疗(00853-HK)折让约3.49%配股筹约15.41亿
【财华社讯】微创医疗(00853-HK)公布，于6月22日，该公司以每股23.50港元配售合共6595.8万股新股，配售股份占公司扩大的已发行股本约3.66%。配售价较昨日收市价每股24.35港元折让约3.49%。
配售事项所得款项总额及净额预计将分别约为15.5亿港元及约15.41亿港元。公司拟将该等所得款项净额用作偿还集团银行贷款、为将来潜在业务发展及投资（如有该等机会）提供资金以及用作集团一般营运资金。
进行配售事项之理由集团是一家领先的医疗器械集团，专注于在全球范围内创新、制造以及销售高端医疗器械产品，运营包括心血管介入产品业务、骨科医疗器械业务、心律管理医疗器械业务、大动脉及外周介入产品业务、神经介入产品业务、心脏瓣膜业务、手术机器人业务等多个业务分部。董事认为，配售事项为公司筹集资金同时扩大其股东及资本基础的机会。董事认为，配售事项将加强集团的财务状况，并为集团提供营运资金。董事认为，配售协议的条款（包括配售价）属公平合理且符合公司及股东的整体利益。
配售事项须待（其中包括）联交所批准配售股份上市及买卖后，方告作实。配售股份将根据一般授权配发及发行。
联邦制药(03933-HK)大股东折让近6%配股套现逾7.8亿
【财华社讯】联邦制药(03933-HK)公布，公司接获公司控股股东Helen Far East Limited（一间以家族成员蔡海山先生、蔡绍哲女士及宁桂珍女士（统称蔡氏家族）为受益人所成立的家族信托间接全资拥有的公司）通知，于2020年6月22日，Heren已与一名配售代理订立配售协议，内容有关待配售协议之条件获达成后，向独立承配人配售Heren持有的最多1.08亿股公司股份，配售价为每股配售股份7.24港元。
配售价故昨日收市价有近6%折让，Heren套现逾7.8亿。
配售股份于本公告日期占公司已发行股本1,812,349,372股股份之约5.96%。配售事项完成后，蔡氏家族及其家族信托将继续持有至少52.58%本公司已发行股本（假设自本公告日期起直至配售事项完成止，公司已发行股本概无变动）。待配售协议之条件获达成后，配售事项预计将于2020年6月26日完成。
威高股份(01066-HK)大股东折让1.5%配股套逾9亿
【财华社讯】威高股份(01066-HK)公布，于2020年6月22日交易时段后，公司获威高集团有限公司告知，其已订立关于以每H股港币15.07元的价格配售其持有之公司6000万股H股之协议。配售价较昨日收市价折让1.5%。大股东套现9.042亿。
于本公布日期，威高集团公司持有公司已发行股本约47.76%，而配售事项涉及之H股占公司之已发行股本约1.33%。于配售事项完成后，威高集团公司将仍为公司之控股股东，持有公司之已发行股本约46.43%。公司亦已获告知，威高集团公司拟将配售事项之所得款项净额应用于其于医疗业务之投资，以及用于其营运之一般营运资金。
博华太平洋(01076-HK)可能向第三方配售换股债 换股价有高溢价
【财华社讯】博华太平洋(01076-HK)公布，公司与独立第三方中峰国际投资(作为战略伙伴)订立谅解备忘录。据此，中峰国际投资有意认购公司发行的可换股债券，面值拟定5,000万元，初步换股价0.05元，较昨日收市价有溢价51.52%。订约方将致力于三个内订立正式认购协议。
倘谅解备忘录订约方并无于谅解备忘录日期起计三个月内订立认购协议，则谅解备忘录将告终止。谅解备忘录订约方同意，除谅解备忘录下有关保密、收费、终止、约束力及规管法例的条文外，谅解备忘录不具法律约束力。
财讯传媒(00205-HK)折让9.8%配股 集资701万
【财华社讯】财讯传媒(00205-HK)公布，以每股0.11元配售最多6,373万股新股，相当于扩大后股本16.67%；配售价0.11元，较昨日收市价折让9.84%。集资总额701万元，所得净额684万元，拟用作一般营运资金。
雅居乐集团(03383-HK)建议发行以美元计值的优先票据
【财华社讯】雅居乐集团(03383-HK)公布，建议发行以美元计值的优先票据。
建议票据发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。瑞信、高盛及滙丰为建议票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，连同东亚银行有限公司、中信银行（国际）、香江金融、景汇资本及渣打银行为建议票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。
华南城(01668-HK)额外发行1.25亿美元优先票据
【财华社讯】华南城(01668-HK)公布，拟额外发行1.25亿美元2022年到期10.875%优先票据。所得净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。
新票据将与原有2022年到期本金额2.25亿美元票据合并组成单一系列。初步买家认购新票据的责任须受认购协议若干条件所规限。倘认购协议项下任何条件未能按认购协议的规定达成，则初步买家可于完成日期或之前任何时间取消认购协议及初步买家在认购协议项下的一切责任。
中国飞机租赁(01848-HK)获批50亿人民币储架式ABS
【财华社讯】中国飞机租赁(01848-HK)公布，获上交所批准发行储架式ABS，获批发行额度50亿元人民币，这是中国飞机租赁行业的首单储架式ABS。
储架式ABS属一次核准，多次发行的再融资制度。
首席执行官潘浩文表示，获批此计划反映国家监管机构对中飞租赁优质飞机资产和业务模式的认可，这为企业未来加快发展步伐带来信心。
中国天瑞汽车内饰件(06162-HK): 变更所得款项用途
【财华社讯】中国天瑞汽车内饰件(06162-HK)公布，变更所得款项用途。原因是自冠状病毒病COVID-19于全球范围内爆发以来，全球经济波动加剧，中国政府亦实施出行及交通限制等措施，以防止COVID-19扩散。乘用车市场受此影响产销量进一步下滑，根据中国汽车工业协会的数据显示，2020年1-5月，乘用车产销量分别为595.5万辆和610.9万辆，同比分别下降29.1%和27.4%。
经计及上述因素，该集团乘用车装饰零部件产品之研发和扩充产能活动亦相应放缓。为应对COVID-19爆发对该集团近期乘用车装饰零部件业务可能带来的不确定性因素，因此，集团权衡成本及收益，决定采取审慎方法，将最初分配于(i)提高生产能力及产量约1200万港元及(ii)提高研发能力约400万港元之未动用所得款项净额，用于补充一般营运资金，就此改善集团之流动性，为近期应对经济不确定性提供更多缓冲空间。